【博主说】硅料价格最新调研跟踪：

协鑫：目前成交价格未定，但认为本周均价可能突破25万元/吨。

通威：成交价可能没有报价高，25万元/吨未见得有成交。

新特：目前还在交付9月初签订的长单，10月长单价后续才会谈。

晶澳：市场上硅料报价已经喊到26万元/吨了。

综合来看，近日新一轮的硅料报价高达240-260元/kg，主要是限产叠加工业硅导致多晶硅成本上涨。从东北电新的跟踪看最近硅料报价往230元走，组件往1.9-2元走。而硅业分会上周致密料成交价最高在217元、复投料成交价最高219元。本周硅料报价上调幅度可能会变大，所以今天中午公布的硅料价格有望再次拉涨，短期影响板块情绪，但市场供需平衡博弈会导致价格具有自我调节能力，只是需要时间来进行反馈与修复，长逻辑不受影响，四季度越往后面影响是越小的。

只考虑硅料涨价，如果硅料涨到230元，则1.8元的组件会亏损，必须要重新商谈价格（今天国家能源5.5gw中标组件价格在1.75-1.82元之间），如果后期涨到260元，则组件至少要上调至1.9元才不亏钱，所以预计出现这样的最差情况，会引起下游的博弈反馈，最差情况出现两个主要影响，一则组件企业的盈利情况恶化，二则调价影响装机进度的话就影响到逆变器的逻辑了（原逻辑装机需求不变基本面就无影响）。