【申万宏源智联汽车：继续推荐德赛西威 20220525】
小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-25 14:25:24
【申万宏源智联汽车：继续推荐德赛西威 20220525】
1）受益于大屏化和智能化趋势下，产品延展/渗透率提升/市占率提升
2）当前智能化主打性价比ipu01 70+车型，逐渐后续升级为ipu02，是更高性价比风靡。预计2023后成为主力。大算力ipu04 10+车型（公开披露），预计制造厂下单锁定2023h2
3)新尝试进入者无芯片。根据最近2-3周nxp/瑞萨法说会，芯片紧缺虽2021最严峻，当前紧张至少到2023h1。nxp aurix297/397，甚至nv orin/ti tda4排产芯片锁定应当去年就计划好。
4）预计多款产品即将出现。有高性价比，有下一代算力，有多域中央域控等。
5）目前q2依然较好，q1 adas大超预期已经披露
6）中长推荐，申万宏源智联汽车的核心之一，2024前回调即投资机会。可参考19-20两篇德赛西威深度和23篇 2017起申万智联汽车深度报告。
【联系申万宏源智联汽车蒲梦洁等】
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