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震裕科技

小路J

2022-06-28 20:04:17

震裕科技回调更新：

通过和公司的沟通，公司目前基本面无变化，和之前沟通的情况无差异，仍然维持公司盈利能力边际改善的判断。

1、Q1利润0.53亿元，利润率4.5%。Q2预计净利率5.5%以上，利润0.75-0.8亿元，考虑到5月份开始摊销股权激励费用，每月约600万左右，预计Q2利润0.7亿元左右。

2、麒麟电池：公司在送样，对结构件的变化，主要是防爆阀安装在壳子的底部（即倒置），而不是顶盖上，对壳子的加工难度提升，具体定点份额还没定。

维持2022-23年利润3-3.5亿、8亿预期，对应估值40、17倍，低估，维持推荐。

公司未来成长比较确定，目前存在较大的预期差，可以考虑重点关注。

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