一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、国务院：总理主持国常会。会议指出，要贯彻党中央、国务院部署，实施好稳健的货币政策，运用好结构性货币政策工具，增强金融服务实体经济能力，为稳住经济大盘、稳就业保民生有效助力。通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持，有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下发挥引导作用，疏通货币政策传导机制，实现扩投资、带就业、促消费综合效应。会议决定，运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。部署加大重点工程以工代赈力度，拓展就业岗位带动农民工等增收。

2、全国人大：全国人大常委会启动外商投资法执法检查，重点检查外商投资准入前国民待遇加负面清单的落实情况，建立和完善外商投资促进机制，营造稳定透明可预期和公平竞争的市场环境等情况，以及对加强外商投资领域法制建设的意见建议。

3、全国政协：第十三届全国政协常委，全国政协经济委员会副主任杨伟民昨日表示，不能指望今年房地产对经济有真正的拉动作用，但至少要减少负向拉动程度。房地产在中国仍有必要，仍有刚需，不是夕阳产业。

4、发改委：全国集中开展涉企违规收费专项整治行动

6月30日，国家发改委、工信部等部门相关负责人介绍了涉企违规收费专项整治行动有关情况。按照部署，7—9月按领域开展自查自纠，10月由有关部门组成联合检查组，对重点部门、重点地区、重点领域涉企收费情况实地开展抽查检查，对违规收费主体综合采取市场监管、行业监管、信用监管等方式进行联合惩戒，对情节严重、性质恶劣的典型案例公开曝光。11月深入评估分析涉企违规收费问题，研究完善长效监管机制。

5、发改委：6月29日上午，国家发改委召开扎实推进项目前期工作、加快推进重大项目建设电视电话会议。

会议要求，各级发展改革部门要突出工作重点，有力有序有效推进重大项目建设，积极扩大有效投资。一是进一步细化项目清单，分类施策，加快推进实施“十四五”规划102项重大工程。二是把握好重点领域建设任务，全面加强基础设施建设，扩大制造业和高技术产业投资，加强社会民生领域补短板建设。三是发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，加强社会资本投融资支持，促进社会资本投资健康发展。同时，要统筹疫情防控和项目建设工作，最大限度减少疫情对重大项目建设的影响。

6、央行6月30日开展800亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此净投放700亿元。

7、国防部：中国发展和改进武器装备，不针对任何国家和特定目标，不会对任何国家和地区构成威胁，完全是为了维护国家主权、安全、发展利益。对于中国航空母舰的后续发展计划，将按照国家安全需要和装备技术发展情况综合考虑。中国的社会主义国家性质、走和平发展道路的战略抉择、独立自主的和平外交政策，决定了中国始终不渝奉行防御性国防政策。

8、两部门：提高建设工程进度款支付比例

财政部、住房和城乡建设部30日发布通知，从8月1日起，提高建设工程进度款支付比例。具体来看，按照通知要求：政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%；同时，在确保不超出工程总概算以及工程决算工作顺利开展的前提下，除按合同约定保留不超过工程价款总额3%的质量保证金外，进度款支付比例可由发承包双方根据项目实际情况自行确定。在结算过程中，如果发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包单位应按规定在结算后30日内向发包单位返还多收到的工程进度款。

9、商务部：1-5月合同外资一亿美元以上大项目实到外资同比增长40.3%

商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上表示，今年1-5月，合同外资一亿美元以上大项目实到外资476.8亿美元，同比增长40.3%，占我同期实际使用外资的54.3%。

10、外汇局：5月，我国国际货物和服务贸易进出口规模37570亿元，同比增长14%。其中，货物贸易出口18662亿元，进口14640亿元，顺差4022亿元；服务贸易出口1880亿元，进口2388亿元，逆差508亿元。

11、统计局：中国6月官方制造业PMI 50.2

中国6月官方制造业PMI 50.2，预期50.5，前值49.6。中国6月非制造业PMI 54.7，预期50.5，前值47.8。国家统计局：随着国内疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，我国经济总体恢复有所加快。6月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、54.7%和54.1%，高于上月0.6、6.9和5.7个百分点，均升至扩张区间。

12、国家统计局：企业预期有所改善

生产经营活动预期指数为55.2%，高于上月1.3个百分点，升至近三个月高点，企业信心继续回升。从行业情况看，食品及酒饮料精制茶、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数高于60.0%，企业对近期市场发展预期向好；纺织、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业持续低于50.0%，企业信心有待增强。

13、国家统计局：产需恢复加快

随着复工复产持续推进，企业前期受抑制的产需加快释放，生产指数和新订单指数分别为52.8%和50.4%，高于上月3.1和2.2个百分点，均升至扩张区间。从行业情况看，汽车、通用设备、专用设备、计算机通信电子设备等行业两个指数均高于54.0%，产需恢复快于制造业总体。同时，物流保通保畅等政策措施显效发力，供应商配送时间指数为51.3%，高于上月7.2个百分点，供应商交货时间较上月明显加快，有效保障企业生产运行。

14、国家统计局：服务业景气恢复至扩张区间

6月份，国内疫情形势整体平稳，各项助企纾困政策措施逐步落地，服务业延续恢复态势，商务活动指数在4、5月份低基数水平上回升至54.3%，高于上月7.2个百分点，重返扩张区间，服务业企业经营状况较5月份有所改善。调查的21个行业中，商务活动指数位于扩张区间的由上月6个增加至19个，服务业景气面明显扩大。从市场需求和预期看，新订单指数和业务活动预期指数分别为53.7%和61.0%，高于上月10.0和5.8个百分点，表明随着疫情影响减弱，服务业市场需求有所回暖，企业信心逐步恢复。

15、统计局：6月份综合PMI产出指数54.1%

据国家统计局，综合PMI产出指数为54.1%，高于上月5.7个百分点，表明我国企业生产经营总体呈现恢复性扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.8%和54.7%。6月份采购经理指数重返扩张区间，反映出企业生产经营状况与5月份相比发生明显积极变化。但当前国内外经济环境依然存在诸多不确定因素，需进一步细化落实稳经济一揽子政策措施，积极扩大有效需求，巩固经济恢复发展势头。

16、国家税务总局：上半年新增退税减税降费及缓税缓费预计约2.86万亿元

6月30日，国家税务总局举行落实新的组合式税费支持政策专题新闻发布会。国家税务总局党委委员、副局长王道树表示，目前，新的组合式税费支持政策正在平稳有序落地，其中微型、小型、中型、大型企业存量留抵退税梯次性集中退还的任务基本完成。截至6月25日，新的组合式税费支持政策累计新增退税减税降费及缓税缓费约2.58万亿元。预计上半年新的组合式税费支持政策将新增退税减税降费及缓税缓费约2.86万亿元。

17、上交所：进一步发挥资产证券化市场功能

上交所印发《关于进一步发挥资产证券化市场功能 支持企业盘活存量资产的通知》。大力支持符合条件的重点领域、重点区域、重点企业开展资产证券化业务，支持相关企业通过向资产支持专项计划转让其合法持有的存量基础资产发行资产支持证券，拓宽融资渠道、合理扩大有效投资、降低企业负债水平，形成存量资产和新增投资的良性循环。

18、民航局：多家航司将于7月5日零时起上调燃油附加费收取标准。新的国内航线燃油收取标准为：800公里(含)以下航段，每位旅客收取人民币100元；800公里以上航段，每位旅客收取人民币200元。这已是2月燃油附加费恢复征收以来第5次涨价，创下历史新高。

19、中国三峡：中巴经济走廊首个水电投资项目全面投入商业运营

由中国三峡集团为主投资开发的中巴经济走廊首个水电投资项目——巴基斯坦卡洛特水电站6月29日全面投入商业运营。卡洛特水电站位于巴基斯坦旁遮普省卡洛特地区，是杰赫勒姆河梯级水电规划的第四级。项目于2015年4月破土动工，总投资约17.4亿美元，总装机72万千瓦，投产后预计每年可节约标准煤约140万吨，减少二氧化碳排放350万吨。

国内   地方   省市

1、长三角一体化示范区：10个重点项目开工建设

6月30日，长三角生态绿色一体化发展示范区10个重点项目在青浦、吴江、嘉善三地开工建设，涉及生态绿色、互联互通两大领域。开工项目预计在今年年底全部建成。此次开工的10个项目，总投资约50.7亿元，包括水乡客厅蓝环工程（青浦、吴江段），江南圩田展示园一期、桑基鱼塘展示园一期等8个生态绿色项目，和长湖申线黎里大桥改建工程等2个互联互通类项目。

2、河南省：7项重点水利工程集中开工

河南省计划于6月下旬集中开工的7项重点水利工程全部开工建设。7项重点水利工程总投资576亿元，包括汉山水库工程、前坪水库灌区汝阳供水工程、黄河三门峡水库清淤试点工程、大型灌区续建配套与现代化改造工程、农村供水四化试点县项目、黄河下游引黄涵闸改建工程、新乡市四县一区南水北调配套工程东线项目等。

3、杭州：上半年土地出让金1522亿

2022年上半年的最后一天，杭州今年第二次土拍落下帷幕。45宗地块全部成交，其中12宗触及中止价进入一次性报价和摇号环节，10宗有溢价成交，23宗底价成交。最终经过一次性报价后，本轮土拍的总成交价已经达到了557.1亿。至此，今年上半年杭州土地出让金收入达到了1522亿，再次领跑全国。

4、济南：第二批集中供地拟出让10宗地块

6月30日，据济南公共资源交易中心披露，山东省济南市第二批集中供地计划供应10宗地块，出让面积约55.56万平方米，总起始价约61.76亿元。此次供地网上挂牌时间为7月20日9时至8月1日9时30分，结束挂牌期进入延时竞价及成交确认流程。

5、上海：6月30日，上海阳光医药采购网公布了长三角(沪浙皖)联盟地区药品集中采购中选结果，具体执行日期将另行公告。此次中标企业包括齐鲁制药、恒瑞医药、科伦药业、华海药业、豪森药业、以岭药业、正大天晴、京新药业、卫材等国内外知名药企。对于此次集采的降幅，5月31日，科伦药业曾在互动平台上回答投资者提问时提到，此次长三角联盟(沪浙皖)集采品种共计47个，三省平均降幅约26%。

6、成都：记者从成都市交通运输局获悉，据近日正式印发的《成都市“十四五”综合交通运输和物流业发展规划》，2025年年底成都市公交车、巡游出租车将全面实现新能源化(纯电动或氢能源)。

7、上海海关：2021年，上海与香港贸易额达1663.5亿元，规模较1997年增长7.5倍。1-5个月，上海出口香港集成电路商品244.7亿元，占同期对香港出口总额的一半以上；出口自动数据处理设备及其零部件48亿元；出口供港农产品26.9亿元，同比增长三成。

8、安徽：设立省新兴产业引导基金，将形成总规模不低于2000亿元的省新兴产业引导基金体系，目前已征集有意愿对接市场化基金头部机构近40家。

9、大连：国资国企改革加速推进 五家上市公司披露国有股权将被划转。近日，ST獐子岛、ST热电、冰山冷热、大连重工及瓦轴B等5家大连上市企业相继披露公告，依据《关于推进市属国有企业战略性布局优化的总体实施方案》及《关于将大连装备投资集团有限公司等4户公司国有股权无偿划转至大连市国有资本管理运营有限公司的通知》，这些公司的相关国资股东股权将进行划转。

10、河南：济源市6月29日于房地产管理局官方微信号发布《关于济源市促进房地产平稳健康发展若干措施的通知》，提出房贷断供可延期还本付息、不纳入个人征信，鼓励房企对首付分期收取。昨日，该通知已从济源市房地产管理局官微删除。

海外

1、欧元区：机构评欧元区5月失业率

尽管俄罗斯对乌克兰的特别军事行动导致通胀加剧，经济增长料将受到抑制，但随着欧元区经济继续从新冠肺炎大流行中反弹，5月份欧元区失业率降至历史新低。欧盟统计局周四表示，欧元区19个国家5月份的失业率从4月份修正后的6.7%降至6.6%。6.6%的失业率是自1998年有记录以来的最低水平。按绝对值计算，欧元区19个国家的失业人数从一个月前的1108.5万人降至1100.4万人。

2、金砖国家：产业对接会福州举行

作为金砖国家可持续发展高层论坛的重要成果，金砖国家产业对接会30日上午通过“线上+线下”方式在福建福州举行，跨境电商、医药、区块链、物流等多个产业项目签署了合作备忘录，签约总额超百亿元人民币。

3、南非：大部分地区每天停电6小时

当地时间29日，由于发电厂工人罢工事件不断煤炭运输受阻，以及持续的设备故障，南非大部分地区仍在实施停电。28日开始，南非国家电力公司开始实施“六级限电”，意味着南非大部分地区将在限电期间每天连续或间隔停电6小时。据悉，此次停电是该国2019年12月以来最大规模的停电。

4、巴西：失业率降至9.8%

巴西经济部所属的地理和统计研究院（IBGE）当地时间6月30日发布的报告显示，截至5月底巴西失业人口降至1060万，失业率为9.8%，这是自2015年以来的最低水平。与去年同期相比，失业率减少30.2%，失业人口减少约460万。

5、俄罗斯：再次放松资本管制

俄罗斯央行表示，将提高外汇汇出限额。自7月1日起，俄罗斯居民在一个日历月内最多可以转账100万美元或等值的外汇。此前针对个人的外汇转账限额为15万美元。新规定允许外汇从俄罗斯银行账户转移到本人或其他人在海外的账户。

6、产油国：欧佩克与非欧佩克产油国决定8月日均上调64.8万桶石油产量

当地时间6月30日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国以视频方式举行第30次部长级会议。鉴于当前石油市场情况和对其前景的共识，各方再次确认欧佩克与非欧佩克产油国第10次部长级会议上做出的降低整体原油产量的决定以及后续决策，包括欧佩克与非欧佩克产油国第19次和第29次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，决定将2022年8月石油总产量日均上调64.8万桶（0.648 mb/d）。

7、日本：八大车商5月国内产量同比减少16%

日本八大车商29日公布的5月国内产量合计为39.6433万辆，较上年同期减少16.0%。受零部件供应停滞、全球半导体短缺等影响，三家车商产量同比大减。其中，丰田汽车同比减少28.5%至14.4204万辆，减幅达是1月（减少32.2%）以来最大。受到滋贺第2工厂（滋贺县龙王町）等一度停工的影响，大发工业减少54.5%。此外，马自达也减少30.2%，大幅下滑。全球销量合计为175.0883万辆，减少16.2%。

8、奔驰：将在欧洲工厂投资20亿欧元加强电动汽车和豪华车业务

梅赛德斯-奔驰集团周三表示，计划向其欧洲工厂投资超过20亿欧元（合21亿美元）。该公司将在未来一些年加倍押注于豪华汽车，并大幅增加电动汽车产量。奔驰表示，已就在欧洲的未来生产安排达成一致，其中包括将德国辛德尔芬根的工厂作为生产高端豪华车的主要工厂，并从2025年开始生产基于电动平台AMG.EA的车型。

9、安永：上半年全球IPO数量下降46%

安永发布报告显示，受经济不确定性、地缘政治及疫情等因素冲击，全球上半年 IPO 数量和筹资额锐减，分别下降46%和58%。而上交所凭借3120亿元IPO筹资额位列全球第一，占全球总量34%，并创同期历史最高。上半年全球前十大IPO中有三家为中国企业，中国移动回A位列第二大IPO。上半年香港共计有20家公司上市，筹资177亿港元，较去年同期下降56%和92%。

10、日本：东京气温创6月新高，电力供应紧张

6月30日，日本东京气温达到36.4摄氏度，为1875年有记录以来东京6月份的最高气温。与此同时，日本福岛县一座火力发电站的9号机组因故障暂停运营。据共同社报道，该机组约一半的发电量是输送给东京电力公司的。因此故障或将加剧日本首都地区用电紧张。受持续高温影响，东京电力公司供电区内已连续4天发布电力供应紧张警报。据电力运营监管机构预测，6月30日傍晚东京地区电力储备仅勉强达到确保供电稳定所需的水平。

11、美国：衰退何时开始？德银调查给出了参考答案

调查的初步结果显示，2023年底美国经济衰退的风险直到最近几个月才开始增加，目前有88%的人认为衰退会在2023年底发生，高于上个月的78%。仍然只有17%的人认为经济衰退将在今年开始，但这高于上个月的13%和2月份的几近于零。

12、欧股：创2008年来最差半年表现

在通胀飙升，央行转鹰和俄乌冲突的共同影响下，欧洲股市创下2008年以来最差半年表现，波动率达到极端水平。斯托克欧洲600指数周四收盘下跌1.5%，今年迄今跌幅扩大至17%。油价大涨，利率上升以及对经济衰退的担忧让除了能源类股之外的所有板块今年都处于下跌状态，斯托克600指数逼近熊市。德国DAX指数也创下了2008年以来最差半年表现。

13、美国民调显示：85%的美国人认为美国正朝着错误的方向发展

根据美联社联合NORC公共事务研究中心当地时间6月29日发布的民意调查，85%的美国成年人认为美国正朝着错误的方向发展，只有14%的人认为美国朝着正确的方向发展。按党派统计，92%的共和党人和78%的民主党人都对国家的发展方向感到不满。民主党的不满比例达到拜登上任以来的新高。这一数据比5月份更为悲观。调查还显示，只有20%的美国人将美国经济状况描述为良好，79%的人称其不佳。

14、意大利：通过30亿欧元高能源价格纾困法令

当地时间6月30日，意大利内阁通过关于高能源价格的纾困法令，政府将投入约30亿欧元，以应对今年第三季度电力和燃气价格上涨带来的冲击。法令具体措施包括，取消家庭和小规模用户的电力系统杂费、第三季度天然气费增值税降至5%等。意大利总理德拉吉当天表示，针对能源价格的纾困措施十分紧迫。如果不采取措施，居民需要支付的电力、燃气账单可能最高上涨45%。

15、美国财政部：宣布冻结一俄罗斯富豪超过10亿美元的信托基金

当地时间6月30日，美国财政部宣布冻结俄罗斯亿万富翁苏莱曼·阿布萨多维奇·克里莫夫（Suleiman Abusaidovich Kerimov）在美国特拉华州超过10亿美元的信托基金。美财政部表示，俄罗斯联邦委员会（上议院）议员苏莱曼·阿布萨多维奇·克里莫夫被发现通过空壳公司来藏匿资金，违反了美国的制裁法律。自2018年以来，克里莫夫因克里米亚和俄乌冲突等事件受到美国的制裁。

16、欧盟：与新西兰完成自贸协定谈判，协定生效后，预计欧盟与新西兰的双边贸易将增长30%，欧盟对新西兰出口额有望增长高达45亿欧元。

17、瑞典：央行将基准利率上调50个基点至0.75%。瑞典央行：明年初时利率将接近2％；第三季度通货膨胀率可能达到8%。

18、美国：上周初请失业金人数为23.1万人，预期22.8万人，前值自22.9万人修正至23.3万人。

19、法国：6月CPI同比上涨5.8%，再创纪录新高。能源和食品价格加速上涨成为CPI走高的主要推动因素，当月同比分别上涨33.1%和5.7%。

20、德国：6月季调后失业率5.3%，预期5%，前值5%；季调后失业人数增13.3万人，创2020年5月以来新高，预期减0.6万，前值减0.4万。

21、英国：第一季度GDP终值环比升0.8%，预期升0.8%，初值升0.8%；同比升8.7%，预期升8.7%，初值升8.7%。

22、加拿大：4月季调后GDP同比升5%，预期4.9%，前值3.5%；环比升0.3%，预期0.3%，前值0.7%。

23、巴西：截至5月底巴西失业人口降至1060万，失业率为9.8%，这是自2015年以来的最低水平。与去年同期相比，失业率减少30.2%，失业人口减少约460万。

24：俄罗斯：农业部发表声明称，从7月1日至12月31日，俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米。

25、俄罗斯：5月GDP年率每月数据，前值-3%，实际值-4.30%。

二、行业新闻

1、信用债：专家预计全年民企信用债发行或超6000亿元

今年上半年，监管部门持续加大对民营企业债券融资的支持力度，不仅对民营企业债券融资交易费用应免尽免，还实施了包括推出科技创新公司债、开展民营企业债券融资专项支持计划、完善知名成熟发行人名单等一系列政策措施，均取得了积极进展。中诚信国际研究院副院长袁海霞预计，全年民营企业信用债发行量或超过6000亿元，净融资或在200亿元-400亿元，特别是优质民营企业以及科技创新等领域民营企业融资环境有望获益更多。

2、汽车：6月中国汽车经销商库存预警指数降至49.5%

中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）显示，2022年6月中国汽车经销商库存预警指数为49.5%，同比下降6.6个百分点，环比下降7.3个百分点，库存预警指数位于荣枯线之下。得益于国家及地方政府陆续出台包括财政补贴、减征购置税、放宽汽车限购等在内的系列促进汽车消费的相关政策，汽车流通行业进入景气区间。

3、楼市：上半年TOP100房企销售额同比腰斩

中国指数研究院最新公布的数据显示，2022年上半年受各地疫情反复、需求预期偏弱等不利因素影响，房企销售业绩呈现负增长。其中，TOP100房企销售额均值356.4亿元，同比下降48.6%。不过，相较1月-5月，降幅持续收窄，房企销售业绩边际性改善。单月来看，6月TOP100房企销售额同比下降28.6%，销售业绩持续负增长，但降幅显著收窄，主要是由于房企半年度冲业绩，单月销量显著提升。

4、北向资金：上半年净流入超700亿元

2022年上半年北向资金流向被6月单月的大幅买入而一举“扭转”。截至6月30日收盘，北向资金上半年实现净流入717.99亿元。其中，6月北向资金合计净流入729.6亿元，位居互联互通机制开通以来单月净流入额的第三位。展望下半年，机构普遍认为，预期向好、长期配置价值凸显等因素将继续支持北向资金加速回流。

5、南向资金大幅净买入75.2亿港元，6月累计加仓达534亿港元，创16个月新高。腾讯控股、建设银行、工商银行分别获净买入14.38亿港元、10.28亿港元、4.75亿港元。安踏体育净卖出额居首，金额为1.38亿港元。

5、公募：今年上半年15只公募基金发行失败

6月30日，平安鑫源宣布发行失败。据统计，截至6月30日，今年以来合计15只公募基金发行失败。其中，混合基金有8只，包括中融景源、国金成长领先等；ETF基金有3只，包括华富中证银行AH价格优选ETF等；纯债基金有4只，包括长江丰益6个月持有、金元顺安泓泉纯债3个月定开等。

6、公募基金：数量突破10000只

中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至2022年5月末，我国公募基金数量达到9872只，加上今年6月份新成立的135只新基金，正处于发行期的90只基金，排除6月份清盘的20只基金，目前已经面市的公募基金总数量已经多达10077只，超过了1万只大关，又创下了公募基金历史上的里程碑时刻。

7、 中基协副秘书长：2021年末股权创投基金规模达13.14万亿元

中国证券投资基金业协会副秘书长黄丽萍在论坛致辞时表示，提升直接融资效率，私募股权创投行业服务实体经济效能日益显现。截至2021年末，股权创投基金规模达到13.14万亿元，同比增长13.67%，位居世界第二。

8、钢铁：6月份中国钢铁PMI为36.2%

据中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI数据，2022年6月份为36.2%，环比下降4.6个百分点，钢铁行业运行较为低迷。

9、中钢协：5月铁矿石、废钢采购成本由升转降

5月份，除炼焦煤外，其他煤焦和铁矿石、废钢采购成本由升转降。1月—5月份，炼焦煤累计采购成本同比增长80.18%；冶金焦同比增长31.46%；国产铁精矿同比下降18.50%，进口粉矿同比下降23.09%；生铁同比增长8.30%；废钢同比增长10.05%。

10、信通院：5月钢铁产量环比回升 利润降幅有所扩大

中国信通院报告指出，前5个月，全国粗钢、钢材和生铁累计产量为43502万吨、54931万吨和36087万吨，同比分别下降8.7%、5.1%和5.9%。受上游铁矿石、炼焦煤、冶金焦等原燃料价格高位运行叠加去年基数较高等因素影响，前5个月我国黑色金属冶炼和压延加工业利润总额不及去年同期一半水平，同比降幅高达64.2%。

11、原油期货：价格周四收跌

原油期货价格周四收跌，6月份录得跌幅，但上半年仍保有涨幅。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油期货（WTI）价格下跌4.02美元，跌幅为3.66%，报收于每桶105.76美元。按照最活跃合约计算，WTI期货在6月累计下跌7.8%，但今年上半年仍上涨了41%。

12、纽约黄金期货：连续第4日下跌

纽约黄金期货价格周四收跌。6月金价累计下跌超过2%。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌10.20美元，跌幅为0.56%，报收于每盎司1807.30美元，为连续第四个交易日下跌。

13、大宗：有色金属期货夜盘收盘普跌

国内有色金属期货夜盘收盘普跌，国际铜夜盘收跌1.74%，沪铜收跌1.76%，沪铝收跌1.04%，沪锌收跌3.94%，沪铅收跌1.31%，沪镍收跌1.96%，沪锡收跌3.92%。不锈钢夜盘收跌1.07%。螺纹期货夜盘收跌1.37%，热卷收跌1.29%；铁矿石期货收跌5.42%。焦炭夜盘收跌2.27%，焦煤收跌5.10%。沪金主力合约收跌0.84%，报390元/克，沪银主力合约收跌1.63%，报4457元/千克，SC原油主力合约收跌4.55%，报701元/桶。

14、猴逗：世卫称非洲亟需提升猴痘病毒检测能力

世界卫生组织非洲区域办事处30日发表新闻公报说，截至6月28日，非洲13个国家今年已报告猴痘疑似病例1821例，其中仅109例被实验室确诊。非洲多国目前亟需提升猴痘病毒的监测和实验室诊断能力。公报说，非洲近期报告猴痘确诊病例的国家中，有3国（加纳、摩洛哥和南非）此前从未报告过猴痘病例。其中，南非报告的两例确诊病例没有旅行史，这表明猴痘在本土传播的可能性很高。

15、海运：全球第三大海运公司宣布定向降价10%-20%

为响应法国政府呼吁，世界上第三大集装箱运输公司达飞海运（CMA CGM）周四宣布，对法国本土大型零售商提供约10%的运费优惠。从今年8月1日起，法国本土大型零售商通过达飞进口消费品时，每个40尺标准集装箱能够获得500欧元的优惠，大致相当于10%的折扣。而对于所有目的地为法国海外领土的集装箱，同样也能获得500欧元的优惠，折扣幅度大约在10%-20%。

16、生猪：今年1—6月 我国生猪期货总成交额1.05万亿元

大连商品交易所今天最新数据显示，今年1—6月，我国生猪期货累计成交406万手，总成交额1.05万亿元。随着生猪期货交易、交割逐步成熟，目前已经初步发挥市场功能。近期，随着农业农村部逐步调控产能，生猪价格恢复到成本线以上，生猪期货主力合约价格在每吨20830元，高于目前每吨19000元左右的现货价格，这在一定程度上反映市场下半年的消费预期。

17、硅料：价格在上周触及28万元/吨的新高后仍未见止步，中国有色金属工业协会硅业分会公布的最新数据显示，本周，国内单晶复投料价格区间在28.5-29.0万元/吨，成交均价为28.63万元/吨，周环比涨幅为4.83%；单晶致密料价格区间在28.3-28.8万元/吨，成交均价为28.42万元/吨，周环比涨幅为5.10%。

18、单晶硅：据隆基股份官网，公司单晶硅片P型M10 165μm厚度(182/247mm)单片价格7.30元，上月为6.86元；单晶硅片P型M6 160μm厚度(166/223mm)单片价格6.08元，上月为5.72元；单晶硅片P型158.75/223mm 160μm厚度价格5.88元，上月为5.52元，上调幅度均超6%。

19、NFT：中国文化产业协会牵头，近30家机构联合发起《数字藏品行业自律发展倡议》，反对二次交易和炒作、提高准入标准成行业高质量发展的核心共识。参与各方涵盖文旅产业专业机构和协会、文化央企、IP机构以及蚂蚁、腾讯、百度、京东等互联网科技公司，是目前行业覆盖方最广的自律公约。

20、IDC：一季度，全球VR头显出货356.3万台，其中Oculus份额占全球VR市场的90%。中国VR头显出货25.7万台，同比增长14.8%，其中一体机VR出货22.8万台，占到整体VR出货的88.9%。

21、机械设备：贝恩数据，2021年，机械设备行业的平均交易规模急剧上升至1.61亿美元，全球并购交易额达到630亿美元，仅次于2020年，是过去十年以来成交总额第二高。

22、手机：Strategy Analytics数据，在今年中国618网购节期间，智能手机销量为1400万部，同比下降25%。苹果在今年6.18网购节的表现优于市场，售出近700万部iPhone，同比小幅下降4%。

23、算力：工信部数据，我国近五年算力年均增速超过30%，算力规模排名全球第二。截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模超过520万标准机架，平均上架率超过55%。在用数据中心服务器规模1900万台。存储容量达到800EB。算力总规模超过140 EFlops。

24、生猪：卓创资讯，6月27-28日，生猪市场价格再现较大涨幅，广东省外三元生猪均价也突破20元的整数关口，较6月11日涨幅超过13%。规模养殖企业6月出栏计划完成率低于正常水平，以及散养户压栏惜售所带来的猪源积压，或将增加7-8月生猪可供应数量，拖累后市生猪价格涨幅。

25、中汽协：1-5月，销量排名前十位的轿车生产企业共销售240.8万辆，占轿车销售总量的62.6%。在销量排名前十位的轿车生产企业中，与上年同期相比，比亚迪销量增速依然最为显著，长安汽车和上汽通用五菱也呈两位数较快增长，其他企业均呈下降。

26、彩票：财政部数据，5月，全国共销售彩票327.65亿元，同比增长8.5%。1-5月，全国共销售彩票1500.83亿元，同比增长4.3%。

27、日系车：5月，日本八大车商国内产量合计为39.6433万辆，同比减少16.0%。丰田汽车同比减少28.5%至14.4204万辆。受到滋贺第2工厂（滋贺县龙王町）等一度停工的影响，大发工业减少54.5%。此外，马自达也减少30.2%，大幅下滑。

28、波罗的海干散货指数：涨2.47%，报2240点。

29、芯片：韩国芯片显示，5月，芯片库存较去年同期暴增53.4%。上次见到如此高的芯片库存年增率是在2018年3月，当时年增54.1%；5月，接待外国游客17.5922万人次，同比增加136.3%。

30、新三板：6月30日，合计挂牌6728家公司，当日增加1家，成交金额3.21亿。三板成指报1003.10，涨0.13%，成交额2.06亿。

31、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.06%,至100.955；5年期国债期货主力合约TF2209上行0.12%,至101.145；10年期国债期货主力合约T2209上行0.20%,至99.995。10年期国债利率跌0.89BP，至2.82%；10年期国开债利率涨0.01BP，至3.05%。

32、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6943，涨0.0433%，人民币中间价报6.7114，跌0.1178%。NDF：3个月报6.7115，6个月报6.7050，1年报6.6940，2年报6.6915。

33、碳交易：6月30日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额575元，收盘价57.50元/吨，较前一日下跌0.86%。

34、Meta Platforms CEO扎克伯格：2022年工程人员招聘目标从1万人降至6000-7000人左右。

35、票房：2022上半年总票房171.86亿，接近2020年全年票房。截至6月30日21时，综合灯塔和猫眼等平台数据显示，2022上半年（1月1日-6月30日）总票房171.86亿元，总场次5220.5万，总人次3.98亿。

36、玉米：涨价刺激 玉米再度成为美国农产品之王。美国农业部预计全美玉米种植面积8992万英亩，较3月预期高43万英亩，反超大豆，预期大豆种植面积较3月下调263万英亩至8832万英亩。今年玉米价格高涨抵消了不利天气和化肥价高对农民的影响。

37、牛奶：麦趣尔回应两批次纯牛奶抽检不合格称，已对两个批次产品进行下架、封存，并积极受理消费者诉求。当地监管部门已进驻公司，检测机构对相关产品开展全面的抽样检测工作，公司全力配合抽检工作。

38、评级：中证协发布2021年度证券公司文化建设实践评估结果。参与本次评估的证券公司共有103家，评出A类公司11家，其中AA级5家，A级6家；评出B类公司23家，其中BB级10家，B级13家。其中，国泰君安、银河证券、中信证券、中金公司、广发证券获评AA级。

39、数字货币：央行数字货币研究所等多家机构共同申请的“一种数字货币存取款机”专利申请日前被公开。专利详情摘要称，所述存取款装置用于与用户持有的数字货币钱包进行交易，以将用户的数字货币账户中的数据货币取出至所述数字货币钱包中或者将所述数字货币钱包中数字货币存入所述数字货币账户中。

40、私募：知名基金经理董承非“奔私”后的“首秀”，却因疑似“踏空”引发争议。睿郡资产的渠道人士对此回应称，产品募集结束后，经过备案和开户环节，实际可以建仓的时间是从5月23日那周开始。由于市场已经反弹一段时间，基金经理建仓比较谨慎，目前产品仓位确实不算高。预计到本周的净值会高一些，具体仓位或许要等到7月份的月报中才能披露。

41、基金：平安基金公告称，平安鑫源混合型证券投资基金募集失败。这是今年以来，平安基金旗下第二只募集失败基金。

42、基金：六月基金发行回暖，新成立份额环比翻倍。多项数据显示，6月基金发行出现明显回暖。据Wind统计，以基金成立日作为统计标准，截至6月30日，6月以来新发基金数量达到了135只，发行总份额2328.32亿份，相比5月的91只、917.96亿份分别上涨48.35%、153.64%。此外，单只基金的平均发行份额也从5月的10.09亿份继续上升至6月的17.25亿份，为今年以来的最高水平。

43、苹果：郭明錤称，iPhone14在中国的需求将远高于13。苹果分析师郭明錤表示，苹果今年秋季即将推出的 iPhone 14 系列机型需求可能会比已经大受欢迎的 iPhone 13 系列更强。

三、环球市场

美股：道指跌0.82%，标普500指数跌0.88%，纳斯达克跌1.33%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌1.50%，6月累计下跌8.36%，二季度累计下跌10.67%，2022年上半年累跌16.99%。德国DAX 30指数收跌1.69%，6月累跌11.15%，二季度累跌11.31%，2022年上半年累跌19.52%。法国CAC 40指数收跌1.80%。英国富时100指数收跌1.96%。

A股：沪指收报3398.62点，涨1.10%，成交额5103亿元。深成指收报12896.20点，涨1.57%，成交额6431亿元。创业板指收报2810.60点，涨1.52%，成交额2153亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌10.20美元，跌幅0.56%，报1807.30美元/盎司，创2月以来最活跃合约的最低收盘价，6月累跌超2%。

原油：WTI 8月原油期货收跌4.02美元，跌幅3.67%，报105.76美元/桶。ICE布伦特8月原油期货收跌1.45美元，跌幅1.25%，报114.81美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌0.81%，纳斯达克100 QQQ收跌1.24%，黄金GLD收跌0.61%，金矿GDX收跌3.73%，白银SLV收跌2.61%，美国原油基金USO收跌3.13%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.02%。

四、公司新闻

沧州大化：研发生产出溴化PC产品

藏格矿业：实控人肖永明犯非法采矿罪公司生产经营正常

寒锐钴业：终止筹划发行H股股票事项

海汽集团：拟不超4.27亿元投建定安汽车总站项目

丰乐种业：拟3.66亿元投建天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目

吉电股份：拟127亿元投建5000MW抽水蓄能电站项目一期

东百集团：转让嘉兴大恩100%股权完成交割

巨星科技：拟发行存托凭证并上市终止H股上市

金钼股份：上半年净利同比预增159%-196%

新安股份：上半年净利同比预增173%-185%

瑞茂通：上半年净利润同比预增41%至54%

万润股份：上半年净利预增40.52%-70.41%

盈峰环境：中标8.79亿元城市管家项目

三超新材：股东拟减持不超6%股份

五、投资机会

1、稳增长丨全国100个城市新建住宅成交面积连续两个月环比上涨，地产行业已触底开始回暖

6月1日至20日，全国100个城市新建商品住宅日均成交面积环比增加约两成，预计6月全国100个城市新建商品住宅成交面积为2506万平方米，环比增长21%，连续两个月环比上涨。

6月29日，浙江省宁波市今年第二批集中供地收官，21宗涉宅地块全部成交，总成交额约161.2亿元，其中有9宗地溢价成交，有7宗地竞价“触顶”等待摇号。机构认为，从短期来看市场已经触底，但是恢复是一个缓慢和温和的过程，它到了底部，开始慢慢往上走，但不可能走得很快，需要时间。

A股上市公司中，信达地产（600657）开发的产品以住宅为主，同时适度开发写字楼和综合体，已形成一二三线城市的均衡布局。深深房Ａ（000029）主营房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理等业务，已成为以地产开发为基础，以投资交通、能源为重点，集商贸、酒店饮食等为一体的企业集团。

2、碳化硅丨“宁王”再度加码这类半导体，下游“深度绑定”新能源车+光伏+储能

深圳市重投天科半导体有限公司发生工商变更，新增宁德时代等多名股东，该公司经营范围包含：生产第三代半导体碳化硅产品（碳化硅晶片、碳化硅外延晶片）；研究、开发碳化硅晶片、碳化硅外延晶片等。

SiC（碳化硅）作为第三代半导体材料，具有击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强等优势。机构认为，长期来看，伴随着SiC尺寸的提升、晶片良率的提升，SiC衬底的生产成本有望下降，未来SiC衬底的低成本化将是SiC行业需求爆发的关键所在。

A股上市公司中，露笑科技（002617）已与下游外延片厂商东莞市天域半导体科技有限公司签订《战略合作协议》，目前公司6英寸碳化硅衬底晶片已形成销售。天岳先进（688234）在全球半绝缘型碳化硅衬底领域市场份额全球排名第三，主要产品是4英寸半绝缘型碳化硅衬底，6英寸半绝缘型和6英寸导电型衬底已形成小批量销售。

3、便携式储能丨成交额同比增长超10倍，储能市场新的蓝海分支，目前需求依然庞大，且渗透率较低

随着自驾游、郊区游兴起，能够在户外为手机、电脑、电饭煲等电器供电的移动电源，受到越来越多消费者的青睐。在今年“618”促销活动开启的5月23日到6月18日期间，户外移动电源成交额同比增长超10倍。

根据GrandViewResearch统计数据显示，2018年全球移动电源市场达84.90亿美元，预计2022年将达214.70亿美元市场规模，年复合增长率达26.10%。机构认为，便携式储能是储能市场新的蓝海分支，需求侧户外旅行+备电需求依然庞大，且渗透率较低，供给侧储能政策频出，且成本有望中期下行，行业未来空间较大。

A股上市公司中，安克创新（300866）于2022年4月12日上线了Anker757户外电源(PowerHouse1229Wh)，产品采用高性能磷酸铁锂电芯和HyperFlash极速回充技术，为户外旅途和家庭应急提供安全持久的供电方案。宗申动力（001696）旗下大江动力的300W、500W便携式储能移动电源和1800W、2000W、2200W变频发电机，已完成批量化生产并进入市场。