京运通
小路J
2022-07-04 17:07:30
【海通电新】京运通：硅片格局向好，二线龙头稳步前行[玫瑰]京运通作为独立第三方硅片供应商，近年来经营重点逐渐转向硅片制造，2021年硅片收入占比57.24%，分别较2020年/2019年提升12.49%/29.34%.[玫瑰]2021年，公司营业收入55.26亿元，同比增加36.23%。销售毛利率34.44%，净利率15.91%。其中新材料业务收入31.63亿元，同比增加74.31%，毛利率为25.18%；新能源发电业务收入13.87亿元，同比增加13.43%，毛利率为58.73%；节能环保业务收入1.36亿元，同比增加20.81%，毛利率为16.49%[玫瑰]2021年硅片出货13+亿片，2022Q1出货3+亿片，Q2出货4+亿片，预计2022年全年出货14GW以上，2023年出货20GW。Q1盈利有所下滑主要是产能爬坡和设备检修所致，Q2环比将大幅改善。[玫瑰]公司目前拉棒产能20.5GW，切片产能12GW，未来规划乐山二期项目22GW，2022年硅片产能有望达到40GW。公司拉晶设备均为自制，依托设备自制的优势，在大尺寸硅片结构性缺产能的行业大背景下有望获取超额利润，目前拉晶切片良率都处于行业先进水平，同时后续有望受益通威产业链扩张，未来前景看好，建议持续关注!
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