福莱特-陈总交流20220708

目前产能14600吨，下半年投产5条1200,2023年确定有4条1200吨线，再往后要看审批节奏和流程来定时间表。光伏玻璃目前3.2为27.5元，玻璃成本目前维持高位，预计还会维持一段时间；

1.投产情况；石英砂矿；天然气；2季度出货；石英砂会不会短缺；2025年供需情况

1季度投产了2条，7月会投产一条，然后预计后续每个月投产一条；

从政府那边拿的，33.8亿元，1亿吨多一点的量，品位也不错，成本比之前的低一些；

天然气在安徽有铺设管道，预计1个多月后就会通气，预计后面在天然气量和成本方面会有优势；

2季度出货和1季度差不多，产能是有增长的，1季度点火爬坡完成是在5-6月份；

石英砂在光伏玻璃中重量占比在6-70%，后续光伏玻璃产能增长后，石英砂预计会有紧张的压力；

走听证会的产能数据是很夸张，但是预计最后很多都出不来的。此外就算是他们都出来了，公司也是在扩产的，所以近几年的竞争格局影响不大；现在拿能耗指标比原来更难了，现在能评的审批其实是趋紧的趋势；

2.和洛阳玻璃等比的优势是什么

大家从后端的毛利率就可以看出来，公司有十几个点的优势。技术端，经验端等都有非常大的优势，同时在上下游的布局上，公司都有做大量的工作。公司目前的市占率是20-30%，后续扩产以后，份额会到30%以上；

3.锑会有瓶颈么；降价原因；成本变化

占比很小，没有什么影响；7月价格降低了1元，下游需求没有大的波动，但是1季度点火的产能在6-7月爬坡完成，供给又增加。运费方面从6月开始就有降低了；

其他部分成本端和1季度比没有大的波动，但是2季度运费有大的上涨，5-6月有回落。天然气价格在5月有略微上涨。纯碱今年一直都在3000上下波动，预计还会在高位持续一段时间，目前公司纯碱库存有1个来月；

4.薄玻璃

1.6玻璃目前市场很小，公司能力上来讲肯定是可以生产的。1.6零星的用在BIPV玻璃中，2.0减薄到1.6成本也比较高，同时强度也不太满足。

下半年大型的地面电站会开始建设，1.6满足不了强度要求。1.6的成本会比2.0更高一些，成品率会低一些，同时钢化方面也有成本上升；

公司是可以做的，但是下游的需求都很小，没办法批量去做；

目前公司2.0玻璃占比40%左右，出货量占比比1季度有下降，主要是2季度分布式需求更好一些，但是下半年风光大基地的集中式地面电站推的比较多，可能2.0占比就会起来了；

3-4季度如果地面电站需求起来的很快，预计可能玻璃会有结构性紧缺；

2季度玻璃价格比1季度高，但是成本端变化不大，所以盈利会比1季度好；