良信股份
小路J
2022-07-14 09:43:41
【民生电新】良信股份：光储下游需求广阔，公司综合实力强劲■光储低压电器赛道优质。光储低压电器空间大（25年约200亿元）、增速快（22-25年行业CAGR为30%）、竞争格局好（良信市占率领先，且有望通过绑定龙头客户&国产替代持续提升份额）、低压电器单瓦价值量提升（光伏0.02元/w，光储0.035元/w，单瓦价值量提升75%）。■光储领域产品需求高度匹配良信核心优势。良信产品定位高端市场，光储领域技术更迭快&产品性能要求高，高度匹配良信核心优势（研发投入高&正向研发效率高&一体化方案优势明显、客户优质&龙头示范效应强）。良信目前已绑定阳光、华为等行业龙头客户，并积极导入优质新客户。■良信新能源下游收入高速增长。良信新能源业务收入高速增长，21年收入约6亿元，22年收入有望增至约12亿元，同比增长约100%，未来几年良信新能源板块收入有望受益新能源下游对低压电器需求高涨及公司市场份额提升，维持高速增长。风险提示：主要客户集中风险，销售区域集中风险，产品竞争加剧风险。
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