【沃特股份 :半导体设备+军工无人机+华为汽车+石墨烯+新型烟草宁德时代两市最正宗的凝聚态电池材料LCP供应商!增速100%,估值仅13X,严重低估公司生产的液晶高分子材料LCP是凝聚态电池最主要的材料。该材料在新能源车激光焊接、智能座舱HUD抬头显示、充电桩、充电枪、电子继电器、电池动力总成等领域相继实现量产。LCP材料销量2021年同比增长104%。重庆新建 2 万吨 LCP 产线,今年6 月份投产,预计未来两年保持复合80%以上增速公司的高温尼龙PPA主要用于新能源汽车动力和电控系统,以及精密连接器、端子、TypeC等场景。公司现已成为国内某知名智能穿戴硬件设备企业的供应商,双方正就下一代VR/AR设备用材料共同开展研发。公司特种高分子材料实现了在车载电装部件上的应用,并已在BYD、特斯拉、吉利、上汽、长城、蔚来等主机厂使用。光伏材料方面,公司对原有聚苯醚、耐低温聚碳酸酯材料方案进行重大技术升级。不仅提高材料的流动性,而且提升了低温抗冲击性能,降低了光伏组件长期在户外使用,因吸水后而存在高压漏电的潜在风险,大大提高了组件的安全系数股权激励计划落地,彰显公司对未来高增长的信心:2021 年 12 月公司发布限制性股票激励计划,考核指标以 21 年为基准,未来四年营收和利润复合增速不低于 50%和 60%。同时,股权激励行权价为28.4,现价仅仅21,严重倒挂!!估值建议:预计公司22-23年净利润分别为1.62亿和2.86亿利润,对应明年估值仅13倍。公司复合增速超过100%,给与23年30倍pe, 看85亿目标市值。强烈推荐!
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