周一到周三芯片和光伏/热泵为代表度过比较微妙的弱反弹阶段，昨天指数杀跌把结构性推到极致。

这种情况在前面不久就出现过，第二天这个高位的极致结构滞后的走弱（今天光伏被抛弃的比较快，最近抱团炒高的一批20cm独立股在昨天聆达给了预警；还有一些像减速器板块折腾不下去，今天不装了），这似乎和指数杀跌后弹于不弹似乎关系不是很大。

今天最大变数自然是是金融和消费电子联手怼大盘，不管是感觉被抢劫骂骂咧咧还是什么立场，反正就是久违的放量把指数带回去20日线上方了。

背景是美国的通胀数据比想象中好，全球市场暂时画了个饼美联储会更鸽。增量来预交易一阵子，让饼飞一会儿，自然存量结构要打破。

这增量接着是延续着打点低位低配板块，还是说愿意找点回调下来的赛道局部优势细分回补一下呢？今天也看不出来还要后面反馈找答案。

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日内热点：消费电子/VR；金融三胖；

芯片（封装）大港继续超预期的刚，倒腾N的补涨的都有，中排连板是已经没了。

半导体/电子x自动化装备；昨天说机器人板块自从减速器主线走弱后都是零散的存在，希望看到凝聚起新的思路，不然有点难受。今天自动化和减速器分化开明显，可喜。

新材料20cm暗线继续有独立挖掘

我自己昨晚主要聚焦自动化装备和新材料叠加热点做准备。今天3C自动化装备和盐湖提锂相关的树脂材料做了做。勉强挨一下消费电子，但谈不上跟上了热点。

放弃了之前的一批20cm独立股票池择股轮动，防范着出现一种集中兑现，但还好可能指数强吧，虽然昨天聆达出预警，但没有特别差的反馈。跌幅温和

反正节奏较大变化时刻，不管进取运动中跟随还是谨慎观察再切入，都打起精神。