2022上半年海关数据表明,光纤出口重量同比增长82%,出口金额同比增长50%,出口需求同样快速增长。有分析称,以特发信息为代表的行业龙头,在经历了几年近乎惨烈的价格竞争后,如今迎来了量价齐升机遇。
天风证券认为,光纤光缆赛道未来需求端受益流量增长、东数西算、千兆宽带等拉动,呈持续稳定增长趋势。天风证券预计,供求关系会持续改善,有望达到供需平衡/紧平衡,未来两年光纤光缆价格有望稳中有升,同时受益于原材料价格开始回落,因此光纤光缆盈利能力可持续提升。
国盛证券认为,光纤光缆进入价格恢复周期,国内需求受到运营商FTTR建设加速与东数西算布局带动,海外需求受到印度、欧美等地固网建设需求加速,在海内外双重刺激下,光纤光缆价格从底部复苏。光纤光缆的涨价趋势会在中期继续,将带给行业企业更强的主业支撑。
相关概念股:
长飞光纤(601869.SH):公司主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品。民生证券给予长飞光纤推荐评级。评级理由主要包括:1)国内光纤光缆行业走过低谷,有望迎来新一轮景气周期;2)光纤光缆行业龙头,光棒自研+全产业链布局助力公司行稳致远;3)海外光纤光缆需求旺盛,公司提前布局产能,市场份额有望持续提升;4)横向纵向创新业务齐头并进,拓展长飞第二成长曲线。
博创科技(300548.SH):公司2022年中报显示,上半年实现营业收入6.28亿元,同比增长21.83%,实现归母净利润7455.36万元,同比增长1.44%,实现扣非归母净利润6430.32万元,同比增长4.35%。
亨通光电(600487.SH):公司是国内光通信、通信电缆、电力电缆产品最齐全的综合性线缆企业,从事光通信网络、智能电网领域高端技术与产品研发、制造及系统集成服务