0907金股逻辑分享
063金韭韭
买买买的老司机
2025-09-07 14:49:17 重庆
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- 天际股份 逻辑：上周五市场在电池板块的带动下，市场终于开始新一轮的情绪主升期，那么作为领涨板块的龙头个股，天际股份毫无疑问成为我的首选目标！93打赏回复投诉于2025-09-07 23:50:25更新查看5条回复
- 多氟多：公司为全球六氟磷酸锂龙头之一，表示对固态电池保持高度关注，并具备部分材料产业化的能力；拥有“氟资源→氢氟酸及电子级氢氟酸→氟化锂→六氟磷酸锂→锂电池”完整的产业链。91打赏回复投诉于2025-09-07 18:07:01更新查看1条回复
- 金田股份：机器人+稀土+AI液冷，中报业绩大增，目前调整到位，博弈二波。60打赏回复投诉于2025-09-07 15:46:41更新查看3条回复
- - 天赐材料： 目前六氟产能11万吨，25年预期产销量9万吨。正极业务有望通过新工艺实现成本大幅下降，目前正推动建设百吨级硫化锂中试线，预计26年年中投产。
碳酸锂涨价+供需逆转-：碳酸锂价格受供给侧扰动，价格从6万快速上涨至9万附近。近期产业反馈6F价格开始触底回升，部分散单价格从5万+初步抬升至5.5万元/吨。- 供需逆转：25年7月全球电解液产量18.7万吨，预计8月将达到19.5万吨，未来三个月电解液产量仍将小幅攀升。电解液7月产量对应上游的6F需求量达到2.25万吨，供应2.28万吨，供应盈余。根据鑫椤锂电显示，6F现有月度名义产能3.66万吨，月度有效产能2.45万吨，预计从9月份开始6F需求量将超过2.46万吨，将出现供不应求局面，预计正式涨价节点临近。
81打赏回复投诉 - 中国电影，，，731龙头30打赏回复投诉于2025-09-08 07:48:41更新查看4条回复
- 天富能源: 国内碳化硅产能领先的天科合达可能借壳上市，天富能源和其大股东天富集团持股21%，接下来的路90%就是把天科合达这个资产注入到天富能源当中。70打赏回复投诉
- 万通发展：数渡科技收购已经成功，博通大涨，PCIe switch芯片对标就只有数渡科技一家，而且数渡科技也提供 ASIC 芯片定制设计服务，因为switch芯片尚未批量出货，所以实际上ASIC 芯片定制设计开发+流片业务几乎就是前几年数渡科技的全部收入，毫无疑问是博通在国内的最佳对标。60打赏回复投诉
- 世嘉科技：在 CPO 与储能双风口背景下，世嘉科技拟收购光模块中高端厂商光彩芯辰事件当前处于 “0 发酵” 状态，存在显著预期差，其与汇绿生态 2024 年收购光模块公司钧恒科技的案例既有相似性（均收购国家级专精特新 “小巨人” 光通信企业、初始以意向协议启动且存在业务协同），也有差异性（世嘉科技收购时 CPO 属核心牛市风口而汇绿生态收购时为熊市、光彩芯辰 2024 年估值 18.2 亿元为钧恒科技 6.5 亿元的 3 倍、世嘉科技初始公告因未披露金额股价下跌而汇绿生态获 4 连板）；从收购逻辑看，世嘉科技或因现金流压力复制汇绿生态 “逐步收购” 模式，而光彩芯辰具备全球化布局（以色列工厂助其切入北美市场）与技术领先性（2023 年率先量产 800G 光模块），世嘉科技自身则有补涨空间（近 1 月涨幅偏离板块不足 7%）、资金锁仓（6 年箱体将突破且新高缩量）及 “储能 + CPO” 双题材优势，若收购成功或成主板 CPO 最小市值标的，但需警惕市场偏好机构大票、交易终止及价值争议等风险，整体而言该事件具备 “双风口 + 预期差 + 业务协同” 逻辑，或为世嘉科技带来估值重塑机会。71打赏回复投诉
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