近期受市场整体调整影响,储能行业集体下跌,股价的波动是常态,尤其是在系统性风险面前,而任何行业的成长都是一波三折,这里要再次强调:
1、当前储能就是2019年的光伏:
尽管当前储能的装机量不大,仅为光伏的1/10左右,但是由于储能技术是建立在锂电技术的基础之上的,相较于光伏的光电技术成熟度更高,在降本速度上会更快,行业增速也更快,预计储能仅仅需要3-4年时间就能够达到当前光伏的装机体量。
2、能源危机将加快储能建设步伐
由于俄乌战争或将持续,也引起了全球对于资源自供能力的警觉,新能源搭配储能的建设步伐正在加速,我国在大基地政策上为储能开绿灯;欧洲的储能具备经济性;美国的储能补贴正在大力开启。
3、明年美国的装机量有望加快
今年欧洲是储能装机的主力军,在熬过了今年的冬天后,明年欧洲的储能仍然有望保持高景气,而美国的IRA法案出台后,储能将享受更大力度的税收优惠(1MW以上的项目,只要最终建设环节满足现行工资及学徒要求,即可获得30%补贴)。
该法案8月份落地,23年1月份开始生效,因此明年美国的储能装机量会大增。
综合来看,储能行业的确定性在新兴行业中是极高的,继续维持对储能行业“含储量”高的标的重点关注,此外结合中报业绩,优选标的如下:
派能科技(超预期)、鹏辉能源(超预期)、科士达(超预期)、禾迈股份(超预期)、德业股份(超预期)、科信技术(环比改善)、南都电源(环比改善)、圣阳股份(环比改善)、亿纬锂能(环比改善)、盛弘股份(环比改善)、英维克(环比改善)等。