【十字星技术性弱反情绪接力依旧低迷】-韭研公社

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【十字星技术性弱反情绪接力依旧低迷】

东方巴菲特

只买龙头的散户

2022-10-12 06:45:14

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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡小涨0.19%，深市稍强点，领涨的创业板指涨1.15%。化工、电力、汽车、有色和券商等板块涨幅居前，热点题材中的储能、钠电池和光伏等相对强势，半导体芯片、医药+医疗+医美、旅游+酒店餐饮、家居、地产和煤炭等领跌。六成个股上涨，涨停板50个，其中一字板3个，涨停被砸个股23个。跌停板6个，大跌5%以上个股76个。

【技术研判】

目前大盘的技术预判：今日大盘看两个点位：第一个点位就是2950点，若盘中有效回踩2950点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩2917点附近支撑的可能，若今日能维持2971点附近的支撑那么盘面就有所强化可以持股博弈待涨。第二点位看3001点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破站稳并能收复3001点可以考虑持股博弈。建议持续跟踪节后这三天的大盘有效的方向选择。

【今日盘中可关注机会】

1、国庆假期选择露营的游客大有人在，和露营相关的花费比中秋节还要高出三成。

相关概念股：万里马（300591）、牧高笛（603908）、探路者（300005）、嘉麟杰（002486）

2、能源局研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场。利好光伏相关产业链企业。

相关概念股：和顺科技（301237）、星球石墨（688633）、宝馨科技（002514）、宝塔实业（000595）

3、作为“世界最大单体免税店”的海口国际免税城将于10月28日开业，将云集800多个国际国内知名品牌。

相关概念股：海汽集团（603069）、中国中免（601888）、王府井（600859）、海南发展（002163）

4、俄乌冲突升级全球粮食价格持续走高。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、隆平高科（000998）、丰乐种业（000713）

5、欧洲天然气价格创新高，LNG船运费暴涨20%

相关概念股：渤海轮渡（603167）、水发燃气（603318）、中油工程（600339）、德龙汇能（000593）

6、国内大型储能招标景气度高涨、装机量将持续提升

相关概念股：元力股份（300174）、星球石墨（688633）、阳光电源（300274）、泰嘉股份（002843）

7、Meta年度大会将举行、相关产业链公司有望受关注

相关概念股：和顺科技（301237）、智度股份（000676）、长信科技（300088）

8、上海推动战略性储能技术研发、钒电池为重要抓手。

相关概念股：明星电力（600101）、钒钛股份（000629）、河钢股份（000709）

9、磷酸铁锂装车渗透率持续提升、行业快速扩张下产业链公司受益

相关概念股：达志科技（300530）、龙蟠科技（603906）

10、面积小耐用新型钙钛矿太阳能电池研发成功

相关概念股：西子节能（002534）、京山轻机（000821）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日钠离子电池板块全天领涨，维科技术（600152）、天赐材料（002709）涨停，美联新材（300586）涨超13%，宁德时代（300750）等跟涨。有机硅板块午后走强，新亚制程（002388）、三孚股份（603938）涨停，合盛硅业（603260）等跟涨。民爆概念板块午后活跃，壶化股份（003002）涨停，金奥博（002917）等跟涨。电力板块涨幅居前，南网科技涨超12%，华电国际（600027）、大唐发电（601991）、等跟涨。半导体板块继续走低，北方华创（002371）连续两日跌停，雅克科技（002409）跌停，安集科技、海光信息、拓荆科技、华海清科跌超10%，北京君正（300223）等跟跌。房地产板块跌幅居前，华联控股（000036）跌超6%，中交地产（000736）、金地集团（600383）等跟跌。

1、光储

储能：智光电气、圣阳股份、同力日升

光伏电池：亿晶光电、宝馨科技

储能+光热发电：科远智慧

储能+智能缆网：远东股份

光伏支架+BIPV：清源股份

钠电池：维科技术

2、化工

三氯氢硅：三孚股份

炭黑：龙星化工

萤石：金石资源

民爆：壶化股份

农药：辉丰股份

TDI：沧州大化

3、三季报

预增+汽配+储能：祥鑫科技

预增+消费电子：中石科技

预增+纺织机械：泰坦股份

预增+5G通信：剑桥科技

预增+汽配：均胜电子

预增+纯碱：双环科技

预增+锂电：天赐材料

预增+VR：兴瑞科技

4、其他

前期强势股+壳资源：贵绳股份

前期强势股+轴承：宝塔实业

软件+东数西算：直真科技

物联网+教育：国脉科技

固态电池+电缆：金龙羽

汽配+热管理：恒立实业

汽配+大飞机：豪能股份

足球+PMMA：双象股份

信创+车联网：高鸿股份

软件+安防：声迅股份

数字货币：恒宝股份

数字财税：金财互联

摘帽+军工：万方发展

建筑装饰：德才股份

食品包装：昇兴股份

食品+锂电：黑芝麻

天然气：水发燃气

电子胶：新亚制程

电热器：小松股份

毛毯：真爱美家

铝材：闽发铝业

基建：中化岩土

汽配：德宏股份

电缆：起帆电缆

电力：华电国际

【昨日游资和机构龙虎榜】

众生药业（002317）：四机构买6595万，一机构卖380万

远东股份（600869）：国君岳阳南湖大道及华泰总部游资主买，一机构买5450万

中化岩土（002542）：中泰南通人民中路及华泰无锡金融一街游资主买，一机构买1133万

黑芝麻（000716）：国盛宁波桑田路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买370万、卖814万

宝馨科技（002514）：华泰无锡梁清路及华宝上海东大名路游资主买，一机构买340万、卖1558万

宝塔实业（000595）：华宝上海东大名路及方正上海杨高南路游资主买，三机构买1343万、卖1698万

中石科技（300684）：国君福州华林路及华泰北京东三环北路游资主买，三机构买1171万，一机构卖225万

华电国际（600027）：国君岳阳南湖大道游资主买，三机构买5426万，一机构卖1280万

天赐材料（002709）：申港北京分公司及华泰上海福山路游资主买，三机构卖7313万

起帆电缆（605222）：华泰北京东三环北路及开源西安长安路游资主买

德才股份（605287）：华鑫佛山南海海五路及国都上海长阳路游资主买

维科技术（600152）：东亚上海分公司及银河杭州凤起路游资主买

水发燃气（603318）：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买

【公告淘金】

普联软件（300996）拟3850万元收购思源时代55%股权，进一步丰富产品方案体系。

青松股份（300132）拟定增募资不超4.5亿元，林世达将成公司实控人。

众兴菌业（002772）前三季度净利同比增长342%；

林洋能源（601222）控股子公司预中标中国电力储能电池项目。

苏美达（600710）拟与国轩高科(002074)开展全方位合作。

维尔利（300190）获批设立国家级博士后科研工作站。

普源精电-U（688337）被评定为“2022年度国家知识产权优势企业”。

钒钛股份（000629）拟设合资公司，将在2022年内建设电解液产线。

高德红外（002414）收到某型号机载光电系统产品《中标通知书》。

盛路通信（002446）中标1.5亿元中国移动集采项目。

东方日升（300118）公司未来的新增产能会以N型电池组件为主。

传艺科技（002866）公司钠离子电池项目已具备中试生产条件并即将投产运行。

正海生物（300653）活性生物骨取得医疗器械注册证。

中矿资源（002738）预计前三季度净利同比增长562%–595%；

天华超净（300390）预计前三季度净利同比增818%-858%；

新开源（300109）预计第三季净利同比增616%-736%；

秀强股份（300160）预计前三季度净利润同比增长57%-67%。

新莱应材（300260）预计前三季度净利同比增119.75%-144.62%。

北方华创（002371）预计前三季度净利同比增长136.16%-172.62%。

德方纳米（300769）预计前三季度净利润同比增长616.86%-657.83%。

云南铜业（000878）预计前三季度净利同比增长168%-203%。

万泰生物（603392）预计前三季度净利同比增216%-232%。

湘电股份（600416）前三季度净利同比预增141%-176%。

苏盐井神（603299）预计前三季度净利润同比增长181.77%-238.03%。

晶盛机电（300316）预增70%至90%。

普利特（002324）预增70%至110%。

双环传动（002472）预增72.59%至81.42%。

【10月12日可关注的涨停标的池】

002380科远智慧002395双象股份002093国脉科技000716黑芝麻600152维科精华603318水发燃气600230沧州大化002388新亚制程603701德宏股份002580圣阳股份（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300684中石科技603083剑桥科技000622恒立实业000638万方发展002882金龙羽002169智光电气 605222起帆电缆002752昇兴股份605287德才股份600699均胜电子002723小崧股份002578闽发铝业002442龙星化工603809豪能股份000851高鸿股份002496辉丰股份002542中化岩土【首板相对安全系数高】

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马 露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：免税店+新能源汽车+并购+国企改革

【603069 海汽集团 免税店+新能源汽车+并购+国企改革】

(研报股)(2022年6月)50亿元-60亿元购买海南旅投免税品:21年营收为24.55亿元+实际控制人海南省国资委持有39.79%+(2022年6月30日)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+21年报:引入战略投资者合作推进报废机动车回收拆解及汽车贸易项目+(2022年6月)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+率先完成海南自贸易港第一台“零关税”进口汽车通关工作+全资子公司海南永驰新能源汽车+主要从事汽车客运.汽车客运站经营+获84亩商业土地开发权+(2022年5月)云快充作为海汽集团充电平台研发项目ISV战略合作伙伴+(2022年4月)拟3.83亿元投建海口汽车客运总站(二期)项目+全国道路运输一级企业.中国道路旅客运输50强企业

风口亮点：航运+跨境电商+免税店概念+国企改革

【 603167 渤海轮渡 航运+跨境电商+免税店概念+国企改革】

海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一+(2020年9月)新建造两艘大型客滚船即将投入营运+(2020年8月)与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台+(2020年7月)与汇优创业投资签署战略合作协议+(2020年1月)拟不低于3.2亿元收购威海海大客运66.67%+实际控制人宁省国资委持有38.74%

中线关注标的：

【603599广信股份欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：人工智能+智能家居+智能汽车+新材料+光伏

【301237和顺科技 是国内有色光电基膜行业龙头】

公司发布消息称将新增销售“清晰度可以达到 99%以上的高清晰度光学膜”、“紫色离型保护膜基础材料”、“太阳能背板用膜”等多种产品。其拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中四、五号生产线主线为德国布鲁克纳生产线，2023年预计达成7.3万吨的产能。BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学膜将成为我国战略新兴材料。光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科+最近投资投资交流互动有两个亮点：第一公司延伸介入了VR智能穿戴，介入了智能机器人领域，也介入了智能家居甚至涉及了新能源智能汽车领域。未来公司的热点题材拓展是可以衔接轮动到的。这些都是当下主流类的题材很容易轮动到的。第二亮点就是：我国部分光学膜基膜长期依赖进口，光学膜基膜的“国产替代”需求迫切，市场空间广阔。公司也着眼于“国产替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域，公司光学膜基膜主要涵盖了 ITO 导电膜、OCA 用离型基膜、偏光片用 PET 基膜及背光模组用基膜等方面。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品可以用于 MLCC 领域。就是涉及核心技术国产替代的突围，公司产品涉及偏光片，前段时间疯狂因为公司涉足偏光片疯涨的深纺织，其次就是公司产品还可以用于MLCC，市场需求庞大。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点：光伏+锂电+机器人+高端制造+石墨

【688633星球石墨是设备国内领先者，加速推进一体化】

公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式，成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面，目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业，未来成长空间巨大。我们预判2022年~2024年的年净利润为1.8亿、2.5亿、4亿，相应PE为25倍、18倍、11倍。未来存在巨大预期差可持续逢低关注。

风口亮点： 露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马 露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

【洞悉股市未来】

昨日大盘探底后上收阳十字星，算是跌多了的一个技术性弱反的节奏，但大盘整体月线节奏来看，07年的牛市后的熊市杀跌之后几年是撼实了2000点整数关口的扎实基础，15年的牛市后的熊市杀跌是撼实了3000点的整数关口的扎实基础，目前的位置若没有世界大战或者其他巨大的黑天鹅事件下挫的空间是非常有限的，所以整体大盘指数没多大问题。核心还是个股的节奏上还是需要走出持续的哪怕旧主流热点也可以的，至少能把短线的接力情绪强化出来也是有利于市场企稳的，毕竟杀的市场季度缺乏信心找逐步的寻回树立信心是最关键的。我对此做一个大胆的预判：不排除在大会前或者会中会有逐步的个股提前出现反弹修复以迎接会后的利好加速回补错杀的空间的可能性很大，会后或许会有指数猛药助攻个股暴力修复的可能。从月线级别来看维持当下的节点对于好公司中线长线目前的节点我觉得还是可以逐步下手的，如果这个时候都不敢下手这样的公司也就不存在多大的诱惑力了，也就不值得去长期持有了。对于短线的节奏当下一方面博弈三季度业绩比较确定性的行业赛道一方面可以博弈防御性比较强的题材标的，对于板块性的还是以聚焦龙头为主。整体操作不论什么节奏好公司若没有做及时止损做择时选择的话，其实可以耐点心等待确定性的修复节奏来临时再加码也不迟，最好的选择或耐心持股或耐心等待机会的到来。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002395双象股份002093国脉科技002380科远智慧）。

【昨日人气热股榜单】

$天赐材料(SZ002709)$ $均胜电子(SH600699)$ $黑芝麻(SZ000716)$ $宝馨科技(SZ002514)$ $水发燃气(SH603318)$ $国脉科技(SZ002093)$ $恒立实业(SZ000622)$ $恒宝股份(SZ002104)$ $金龙羽(SZ002882)$ $科远智慧(SZ002380)$ $中化岩土(SZ002542)$ $亿晶光电(SH600537)$ $沧州大化(SH600230)$ $双象股份(SZ002395)$ $宝塔实业(SZ000595)$ $维科技术(SH600152)$ $金财互联(SZ002530)$ $远东股份(SH600869)$ $华电国际(SH600027)$$圣阳股份(SZ002580)$ $双环科技(SZ000707)$ $智光电气(SZ002169)$ $龙星化工(SZ002442)$ $剑桥科技(SH603083)$ $真爱美家(SZ003041)$ $中石科技(SZ300684)$ $祥鑫科技(SZ002965)$ $小崧股份(SZ002723)$ $德才股份(SH605287)$ $泰坦股份(SZ003036)$ $壶化股份(SZ003002)$ $德宏股份(SH603701)$ $欧晶科技(SZ001269)$$万方发展(SZ000638)$ $清源股份(SH603628)$ $三孚股份(SH603938)$ $闽发铝业(SZ002578)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $和顺科技(SZ301237)$$ $渤海轮渡(SH603167)$ $星球石墨(SH688633)$