1、煤电新增核准、开工项目开始加速:9月新开工煤电项目7个,共15个机组,14.3GW,其中9月28日一天即开工10个百万千瓦机组;9月新核准9个项目,共18个机组,12.68GW。显著加速,后续项目有望持续增长。2、根据国家统计局数据,8月我国水力发电量同比降低11%,其中四川省同比仅降低2.2%,降幅远低于市场预期,同时火力发电量同比增长14.8%,在水电出力减少有限,火电大发的背景下缺电情况依旧严峻,反应出电力保供压力较大,今年冬天及明后年缺电情况可能更加严峻,火电保供作用凸显,新建机组有望快速增长。3、近期传言将有文件针对风光基地配套支撑煤电建立容量电价机制,并且鼓励四川、重庆、青海、云南四省独自建立容量电价机制,政策将进一步改善火电盈利,提升新机组投资意愿,反映国家电改思路的较大转变,煤电仍是当下及未来较长一段时期内保障能源电力安全稳定供应、构建新型电力系统不可或缺的一部分,是保障国家能源安全的“压舱石”,承担保供+调峰角色。[礼物]青达环保当前业务对应新建火电机组单机组价值量约5kw,全负荷脱硝订单爆满,近期订单加速增长,人员开始大幅扩张,持续推荐。建投中小盘 秦基栗/邓皓烛/林赫涵
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