Q：我们提出了到2023年增加100家网点的计划，如何考虑？

关于增加100家网点的问题，南京银行的网点规模相比同业还是比较低，主要是在江苏省内新设100家网点，同时配套人力，按照1个网点15个人的配置，100家网点要配置1500人，我们预计将新招2000人，将实现江苏省内全体县域的覆盖，发达县域达到1+1网点覆盖；所有市区按照东西南北中全区域覆盖，这样实现有效转型，让我们的零售业务有平台，让小微业务有网点支撑。虽然我们也在线上化转型，但线上化不能完全解决服务问题。我们即使达到了300家网点，在同业中还不算特别高的，我们还有一定发展空间。

Q：对于收购苏宁消费金融做什么样的规划和安排？

消费金融业务是南京银行和法巴银行深耕十几年的业务，在市场上有一定品牌。我们预计将持股苏宁消金超过50%，法巴银行也是它的股东，也同时增加所持比例，现在我们觉得收购苏宁消金公司，有利于南京银行零售业务的发展，有助于做大消金业务，做强收入和利润。

目前总体进展比较顺利，我们也派人做了进一步了解，将有待监管批准后，将进行交割，我们将适时增加股本，对未来发展规划等作出一系列安排。预计今年消金公司主要是稳定，明年将实现比较大的发展。

Q：业绩方面，增长的驱动因素是什么？今年的目标如何？Q1非息收入对于营收的贡献比较大，未来如何看待业绩发展的稳定性？

业绩增长的内在驱动力：主要是认真践行我们的战略和五年规划，针对零售和交易银行两大战略，以及针对公司客户分层的3大计划（鑫伙伴计划、淘金计划和鑫火计划）。这些都围绕以客户为中心，同时也进行了组织架构的改革和调整，比如公司金融板块下设了重点客户部和机构客户部，更好地满足了我们全生命周期的需要；小企业部我们也从资产部门转化为客户服务部门；包括零售板块，我们也在强调，客户全生命周期的管理。未来，我们也在计划金融市场部进行调整和改革。

未来主要三个方面继续加强：科技赋能；线下网点赋能；内部各个部门协同（包括我们的金融子公司鑫元基金、苏宁消金等）。

业绩目标：今年的情况还是有一定复杂性，包括疫情等，对我们长三角的机构还是有一定影响，但我们还是努力维持今年稳中求进，保持高质量稳增长。

非息收入：近两年我们非息收入还是增长比较快，今年Q1非息收入主要来自两块：

一方面是中间业务，手续费收入，主要是投行业务（发债），以及零售方面（理财、代销等）。

另一方面是来自于投资收益。1）投资规模的量在增加；2）金融市场对于今年趋势的把握比较好，操作比较准确。3）去年Q1，投资收益有低基数，基数比较低。

后面还是希望努力保持Q1整体的经营趋势，我们也在打造我们自身的能力，但也有一些不确定性的因素，力争保持高质量的稳定发展。

Q：我们的贷款增长比较快，今年资产负债摆布的情况如何？以及今年净息差的趋势趋势如何？

我们整体是希望稳中求进，今年整体增速安排不低于去年（21年总资产规模增速15.3%，贷款增速17.16%），如果可以的话，还是希望进一步提升。但今年经营方面还是有一定压力，也要看情况，看看能不能提前一年实现5年规划的目标（资产到2万亿，21年末为1.75万亿元）。

净息差趋势：

资产端：今年还是会有下降的趋势，包括LPR下降，以及减费让利，我们所在区域疫情还是有一定影响，会继续履行社会责任。同业资产，我们也在根据监管要求（量价齐降）进行调整。

负债端：会在付息成本上继续做好工作，做好低成本结算类存款沉淀的工作。我们推出的交易银行，背后也是增强了客户服务能力，也是希望沉淀更多低成本存款，也会在这上面继续下功夫，来力争我们的息差保持稳定。

Q：今年以来内外部因素更加复杂，如何展望资产质量的情况？今年对于不良处置的计划如何安排？

资产质量对于银行来说是我们工作的重点，去年包括今年Q1，全行资产质量的运行状况还是比较平稳。取得这个成果的原因：

1、我们连续多年来，在经营策略上还是贯彻监管要求，以及贯彻我们的转型方向，回归实体。内部通过各种激励约束手段，一方面做大客户数量和底盘，另一方面，坚持风险分散，加强集中度的管控，新增贷款总体质量保持稳定，控制了大额风险的发生。

2、技术手段也在提升，对于风险识别、贷后管控、预警能力都有提升。

3、我们加大了不良资产处置力度，清收、抵债、核销和转让等各种手段，处置表内和隐性不良资产近90亿元，历史上新高。存量的风险在逐步出清过程中。

不良和关注类的比例稳中有降，风险抵御能力稳中略升。

未来趋势：大家现在关注上海疫情对于我们银行的挑战，除了北京银行之外，其他分行均在长三角地区，我们也在积极支持抗疫，虽然Q1运行平稳，上海地区对于长三角地区的经济影响还是客观存在，我们会根据年初策略和后期变化，会动态跟踪观察，来进一步谋划我们的工作策略。

1）当前，还是落实好国家政策，践行社会责任，支持复工复产，帮助企业渡过难关，稳定经营。

2）提前谋划，受疫情影响比较大的客户和行业，提前做好预判风险情况，提前做好风险策略和抵补策略，防止在年度经营中大起大落。

3）围绕深化战略转型，支持创新发展，做好基本经营底盘。

4）今年对于整个的处置计划已经进行了相对的安排，Q1实施的情况还是不错的，也会为今年新增的风险腾挪一定空间。

5）提升我们的数字化能力，来强化我们的风险管理能力。

我们行整体的风险抵御能力还是比较强的，尽量提前预判疫情的影响，及时处置，预计不会对今年的资产质量产生较大影响。

Q：零售业务，未来转型的方向和规划的目标如何？私行条线，未来的发展布局和规划如何？

21年，零售业务营收的增速超过30%，占比达到23%，是我们五年战略规划的重点。

1、坚持零售2.0的改革落地，横向推动各项工作机制的有效运转，加强板块内和板块间的有效协同，有效为分支行赋能。纵向会进一步推动零售队伍建设和能力的提升，今年预计整体还会有较好的表现。

2、科技赋能：去年我们针对零售板块7个领域，做出来敏捷组织的建设安排，典型的项目比如Ncard，从组织到落地，迭代敏捷高效，取得了很好的效果。

3、坚持发展财富管理，通过金融资产拉动客户资产，目标是个人金融资产总量增加1000亿元，尽管今年资本市场有一定波动，但我们还是会持续推动。

4、零售资产业务的推动：过去是消费信贷和按揭贷款驱动，今年把个人经营性贷款也会纳入进来，变成三驾马车，最近几年每年投放都在300-400亿的体量，今年还是会继续零售贷款的投放，预计今年零售营收占比会持续提升，还是会有较好的盈利。

对于私行业务的定位：按照5年规划的部署，管理层也是看到业务发展的机会。1）我们身处中国经济最发达的区域之一，居民财富增长也比较好，会顺势而为，坚持下去；2）综合化经营落地，商行+投行+交易银行的推动，私行提升为一级部门，会加强综合化经营的落地；3）私行定位就是资产配置中心、利润中心、公私联动中心，今年Q1私行发展确实取得了一定成效，对于客户，中收的提升均有一定表现，预计今年持续下来，私行还是会成为零售战略发展的有效补充。

Q：存贷款方面，今年Q1存款实现了比较好的增长，采取了哪些措施？今年全年存款吸收如何展望？贷款投放速度取得了行业领先水平，零售贷款投放占比稍微低一些，对于今年贷款投放如何安排？

1、今年Q1存贷款增长超出预期，主要原因：

1）储备早，储备多：我们非常重视开门红的储备工作，从去年9-10月份，我们就在积极布局今年的投放工作，项目储备、客户储备比较多，质量也比较高。

2）投放早、投放多：表内贷款增长840亿，同比去年增加100多亿；投行全口径投放1550亿，比去年增长200多亿，投行债务工具发行826多亿，比去年增长10%。

3）客户层面：1）积极推进以客户为中心的经营理念，去年公司部成立了机构客户部和战略客户部，积极推进两个方面客户的开发和价值提升，这块工作对于今年存款贡献比较明显。2）去年改革了小企业部职能，之前是一个贷款投放部门，现在变成了中小企业综合服务部门，直接管理了全行10多万无贷户的开发工作，Q1小企业存款增长513亿，完成了计划的200%以上，超出去年同期和我们的预期。3）客户数较年初增长比较明显，3月底，全行授信客户数近3万户，较年初增长了2000户，增幅7%以上，我们的增长也是基于客户的增长。

4）交易银行落地：我们今年一季度增长1400亿的存款中，500多亿是活期存款，今年外汇结算量也比较好，明显超过去年一季度。交易银行对于存款增长有比较好的贡献。

2、贷款投放：Q1增长接近840亿，零售贷款增长50多亿，零售较弱，主要是市场共同原因，我们也有思想准备，今年开门红加强了对公的储备和投放力度，今年对公投放高于去年，形成了有效抵补，保持整体贷款投放较好。

未来规划：疫情对于我们贷款投放有一定影响，客户提款意愿不强，但我们相信疫情很快过去，以及我们所处长三角地区，经济动能还是比较强。全年计划投放1500亿左右，Q1完成了50%以上，后面几个季度主要是调结构，主要是小微和零售发力，后面也会增加绿色金融、普惠金融、乡村振兴，预计今年1500亿目标完成没什么问题，可能还会超过这个目标。

Q：法巴银行方面，如何看待和南京银行的合作？未来对于苏宁消金有什么规划？

法巴银行作为南京银行的第一大股东和长期合作伙伴，自从2005年合作以来，一直在持续关注。在疫情影响下的经济大环境中，南京银行保持了优异的业绩，不断创新推出新产品，推出以客户为中心的项目转型。今年Q1虽然受到疫情的影响，法巴银行还是提供了多层面的支持，比如说法巴银行提供了可转债的认购；虽然无法进行互访，但是远程会议在积极推动；业务方面，也在积极推进，开展合作。

消费金融业务一直是南京银行和法巴银行合作的重点业务，也形成了较好的合作模式，法巴银行对中国消费金融的市场还是有一定信心，和南京银行一同参与对苏宁消金的收购也是比较自然的，会积极配合南京银行发展先进的消费金融业务，法巴银行会为南京银行提供全方面的支持，特别是在疫情后的新形势下，会共同探讨未来发展的重点。

Q：可转债情况：对于转股的预期，以及资本使用的情况？

近年来，南京银行一直走低资本消耗的发展道路，也在适时前瞻地发展和管理我们的资本。在保持较高的现金分红水平上，我们每年都有100多亿的利润留存来保持我们的核心一级资本，也进行了非公开发行和可转债的发行适当补充。我们Q1的ROE年化达到了17%多，会保持高质量的投资回报。

去年以来，我们南京银行的股价表现也保持上市银行的前列，我们的PB还没达到1倍，距离先进的同行还有一定差距，还是会继续努力，坚持高质量发展。去年发行的可转债已经进入了转股期，希望我们的业绩在稳步提升的过程中，有效地实现转股，为我们未来的发展实现资本保障。我们也提交了200亿永续债发行的申请，为高质量发展提供了保障。

Q：今年在金融市场业务上制定了怎么样的经营策略和经营目标？未来市场如何展望？

南京银行金融市场业务一直是我们优势和特色业务，我们深耕债券市场25年，取得了较好的成果和一定的影响力。从去年以来，国内外环境波动比较大，为金融市场工作增加了难度。

以往金融市场赚钱主要是四个方面，1）靠久期赚周期的钱；2）靠杠杆赚央行的钱；3）靠票息赚发行人的钱；4）依靠波段赚交易对手的钱。在去年以来，市场环境对上述四个角度赚钱均有一定难度。但我们形成了600多人的专业团队，有25年专业经验，我们保持金融市场发展的定力，取得了较好的效果。

1）从规模来看，金融投资资产达到8700亿，占总资产46.68%。资产托管规模2.15万亿，为全行带来480亿的低成本存款。南银理财Q1规模3300亿，增速高于已开业25家理财公司的平均值。

2）从盈利来看，去年金融市场板块整体营收达到240亿，超过全行营收的50%，投资收益占比达到95.98%，都同比有大幅增长。

3）从外部品牌，我们在各类交易场所，无论是国债、政金债承销，我们的排名均排在前6名，在银行间、交易所、票交所等市场我，我们均获得了较好的奖项。

今年，我们将稳中求进，变中求稳：

2手硬，1）保证8700亿的金融资产跑赢大势，保证我们的盈利能力。2）保证我们的发展嵌入公司板块和零售板块，通过各板块循环的价值链，来协同发展。

3个“势”：1）顺势而为，主动调整资产结构，从去年以来，监管对于非标投资提出了严格的要求，我们也顺势压降了非标资产，重点加强了标准化资产的投资力度。2）因势而动，保持我们在金融市场活跃度，去年搭上了南向通的发展，做好我们的做市商和承销商等角色在这个方面要突出优势。3）趁势而上，打造我们南京银行的朋友圈，要把同业客户也作为我们发展的重点。一方面，要把银银朋友圈做大，我们合作的同业客户的资产占整个银行业总资产的90%，大中型国有股份制银行、大规模的城商行和农商行都是我们的客户。另一方面，在非银方面，要加强合作的广度，提升交易撮合能力，提升我们通过非银机构合作，提升我们的托管机会，通过托管拉升我们高质量低成本存款，形成高质量生态圈。

Q：产品创新方面，Ncrad发展比较好。未来的发展规划？对于全行的发展有什么深远影响？

整个Ncard是我们零售的数字化转型的项目，从创立到转型一年时间，我们目前接近80万张，我们3.0版本也打造了生态圈，预计今年肯定要突破100万张。

对于零售发展的意义：客户结构和业务结构。

1)客户结构：传统零售业务客户，年龄都偏大，年轻客户的获取也是一个重要的课题，Ncrad就是我们重要的抓手，新增客户中，有50%以上的客户是35岁以下的。

2）业务结构：创立之初，定位是回归到信用卡支付的本源，我们要强调卡要活跃，背后的账户和客户的活跃，我们的Ncard，活卡率很高。累计为全行带来30万多基础客户，10万多理财客户，3万多贷款客户。

从今年预判来看，也有重大改进，预计盈利状况也在不断优化，为我们行零售业务盈利的提升奠定了基础。

Q：交易银行战略：也推出了鑫e伴产品，取得了较好成效，未来如何深入进行交易银行战略，会带来哪些业务的发展空间？

鑫e伴是我们集电子渠道以及生态服务为一体的生活化服务体系，可以实现7*24h的直达客户的服务。自推出以来，客户数量已超过5.4万户，沉淀活期存款630亿，这也是我们在数字化转型业务领域的代表产品。经过几年的努力，目前交易银行在产品和队伍建设上，已经基本完成，今年是两大战略的提速阶段，预计2022年我们的交易银行战略将加速实施，今年一季度成立了3个二级部门：

1）国际业务部，解决国际金融服务，利用我们法巴强大的股东背景和我们多年积淀的优势，服务长三角业务的外贸业务，有较大的增长空间。

2）供应链金融部，针对内循环问题，解决票据业务和供应链融资票据化的问题，对接了票交所的创新业务，实现对公司客户的创新服务。

3）现金管理部，解决鑫e伴理财金融和财资客户的对接工作。

这是我们未来发展的三个方向，聚焦这三个方向将会加快交易银行发展。

具体措施：1）加快交易银行部和小企业部，重点开发中小企业、无贷户的开发工作，提质扩面，提升服务能力。

2）加强投行部大公司板块的合作，加大对机构客户、战略客户的金融服务，真正实现商行+投行+交易银行+私行的服务模式。

Q：理财方面：南银理财发展较快，有什么产品线？未来的发展规划如何？

2022年，转型顺利，良好开局，2021年所有产品都达到了净值化转型，到去年9月末，已经完成了所有产品的净值化转型。一季度末，我们的理财规模已经达到3300亿元，平均增速达到了19%，超过平均12.14%的增速水平。

2021年营收10.48亿，净利润6.46亿元，开局良好，无论是规模水平，还是盈利水平，都达到了预计的要求。

2022年，随着资管新规过渡期结束，我们国家的资管市场，将会进入新的发展阶段，在这个背景下，我们南银理财将保持高速增长的目标，预计规模增速保持在20%左右，保持市场的领先地位。

未来，3个方面布局：

1、加强投研能力，保持我们产品百花齐放。

1）丰富的产品是我们赢得市场的重要因素，今年市场环境波动很大，原来可能会加强权益类市场的投入，但是根据现在的市场环境，可能会调整策略，加强固收类产品，尤其是1年以上固收类产品的发行。

2）重点推进合规产品的发行，提取相应的风险准备金。

3）在合适的时机加强权益类产品的发展，践行绝对收益的投资理念，保持产品净值稳定。

2、加大理财的销售力度：依托母行的优势，继续把母行销售的深度和广度做大，依托私行更好的平台和产品，扩大私募理财产品的销售力度，到一季度末，我们代销规模210亿，合作已经达到34家，拓展外部机构带来的规模效应比较明显。1）我们会继续像发达地区的大型城商行和农商行拓展代销力度，来补足网点的短板；2）选择合格的互联网持牌机构，加强我们的代销力度，通过线上+线下协同发力，使我们遍地开花。

3、科技赋能，投教服务，来提升我们客户体验能力。今年以来，全市场有1000多只产品净值跌破1，我们要用科技水平，数字化模型，加大客户分层，精准营销。通过各种媒体做好投资者教育服务，到昨天为止，我们理财持仓客户已经突破了100万，母行客户+代销客户，线上+线下已经成为了重要的服务手段。

Q：科创金融服务模式创新，为南京银行发展带来哪些动力？南京银行在债券投行业务上有哪些规划，想取得什么目标？

科创金融服务我们起步于2011年，到现在经过11年的努力，在南京地区的市场份额超过50%，服务过的客户超过300户在国内已经上市，在辅导期的企业已经有100多家，为我们带来源源不断的优质客户。

2015年在国内率先推出小股权+大债权模式，服务超过150家，IPO后的监管账户基本上锁定在南京银行，股权浮盈也比较高。

2021年我们也推出了政银联投的模式，集中资源，互补共赢，取得了良好的效果，解决了政府的招商引资问题，同时也为投资机构带来了便捷的机会，带来了较好客户，已经落地了11只基金，还有几只在推进中。这一模式的推出符合当前的发展战略，有几个好处：

1）进一步拉近我们和地方政府的合作关系。比如说地方政府招投标存款，优先考虑南京银行；

2）为投资机构带来了浮盈，有我们贷款垫底，大家更加敢投，第三方鉴定也增强了信心。

3）对企业来说，集中了政府、银行等资源，可以稳定、快速成长，真正实现了共赢。

未来我们将继续锁定这批优质客户，为我们源源不断地提供优质的核心存款，我们将不断探索集团化经营，与南银理财、鑫元基金等合作。

投行业务发展：今年来门红势头较好，同比增速在10%以上，我们希望稳定我们在江苏地区的市场份额，已经连续4年在江苏地区第一名。加强对省外3家分行的份额拓展，目前拓展力度也比较大，成长速度比较明显，我们和交易商协会协同推出一些创新产品，降低企业融资成本，这是我们主要的出发点。我们Q1在全国排名在提升，我们有信心稳定我们的市场份额和排名。

Q：南京银行金融科技有什么进展和规划？

我行金融科技围绕数字化转型和开放银行战略这两个方面开展。重点工作有：第一，敏捷组织的打造，业务能力提升36%，协同能力不断加强。第二，金融科技创新，全面推进数字、技术、业务、场景的深度融合，为全行的客户营销、风险合规和运营服务创造巨大贡献。数字化转型有语音化、线上化、智能化，搭建敏捷开放的前台，开放共享的中台，稳定可靠的后台，把我们两大战略与科技赋能成果汇报一下：

大零售战略：通过数据助力营销获客和活客，构建零售标签和特征2240个，对全生命周期的管理有效支持。比如说Ncrad，以小程序为载体，实现申请、消费、分析、权益全生态线上化的服务。

交易银行战略突出开放银行理念，重点打造两个生态圈，金融和非金融的企业生态圈，为中小企业打造全方位的服务。去年科技投入增加55%，今年重点打造企业微信，打造AI+企业微信+特定场景，客户的流量在微信，这是银行链接客户的重要桥梁，可以高效触达客户，同时利用AI技术，让客户经理服务事半功倍，为客户提供更加精准的服务。

Q：新冠疫情有一定反复，对于我们行经营的影响？

1、经营层面，对于上海分行、资金运营中心，鑫元基金等影响还是有的。

2、相比于影响来说，现在还是要把抗疫工作做好，一方面做好防疫工作的落实，另一方面，要把业务连续性的工作做好。

3、未来还是要做好企业的纾困和帮扶的工作，要做好担当。

未来，我们长三角地区还是区域经济最活跃的地区，预计经济强劲增长的基本面还是不变的。

Q：现金分红情况？

一直保持30%以上的现金分红比例，一直是我们坚定不移的目标。