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纪要丨光伏价格数据库
思变行研
躺平的小韭菜
2022-10-24 09:35:54


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电池片持续涨势 堆叠组件成本压力

硅料:
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本周硅料环节生产运行保持稳定上升通道,四季度产能增幅终于即将迎来环比25%甚至以上,该增幅亦将成为2020年至今、三年来的季度环比最大增幅,同时硅料有效产量方面也即将迎来逐月上升。


价格方面,截止月中单晶致密块料主要价格维持每公斤人民币301-306元范围区间,本周仍然以订单执行和交付为主,价格暂时仍然持稳。虽然市场预期和盼跌情绪浓郁,但是截止本周观察,硅料价格尚未见明显变动。


近期中国西北主要省区均正在经历新的疫情冲击和防控影响,加之北方气温反常的快速下降和雨雪天气提前,引起上游环节的物流运输和通行效率受到不同程度影响,对于处于正在产量爬升期的硅料和硅片供应来说是正在面临的新情况。


*InfoLink 硅料价格调研和收集的时间区间,主要针对前一周周四至本周周三正在执行和新近签订的合约价格范围,并且针对市场交易中主流价格跟踪和反馈,故采买订单成交密集期会逐步反应价格变化和趋势,个别散单交易价格仅作为关注项目。


硅片:

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单晶硅片主流价格整体仍然持稳,节前有所放缓的硅片拉货进度在节后已经有所改善。一方面因为长假期间西北地区多省市疫情爆发、影响个别主要生产厂家的正常生产运行而导致突发状况,引起单晶硅片产量欠产;另外一方面节后受需求端集中拉货的动力牵引,盼跌情绪虽然仍然存在,但是为确保正常生产周转和合理库存量管理,对硅片拉货的观望情绪暂时好转,所以单晶硅片环节截止本周观察主流厂家价格仍然持稳,但是个别二三线小厂价格出现松动迹象,月底仍然需要以主流大厂价格走势为观察依据。


10月从上游环节的供应面数据提升规模和幅度来看,突发疫情改变月中旬的供需关系、的确会在时间节点上对供需环境造成延迟的影响,但是整体供应规模的增量仍然会对月底或下月初的价格变化造成一定压力。


电池片:

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当前电池片不减供应紧张之势,电池片厂家持续更新报价,主流尺寸报价来到每瓦1.34-1.35元人民币,然而组件厂商排产积极,主流M10尺寸电池片成交价格顺利上行到每瓦1.34元人民币价格,甚至每瓦1.35-1.36元人民币的急单报价也有听闻。此外,M6电池片价格随着需求持续萎缩,成交价格维稳当前,甚至低价部分出现松动迹象


本周M6,M10, G12尺寸成交价格落在每瓦1.31元人民币、每瓦1.33-1.34元人民币、以及每瓦1.33-1.34元人民币的价格水平。

展望后势,预期10月份电池片仍会是全供应链最紧张缺乏的环节,价格居于高点仍无松动迹象,后续端看组件厂家对于高价格接受程度。


组件:

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本周500w+双玻组件执行价格持稳约每瓦1.95-2.05元人民币、单玻的价格价差每瓦1-3分人民币左右。


目前国内需求持稳、受惠地面型项目开动,使得价格有一定的支撑性。然后组件成本压力增加除了电池片价格上扬以外、胶膜也在酝酿涨势,中小组件厂家开工率或许将出现调降。四季度跌价时间不定,也有组件厂家报价向上调整。四季度整体价格区间混乱、长单协议也有部分低价执行。海外部分,海外需求较观望、部分四季度的项目延期至明年,均价止稳约每瓦0.25-0.26元美金的水平,低价区间也开始听闻每瓦0.245元美金的价格。主要因为汇率波动、通膨加剧、逆变器短缺等因素波动影响,后续仍须多关注美元加息动作。


欧洲FOB价格目前约每瓦0.245-0.28元美金左右,亚太地区FOB价格约每瓦0.245-0.26元美金、巴西FOB价格约落在每瓦0.25-0.255元美金。印度本土FOB价格换算约每瓦0.32-0.36元美金左右的水平。美国本土DDP价格约每瓦0.55-0.6元美金。

来源:PVInfoLink
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大尺寸电池供应偏紧,产业链上游降价预期趋浓

硅料:
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本周继续处于国内硅料厂商正常生产交货期中,市场硅料价格暂未有明确动向。当前国内长单单晶复投料执行价格在306-308元/公斤区间,N型用料价格基本在此基础上高2元/公斤左右。四季度国内硅料产量将会有明显提升,故而市场对硅料降价的预期也是在增强,但截止目前为止国内市场上基本也暂无硅料库存,部分硅料企业也正处于超签发货中,同时近期内蒙、新疆等地疫情形势趋紧,使得相应地区硅料的物流、运输等问题仍受到一定困扰,部分订单对下游发货到货时间略有延迟;对于硅料后期价格的走向还需硅料实际供需情况来看,以及下游环节价格能否对硅料价格有一定支撑。


硅片:

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部分疫情地区硅片物料以及运输物流等问题仍对相应地区的硅片厂商生产排产、运输仍有一定影响,当前市场的部分企业存在开工率下调的情况,此外下游高效大尺寸的集中需求的带动使得当前国内单晶高效大尺寸硅片价格有一定支撑,但实际成交价格相比报价也略低,目前单晶182高效正A级硅片价格在7.5元/片左右,单晶M6/G12硅片价格在6.3、10.05元/片左右,其他硅片价格成交偏弱且略显混乱。整个四季度随着上游硅料产量明显的释放,硅片的供给也将有进一步释放,而在今年下游电池环节扩产相比其他环节较为有限的情况下,单晶硅片供给在当前已不紧张的情况下将会供过于求,市场上对单晶硅片价格下降预期不低。N型硅片方面,N型硅片整体相对平稳,当前单晶M6/M10/G12 150μm硅片价格维持在6.84、8.23、10.66元/片。


电池片:

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当前主要在国内四季度终端项目的拉动以及部分海外市场对电池的需求增加下,市场整体对大尺寸高效电池需求处于有增无减少中,而在龙头电池厂商高效电池外销比例降低的情况下,单晶大尺寸高效电池依旧更为紧俏,不少电池厂商的高效大尺寸电池订单也处于超签,当前单晶主流电池尺寸182高效电池成交主流成交价格来至1.34元/W以上,市场上1.35元/W的高位价格成交有所增加,同时市场也出现了单晶电池片高于1.35元/W的价格;单晶G12电池价格来至1.32-1.34元W区间。其他尺寸以及非高效电池的需求以及价格方面也是逐步萎缩疲软。N型电池方面,随着P型电池价格的持续上涨,市场上N型电池价格也是“水涨船高”,整体N型电池主流价格落在1.4-1.45元/W区间。


组件:

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进入四季度国内项目的组件需求比例逐步放大,从三季度末开始在国内部分下游终端项目陆续开始有所启动,四季度不出意外将会达到年内装机高峰,当前国内主流组件厂商的排产需求基本较满,但国内组件当前的出货价格上变化不大,主流功率组件价格继续落在1.95元/W以上;但在对上游原材料价格有较强的降价预期下,四季度部分出货组件报价不排除有松动的可能。
来源:Solarzoom
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硅料价格高位或将延续,G12电池片供应短缺价格小幅上涨

硅料:
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本周硅料价格弱势维稳,单晶复投料主流成交价格为308元/KG,单晶致密料的主流成交价格为305元/KG。本周大部分硅料企业处于订单排产交付阶段,新签订单较少,硅料价格暂未出现调整;虽扩产产能仍在不断释放,但受疫情影响及雨雪天气增多,硅料在途库存增加,供应出现阶段性滞后,价格高位或将延续。目前来看,头部企业硅料长单签署较多,新进企业签署量较少,市场上可售的硅料散单数量有望增加。


硅片:

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本周硅片价格仍维持之前价格,M10主流成交价格为7.53元/片,G12主流成交价格为9.93元/片。本周受疫情影响的多家企业陆续复工复产,预计10月硅片产量将较9月提升5%左右,增量主要来自宁夏中环、青海晶科、新疆晶科、内蒙双良、云南宇泽等企业的新增产能释放,以及因硅料产出增多硅片企业开工率提升带来的增量。近期大尺寸电池片供应持续偏紧带动大尺寸硅片需求旺盛,国内地面电站项目逐步启动,对硅片需求有一定支撑;此外,硅料价格走稳支撑硅片价格继续走稳。


电池片:

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本周电池片价格小幅波动,G12尺寸电池片因供应短缺价格出现小幅上涨。单晶M6电池片主流成交价仍为1.29元/W左右,M10电池片主流成交价为1.33元/W左右,G12电池片主流成交价微涨至1.32元/W左右。电池片龙头企业通威布局组件业务,电池片自用率提升,实际外售量下滑,电池片整体供应偏紧;尺寸上,市场对G12电池片采购需求持续增加,G12电池片几乎面临无货可售的局面,部分企业已开始调整排产计划,增加G12电池片供应,短期内大尺寸电池片价格仍有上涨可能。


组件:

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本周组件价格整体维稳,单晶166组件主流成交价为1.91元/W左右,单晶单面182组件主流成交价为1.97元/W左右,单晶单面210组件主流成交价为2元/W左右;182双面双玻单晶PERC组件主流成交价为1.97元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为2元/W。


本周组件市场报价较为混乱,一线企业组件报价仍持稳,但部分二三线企业为抢夺订单降低报价。欧洲市场方面,目前海运船期在40天左右,随着圣诞节的临近,用工紧张情况将加剧,需求或将逐步放缓;国内方面,四季度国内地面电站逐步启动,终端需求有所支撑,大部分组件企业对组件价格持看涨心态,且电池片价格的走高,也给组件价格上涨带来动力。N型组件部分,本周继续趋稳,市场主流报价在2.16-2.2元/W。


辅材方面,本周玻璃价格持稳,3.2mm厚度的玻璃主流价格为26.5元/㎡,2.0mm厚度的玻璃主流价格为20元/㎡左右,目前多数玻璃厂家订单跟进尚可,出货暂无压力,成交价格与之前持平。

来源:EnergyTrend


END


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