贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》（以下简称“意见”）意见建议的公告。公告中提到，对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%(挂钩比例可根据实际动态调整)满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网，以确保平稳供电。

[玫瑰]据统计，今年1-8月贵州风光能源发电量占全省发电量的9.66%，2021年贵州风光发电量占比7.55%、弃风率0.5%、弃光率0.4%。可见贵州新能源发电占比与其余省市相比并非很高，弃风弃光问题与其余省比也并不严重，在新能源发电占比并不高、弃风弃光并不严重的贵州尚且出现了新能源侧强制配储政策的趋严倾向，因此我们认为贵州此“意见”背后体现出的政策趋严将不会只存在于贵州这一个省，它是一个信号，新能源配储项目管理趋严将成为普遍的趋势。贵州的情况也并非个例，例如，河北省在今年9月8日公布《河北省风电、光伏发电项目拟调整情况公示》，因为不满足接入和消纳条件而取消了共近4GW的风光电站项目。

[玫瑰]我们认为，该“意见”虽短期内可能会一定程度上影响贵州新建风光电站的积极性，但是长期而言该动态体现了新能源电站配储的监管趋严，长期看有利于风光消纳和储能的发展。双碳目标下风光新能源装机量和发电量快速增长，风光不稳定性、不可预测性和波动性与电网平稳运行之间的矛盾逐步激化，催生了调峰调频需求，新能源配储的是宏观层面的必行之事，储能的发展空间巨大。

[玫瑰]10月国内储能招标、中标均维持较高水平，尤其是中标量创新高。在招标方面2022年10月国内EPC&储能系统招标量约2.5GW，与上月几乎持平，继续维持高景气。在中标量方面，据我们搜集到的近50个储能项目统计整理，10月国内储能中标容量约5.1GW/15.5GWh，同环比大增，其中包括中核汇能4.5GWh和中国能建2.25GWh的大规模储能系统招采。中标的企业中，科华数据、国电南瑞、许继电气等表现亮眼，尤其是中核汇能和中国能建的大规模招标中（[太阳]需详细项目数据库可联系）。

[玫瑰]继续坚定看好储能赛道，持续推荐海外储能（欧美市场为主）——派能鹏辉科士达（户储电池），阳光固德威锦浪德业昱能禾迈盛弘（逆变器、系统集成和一体机）。国内储能（未来起量可期）——英维克、申菱、同飞、科华、南网科技、上能等。