公司是全国政务服务龙头企业,Q3营收利润双修复,全国一体化政务大数据体系建设助力需求恢复原文投资亮点1Q3净利润同比增长172.37%,重回稳定增长通道。1. 公司是全国政务服务龙头,助力全国2. 一体化政务大数据体系建设。3. 携手华润做强数字经济产业。事件公司披露三季报,单Q3实现营收2.64亿元,同比增长37.62%;归母净利 润899.87万元,同比增长172.37%。毛利率40.45%,同比提升1.54pct.10月28日国务院印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》要求2023年底前,全国一体化政务大数据体系初步形成。南威软件最新观点:海通证券分析师郑宏达、杨林等认为,在数字经济、数字政府、稳增长的大背景下,公司作为数字政府头部公司之一,在华润加持下有望充分收益,快速降低疫情影响,重回稳定增长通道。给予2022年动态PE 45-50倍,动态PS 5.5-6.0倍,综合两种估值方法6个月合理价值区问 17.30-19.04元,维持“优于大市”评级。一、Q3营收利润双修复、新增中标金额高增前三季度净利润下降主要系2022年上半年公司总部所在地区疫情较为严重公司22年前三季度新增合同金额12.19亿元,同比增长29.04%;新增中标项目金额12.82亿元,同比增长50.70%.公司各业务板块有序推进技术升级和产品研发。政务服务创新产品服务订阅模式,逐步形成平台服务化运营体系,有效提升客户粘性,延长合作周期和项目的盈利能力。北京总部的建设成效显著,福建省外的订单占比大幅度提升。前三季度,福建省外新增销售合同额占此达65.87%,同比增长257.63%。二、政策加持,业务空间广阔公司是全国政务服务龙头企业,行业领先的社会治理科技公司。10月28日国务院印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》要求各地区各部门要深入贯彻落实党中央、国务院关于加强数字政府建设、加快推进全国一体化政务大数据体系建设的决策部署。三、携手华润做大做强数字经济产业2022年8月2日,华润数科、南威软件签署了 《战略合作协议》。华润将会把南威软件打造成为华润数字经济板块经营的主平台,政府和企业数宇化业务的唯一业务平台,“TOC业务”创新平台,开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。研报来源:海通证券、海通国际证券
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