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1121摘录

波罗

2022-11-21 22:32:04

1、个股（不分先后）

三维天地：新冠检测信息管理系统

◇22年11月21日盘中消息，国务院联防联控机制印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个文件。其中明确，居家隔离医学观察人员需根据相关防控要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报。
◇检测信息化：公司验检测信息管理系统可协助疾控中心与核酸检测机构进行新冠病毒检测及其他类型的检测；目前已应用至全国超过60家各级疾控中心及20余家医学第三方基因测序和核酸检测机构。
◇数据资产管理：主要功能之一系数据安全管理，有军工领域的客户。
◇后续催化：12月11日至14日，首届全球数字贸易博览会将在浙江杭州举办。有望刺激数字经济板块。

毅昌科技：新冠检测笔零部件供应商

◇据公司官网显示，公司产品包括新冠病毒检测笔，新冠病毒体外检测卡，采用多腔模具生产，为更多的检测人群提供快速检测服务。
◇公司还有30毫升20混1病毒采样管模具开发、医院床头消毒柜和6A检测仪等医疗健康产品，用于新冠快速检测，3分钟出实验结果，极大缩短检验时间，提高效率。
◇公司在互动易表示，医疗健康相关业务主要是为有需求的客户提供精密零部件产品和模具，相关产品为新冠检测笔零部件而非最终成品。万孚生物是公司新冠检测相关配套产品的重要客户。

吉大正元：数据安全和密码领域的弹性品种

◇核心逻辑：数据安全和密码领域的弹性品种。
◇核心业务：电子认证产品。作为公司的核心业务，收入占比超过50%。“十四五”期间，信息安全为建设重点方向之一，政府、军队等高度响应行业持续投入的确定性较强，并且数据安全正向全行业逐步演绎。预计2022-2024年收入增速为23%/30%/30%，毛利率为69%/70%/70%。
◇某券商预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.81/2.35/3.05亿元。

2、题材

特高压：风光大基地外送压力倒逼特高压提速

◇近日首条“十四五”特高压规划线路招标启动，标志着“十四五”规划工程的主要设备订单能够在今年落地；券商预计在24年将会新增4直1交的规划线路，新增投资额有望超过1100亿元，目前板块23年估值整体不足20x，空间弹性大。
相关公司如下：
神马电力：公司是国际知名的电力系统复合外绝缘产品研制企业与国内电力设备用橡胶密封件龙头企业，产品已实现全系列电压等级的应用覆盖。
积成电子：公司的电磁暂态仿真产品，可以对包含新能源、特高压交直流的复杂大电网进行多时间尺度的电磁暂态仿真分析；11月21日讯公司为国家电网22年第六十一批采购中标候选人之一。
国电南自：公司在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套产品、集成设备及整体解决方案，产品包括电网自动化产品、电厂自动化产品、输变电总承包业务等。

露营：政策利好催化产业发展

◇事件：11.21尾盘，文旅部等多部门印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》提出，探索支持在转型退出的高尔夫球场、乡村民宿等项目基础上发展露营旅游休闲服务，引导露营营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌培育龙头企业。
◇文件明确重点任务：鼓励各地根据需求，因地制宜建设一批公共营地；大力发展自驾车旅居车露营地、帐篷露营地、青少年营地等多种营地形态；鼓励支持旅居车、帐篷、服装、户外运动、生活装备器材等露营相关装备生产企业丰富产品体系，打造国际一流装备品牌。
◇露营并非短期疫情受益品种，而会逐步走进人们生活，社交化、休闲方式化、生活方式化，作为健康阳光的新消费趋势不但会赢得政策持续引导，在中国市场也会迎来深度广度的大力普及。
◇相关公司
牧高笛：露营首选，品牌+代工全面受益；浙江自然：露营产品代工；三夫户外：露营产品经销；探路者：露营品牌服饰+装备；浙江正特：露营周边出口等。

纸浆：回调带来下游盈利弹性释放

◇11月海外主流木浆供应商报价下调10-30美元/吨，Arauco投产临近，UPM210万吨浆厂将于202301投产，且国际运费价格下降，供给紧张有望缓解。
◇预计2023年1-2月纸浆有望加速下降，考虑成本线抬升，底部价格高于上一轮底部，届时下游盈利弹性释放。
◇相关公司：若浆价自22年末逐渐回落22%，即1500元/吨，则仙鹤股份、五洲特纸、华旺科技23年利润有望同比增长50.3%、109.9%、36.1%，即11.8、5.4、6.4亿元，若进一步下降10%，则将分别增厚利润4.5、5.0、1.0亿元。

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