是时候关注华为产业链!分析师称相关标的或已到拐点,特别点名这两家公司
事件:经过中国政府的不懈努力,当地时间24日,被加拿大非法扣押1028天的华为公司副董事长孟晚舟乘坐中国政府包机返回祖国。
西部金属李伟峰认为,从某种意义上预示中美关系在若干议题上缓和,此前被压缩三年的华为产业链相关标的或已到拐点。李伟峰梳理华为产业链供应商以及华为旗下产投平台哈勃投资标的,看好东睦股份、云南锗业。
东睦股份:华为产业链核心供应商
1、子公司富驰高科是华为手机核心供应商,订单一度高达70%以上(富驰+华晶)。2019、2020年受华为影响,订单大幅萎缩,业绩持续低于预期,弹簧已被压缩至极致。
2、传统主业粉末冶金零部件亦受到中美互征关税影响,订单下降、低产能利用率拖累业绩。
云南锗业:华为-哈勃投资入股子公司
1、公司子公司鑫耀半导体获华为旗下产投平台哈勃投资3000万增持、持股23.91%。
2、鑫耀半导体主打产品砷化镓、磷化铟已通过海思验厂。哈勃投资入股将为鑫耀提供技术帮助与采购上深度绑定。
本人不持有这2只股票中任何一只!本人不持有这2只股票中任何一只!欢迎补充其他股票!
风险提示:下游需求不及预期、公司产品销售不及预期等!