当下市场的活跃资金越来越少，造就了题材的凋零。

一方面资金对题材的喜新厌旧，高度一致性的认知力传播。一方面大家都在等待，等待全球央行的态度，最终的放水程度会决定市场涨跌的力度。

这也是最近几日盘面乏味的态度。

截止到目前，医药PK掉了地产，PK掉了信创，PK掉了一些主流，甚至连新加入战场的大消费也隐隐落入下风。

在钱不够的情况下，赛道作为支线的资格都没了。

除却最主要的钱不够的原因之外，还有个重要的原因就是过去赛道的估值在不断的拔高，性价比不在。

在这里，重点强调一下，从8月份开始，赛道的筹码趋于松动，一直到9-10月一波储能反弹，截止到今日，赛道的筹码总算是趋于稳定。

趋于稳定并不一定要反弹，反弹也分先后，笔者还是认为新能源里的新会是市场主要的方向。

我依旧将钠离子和储能作为A股最顶级的赛道。

一方面，股价回调一些，部分个股的性价比已经出来了。

另一方面，在投机资金到处亏钱的效应下，赛道的性价比逐渐变得优越起来。

这里不看空，但赛道整体要想站起来，还是需要走出一部分标杆。

这里说说新能源里的新。

光伏：HJT ,TOPCON ,钙钛矿，最近出现的HJT降本增效的电镀铜替代银浆。

储能：大储和户储，储能的方式（空气压缩，化学（钠离子，钒电池），抽水蓄能，熔盐，飞轮等等）

钠离子：优先最下游。类似宁德（10），传艺（4.5），维科（2），华阳（1），多氟多（1），其他...。(根据明年产能排序的，从左到右。)

锂电池：PET复合铜箔，碳硅负极，麒麟电池产业链。

等等好多。

后续需要关注赛道之中能否走出赚钱的标杆。届时，将是最好的机会。