看好2023年的计算机行情:

1、外部环境风云变幻，破局还需计算机。

新的中央领导集体统筹发展与安全。
疫情防控进入后周期，财政紧张有望缓解。
数字经济正在成为改变全球竞争格局的关键力量。
围绕数字经济，我们看好信创和数据要素两条投资主线。
1） 信创:新一代领导集体统筹安全与发展，中央经济工作会议再提科技自立自强。信创仍然是计算机确定性最强的投资主线。

2 ）数据要素市场化:数据已经成为重要战略资源和关键生产要素，数据要素市场化0-1阶段具有更大弹性。

→此外，关注产业数字化带来的投资机会:关注产业发展中必备的生产力工具，以及协助产业提升经营质量和效率的重要工具:工业软件、ERP上云。以及下游景气度向上传导的能源IT、车联网、军工信息化等。

→看好国企改革的主题性机会，中国电科和中国电子的协同值得期待。

推荐标的:

→信创:中国软件、太极股份、神州数码、海量数据

→数据要素:云赛智联、深桑达A、易华录

→产业数字化:容知日新、国网信通、用友网络

国企改革:远光软件、中国长城