我们对近期半导体设计观点:

主线一:短周期(半年到1年维度)，我们看好消费类芯片，终端需求复苏，预期反弹，估值修复，建议关注库存去化快、业绩确定强及新产品带来增量的标的。
重点看好，恒玄科技、乐鑫科技、中科蓝讯、芯朋微、卓胜微、晶晨股份、韦尔股份等;

主线二:中周期(1年维度)，看好BMS芯片(从0到1)、存储芯片(周期反转)、车用 MCU(国产化率提升)等三个细分赛道，建议关注产品放量快及产品价格止跌的标的。
重点看好，东芯股份、兆易创新、普冉股份;赛微微申、杰华特、必易微、芯海科技:国芯科技等;

主线三:长周期，我们持续看好汽车及泛工业、服务等领域，Mckinsey&Company数据，2030年全球半导体市场规模将达到10470亿美元，汽车半导体占比将从2021年的7%提升到2030年的12%，工业占比将从2021年的10%提升到2030年的12%，而通信及消费电子的占比将下降。

我们长期看好国内半导体厂商中逐步由消费向汽车、泛工业及服务器等强应用领域切换的重点标的:圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、杰华特、澜起科技等。