信创相关纪要摘录-韭研公社

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信创相关纪要摘录

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-01-19 18:05:59

【东吴计算机】信创观点更新+20230119

市场应当淡化对台账的关注，台账和节奏无关，并不是对未来的规划，而且台账内容只涉及四类系统，未来的替换是整体替换，本轮台账的参考意义不大；
很多投资者纠结信创产业发展没有业绩，现在投资的正是从0到1，是“业绩释放前期的前瞻投资”；
我们预期年后会有行业信创针对未来五年的具体规划，成为新的政策驱动；
以中国软件为首的信创龙头会从2月份开始逐渐获得行业订单，进一步加强市场对信创规模、价格的信心；
国企改革预期下，举国体制做信创。

继续推荐：中软、太极、神码、桑达、金山。
风险提示：政策推进不及预期

【华泰计算机】重视2023计算机行情，加速上行

新周期，新起点：开启新一轮周期（3-5年），23-24年是这一轮的上行周期

行情节奏：三段演绎，目前处于第一段（估值修复）（核心标的股价接近前期高点），后面还有第二段（估值扩张：订单落地/业绩上修）和第三段行情（估值泡沫化：业绩兑现）
行情特点：几条主线轮番上涨：信创、大安全、数字经济、经济复苏。最终会选出最强主线
核心矛盾：仓位很重要，这轮是计算机板块的整体上涨

推荐标的
信创：【金山办公】【中国软件】【纳思达】【泛微网络】【太极股份】
安全：【奇安信】【格尔软件】【信安世纪】【吉大正元】
数字经济：
1）数字政府：【中科江南】【博思软件】【新点软件】
2）数据要素：【深桑达】【上海钢联】
3）数字工业：【国能日新】【宝信软件】【中控技术】【中望软件】【安科瑞】【三旺通信】
经济复苏：（业绩加速改善）【深信服】【创业慧康】【科大讯飞】【嘉和美康】【恒生电子】【石基信息】

欢迎联系：谢春生/郭雅丽/范昳蕊/彭钢/袁泽世/林海亮/岳铂雄

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