(2/21复盘内容)
老仓处理上:昨天新开以军工复合概念股为主,雷科防务(汽车雷达)、中国卫星(卫星互联)、欧比特(AI芯片+卫星互联)。
那昨晚个个都是雷达人了,今天雷科是最早抛掉的。基本的判断是没有新板块能达到ChatGPT的程度,发酵到C位后超短就考虑偏兑现(当然概念比较吸引可能反复)。
前天晚上看到6点央视讲北斗自动驾驶农机加上拜登访乌比较在意军工+,昨晚没想到,上新闻联播又播一遍,星链公司也有消息。卫星运气挺好,等卖点等着等着就C位了。
新开比较憨憨的弄了2笔新能源基建(电网设备)。指数强情绪弱,然后除了新技术0-1/美国科技动向对标的话题,我想两会预算、规划自然也是目前确定性比较明朗的锚。
昨天跟风云赛(上海炒地图+AI算力)和鸿博捞的汉得信息失败趁没亏钱砍掉,结果俩标杆都反包板wc。也说明我自己前几天还hold的住的抱团节奏、意志松动,没绷住那个弦开始搞跟风出问题了。所以上午没有新开ChatGPT/算力相关的。
ChatGPT到现在阶段,好不好的问题早已经没有意义,地球人都知道它好,普涨一波就到处喊全年主线,这就是它好的方式(号召力)。
行不行的问题(可操作性)目前调整段是真的看个人了,对我来说,我昨天主要讲到核心股往哪里一列去统计它们的技术状态,比板块指数有参考性一点。
对ChatGPT有信仰,也不脱离可操作性的感受空谈意识形态,就这样。