中午的复盘感觉一不小心写多，把应该放盘后写的弄上去了。

我建议先参考2/22午盘 然后继续往下。

卫星、毫米波啊、ChatGPT等相关，我就简略些了。

新能源新技术的信任被重创背景下，两会政策预算预期目前还是比较明确的轮动的锚。（新型消费、拉投资、国家安全、卡脖子问题、人口问题）

至于新能源新技术，又怕被骗又憧憬是永恒话题。未定型的行业先谈整体情绪，再谈故事正宗，情绪打压到想不到的价格低点后又是情绪+故事共振的暴利。

新概念发酵C位，今天都是xx人的感觉时候对我来说可以准备兑现（视乎题材有没有反复另说），因为我的基本判断是暂时不指望有下一个ChatGPT级别的东西出现，毕竟台上那个都没放弃抱团。

而且越大级别的越不会无缝衔接（ChatGPT是200%+级别的，算力是100%+级别的），那低一档的行不行，我觉得差一档的都难只好略微放低预期（巨树底下只能长低矮灌木）。

走趋势存在感震荡上行，被注意到加速，今天都是xx人，然后分化的走位比较主流。

酣畅吃肉的日子是挺怀念，不过怀念完还得回到当下水位考虑问题（上面的指标图20cm蓝线已经掉到跟10cm红线在地板上会师了）

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交易上：

ChatGPT/算力方向：跟风云赛和鸿博昨天早盘找补低吸的汉得信息随前排双双炸板回落，今天趁着没亏直接跑路，然后云赛和鸿博今天自己包回去了，五味杂陈。自己之前坚定抱团核心，从瑞声到鸿博到电信、拓维就没怂过，怎么就开始low到找补了，相当惭愧，交易ChatGPT/算力这块的手感有点问题，所以今天先放了一放。

尾盘看鸿博炸一下回封反倒开始对核心股抢筹了，老师们急的很有点苗头就想开搞，也说明这方向号召力依旧爆棚。

卫星和雷达（昨天配置主方向）：昨天说过因为拜登访乌，王毅访俄，军工buff勾起兴趣。同时4D雷达、北斗自动农机、星链等消息属于新科技+紧盯美国属性也非常感兴趣。所以ChatGPT开仓迷茫情况下昨天成了主要开仓方向。

老仓昨天+2追的中国卫星day2发酵且领涨持有不动。

昨天+8追高的雷科防务（汽车雷达）早盘止盈离场，因为相比昨晚都是雷达人的舆论，龙头威孚高科未能一字顶死不及预期。

昨天和中国卫星一起+2买的欧比特趁中午公社都是卫星人的时候，下午趁脉冲止盈离场。

电网设备（新开方向）：

无论换电、马斯克的三篇章、还是风电储能等舆论热度感到渐涨。

不过官方打call的所谓源网荷储四个环节，有上游原料波动（硅和锂）和造假风波影响，以及老美围堵的幺蛾子比如充电桩被干沉，并不是所有分支都那么清爽。

最后做计划选择了电网设备，低吸了两笔变压器（10cm三变科技，搭20cm新特电气）

新能源基建也有跷跷板考量，我觉得早盘也在动的医药也有这个意思。

电网设备可能困扰最少，今年预期比较高而稳（首先风光的规模已经膨胀到电网投资无法佛系下去的临界，其次充电桩和数据中心等的用电预期暴涨，无论偏远的主干网还是城市的供电网升级压力都非常的紧；前几年电网的投资落地是远远落后远期增长斜率的）

属于趋势思维，没指望成xx人。

早上一些信创的东西是已经感到有种偷跑爬升的感觉，中午官媒砸来一个重要讲话（是昨天开的会）下午国产系统软件+国产仪器老故事直接抢眼球。我是没及时抢到一些公认老情人，然后就失去兴趣了。公社今晚是卫星人还是信创人呢？

目前拿着卫星x1，电网设备x2，仓位75%

继续轮动熬到破局咯~

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早晨看到高通宣布推出全球首款5G RedCap调制解调器及射频系统――骁龙X35。RedCap芯片的商用时间直接影响5G物联网的发展节奏。

不过今天没感受到针对的炒作热度（物联网）。反正这哪个成热议哪是我这种小虾米能决定的。除了官媒信息（如卫星互联网前天上六点新闻昨天新闻联播再播一遍，今天中午的信创软件和仪器）或者碾压级别的风口外的东西，那还得问问有话语霸权的声音指哪。