1. 阿里巴巴收182亿巨额罚单!互联网垄断行为给市场敲响警钟
点评:市场监管总局依法对阿里巴巴在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚,计182.28亿元。阿里巴巴表示坚决服从。
自2015年以来,阿里巴巴集团滥用该市场支配地位,对平台内商家提出“二选一”要求,禁止平台内商家在其他竞争性平台开店或参加促销活动,限制了中国境内网络零售平台服务市场的公平竞争,此次市场监管局的巨额罚单也给其他互联网巨头敲响了警钟!
2. 无下限!日本一边要中国为气候负责,一边自己向大海排核废水
点评:本政府日前表示,已经“基本决定”将福岛第一核电站核污水排入大海;并且将在13日的内阁会上正式做出决定。这个决定一出,全世界范围内一片哗然,日本这个决定有多自私,已经是一目了然。
核污水排入海洋会影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方面。有渔民表示,当初福岛核电站后,鱼产品出现了不同程度的放射性污染,几乎摧垮了当地的渔业;如今又要排放核废水,恐怕要对当地渔业再次产生毁灭性影响。
上市公司中,中环环保、碧水源、科融环境、瀚蓝环境、首创股份等均具备较强的污水处理能力,渔业水产相关公司大湖股份、国联水产等短期也有被催化的动力。
3. 再来1000万!深圳再推数字人民币试点
点评:数字人民币正在紧锣密鼓地展开。日前,深圳市再推数字人民币试点,测试人群再扩容50万名,罗湖区政府和相关机构共同出资,面向深圳地区“数字人民币APP”用户推出总计1000万元优惠福利。
各地政府也均将数字人民币作为“十四五期间”发展的着力点之一,上海也在今年的政府工作报告中指出,将持续推进数字人民币试点。产业链方面,可以聚焦央行侧、银行侧、公众侧三条投资主线:
(1)央行侧,龙头加密企业有望合作参与,格尔软件、数字认证、卫士通等受益概率较大;
(2)银行侧,银行IT改造空间巨大,宇信科技、长亮科技等有望受益;
(3)公众侧有广电运通、新大陆、新国都、优博讯等厂商。
4. 生态环境部、国开行:加大生态环保重大工程项目融资
点评:碳中和板块热度不减,背后不仅仅是消息驱动,更多的是对未来业绩兑现的预期。近日,生态环境部和国家开发银行发布《关于深入打好污染防治攻坚战共同推进生态环保重大工程项目融资的通知》(下称《通知》)明确,共同加大生态环保重大工程项目融资,培育环保产业新增长点。
此外,中央财政预算今年也为打好污染防治攻坚战安排了536亿元资金:大气污染防治资金安排275亿元;水污染防治资金安排217亿元;土壤污染防治专项资金安排44亿元。
相关受益公司有:水处理(中环环保、绿城水务、清水源);大气污染治理(清新环境、科融环境、三维工程);土壤污染治理(高能环境、永清环保、万邦达、东江环保)等。
本周上半周,上证指数稳步上扬,核心资产也一度反弹,但下半周,白马股再度回调,白酒板块回落,可见当前核心资产的估值仍在高位,短期的反弹行情持续性不强。
煤炭、钢铁、环保等碳中和板块热度仍在,但板块内部出现分化,如前期最热的顺控发展被关进小黑屋,其他题材妖股也料难延续妖势。从市场量能上看,沪深两市成交量也持续萎缩,比较乐观的是收在20日线上方,下跌空间有限,下方支撑较强。
抱团标的的调整到位后,市场就不再出现较大的结构风险了。虽然市场不愠不火,但赚钱效应仍在,主要还是要聚焦业绩预期差,同时关注有望驱动行业变革的事件。
宏观方面,在“2021清华五道口首席经济学家论坛”上,多位专家认为今年中国宏观政策将迎来“转弯之年”,虽然不会“急转弯”,但宽松的宏观政策将逐渐退出,社融增速将有所下降,短端利率“易上难下”,长期利率需看通胀及就业情况。拉动经济增长的或将不再是房地产等建筑行业,而是出口、高端制造业。
我们来梳理一下近期的投资机会:
1) 下周依然是年报季报密集披露期,当前已公布的公司中,对于业绩超预期个股,大家可以重点埋伏煤炭、钢铁、化工、有色等周期股的行业龙头,本周的中远海控、重庆钢铁等均给了市场一定启发;
2) 在ESG投资评级和日本核废水排放等驱动下,绿色环保主题投资不断被强化,或将持续驱动碳中和板块,尤其节能环保相关公司或将直接受益,如环保行业的碧水源、清新环境、高能环境等,其他行业如风电(节能风电、金风科技)、水电(葛洲坝、钱江水利)等。
3) 内外销皆转好,有望迎来复苏周期的地产后周期板块,如志邦家居、金牌橱柜、火星人等。
4) 其他如海南、数字货币、医美、旅游出行、科技等板块的绩优股都可长期埋伏,稳固的业绩支撑叠加需求端催化,一定会迎来时间的玫瑰。
下周将公布3月工业增加值,3月社会融资规模、新增人民币贷款、M2等经济数据,广交会、上交会将开幕。