近期行业内有较多关于强制配储的讨论,主要针对储能商业模式尚不完善,强制配储为风光投资商带来较大的成本负担等,因而市场存在较多担心——未来国内会不会趋势上更多省份取消强制配储,使得国内大储需求下滑。
我们认为,消纳问题凸显的背景下,国家推动储能的政策趋势不会改变。如并不要求强制配储的内蒙古源网荷储一体化项目,最终批复项目的配储比例达到23% (需要明确一点:其他内蒙项目目前仍是强制配储15%、2-4h)。
🌼内蒙古源网荷储一体化项目实施细则
基本要求:一体化项目按照自我消纳自主调峰的原则,【不向公用电网反送电】,不增加系统调峰压力。电源、电网、负荷、储能由一个投资主体建设,作为一个市场主体运营。
配储比例要求:不低于新能源规模的15%/4小时,但如果负荷具备调节能力,可适当优化储能方案。
简单来说,此类项目的风光电站主要用于自发自用、不能并网,获得新能源指标的方式主要是向电网承诺:1)新能源利用率能到90% ,即弃风弃光低;2)负荷端要足够高,风光发的电能用掉。配储方面,如果负荷足够高 可调节,可以不强制配储。
🌼从22年批复项目看,最终配储比例达到23%
23年2月,内蒙古太阳能行业协会公布22年9月自治区能源局批复确定的5个源网荷储一体化示范项目,合计光伏16.1GW、风电19.0GW,储能818MW,对应风光配储比例23% ,配比高于我们常规认知的10-20%。
5个示范项目的建设主体分别为内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司、内蒙古创源合金有限公司、内蒙古通辽开鲁生物医药开发区、包头市特变电工土默特右旗智慧低碳园区、包头市东方日升硅业有限公司。
🌼点评
当前国家推动储能建设,最底层逻辑是电网投资额增速远低于风光装机增速,导致消纳问题暴露。因此我们认为,【国家政策层面推动风光电站投资方配置储能、从而解决消纳问题的大方向不会改变】。当前国家推动储能建设的方式包括:
1、 风光电站强制配储;
2、 以辅助服务市场、现货市场等模式,商业化驱动建设独立储能(类似山西、陕西等);
3、 源网荷储一体化项目,新能源电站投资方自行解决消纳问题,不并网。
从结果看,风光电站强制配储带来的储能项目利用率较低(目前利用率仅在6%左右),并不能从根本解决问题;【逐步推动商业模式,让投资方主动建储能电站;或推源网荷储一体化项目的形式更有利于电网解决消纳问题 推动行业健康发展】。
我们的核心结论是:不需要过分担心未来部分省份取消强制配储,取消强配会是商业模式逐步确立后的方式,反而有利于行业健康发展,凸显储能设备相关公司alpha价值。