太空太阳能——新题材
登月的猫
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2023-02-27 20:19:58
太空光伏-传3月1日的特斯拉宏图第三篇章中，马斯克将宣布有关太空光伏的新计划，此前SpaceX已成功发射太阳能电站（华灿光电、聚灿光电、乾照光电、云南锗业、正帆科技等）云南锗业子公司鑫耀半导体，华为旗下哈勃投资参股，磷化铟、砷化镓晶片去年4月投产，今年下半年满产即将供货华为，是激光雷达、数据光模块里面激光器的核心材料，算是充分受益于下游光通信、无人驾驶、人工智能、可穿戴设备的平台型公司。另外，固态电池硫化物路线里面也要用到锗。固态电池目前市场关注的焦点主要集中在氧化物和硫化物两条技术路线，综合评估来看技术难度其实差不多，氧化物以半固态的形式落地会更快一些，硫化物相对来说研发周期更长，但未来有可能形成全固态电池解决方案。之前有人质疑锗储量只有8000吨不够用。其实日韩早几年前就在研究硫化物路线并且形成了专利封锁，所以国内主流是以氧化物为主。锗真不够用日韩早放弃了。之前有老师吹的麦捷科技射频BAW技术突破，能否绕开专利不懂，射频系统的制造关键：射频、基带芯片，就是靠砷化镓衬底制造，国内量产供货华为，鑫耀半导体就是独苗。二代半导体和固态电池是最近机构预约调研的原因，今天只是星链电池炒到了，相信市场会逐渐发现云锗的价值。【Tesla发布会 ——太空光伏】核心技术基于卫星上太阳能电池，卫星太阳能电池基于GaAs衬底做的电池，有别于目前Si基础电池。A股两个核心标的：云南锗业 有GaAs衬底产线，这是太空光伏的基础材料，未来可能无限想象空间。 乾照光电：聚焦于做卫星砷化镓太阳能薄膜电池，马斯克革命的基石玩家！错过太空就是错过21世纪成长机会
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