统计局：2月，制造业PMI为52.6%，环比上升2.5个百分点。非制造业PMI为56.3%，环比上升1.9个百分点。综合PMI产出指数为56.4%，环比上升3.5个百分点。
中证报：随着AIGC热浪持续席卷，科技行业此前集体热衷的元宇宙热度下降。业内表示，技术发展有快慢之分，短期来看，元宇宙成为“慢科技”，回归理性发展。长期来看，人工智能、VR硬件技术迭代将进一步推动元宇宙发展，龙头公司新品发布和硬件产业链公司的实质性布局值得关注。
中国上市公司协会：今年以来，上市公司并购重组逐步活跃，资本市场直接融资不断助推实体经济转型升级。前两个月已有超过300家上市公司发布并购重组相关公告，涉及金额超过1100亿元。机械设备、医药生物、电力设备等板块的上市公司发布公告数量最多，占比超过30%。
宏观经济
1、2月，财新PMI录得51.6，环比上升2.4个百分点，2022年8月来首次高于临界点，为2022年7月来最高。
2、财政部部长刘昆：要适度加大财政政策扩张力度。一是在财政支出强度上加力。将统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模。二是在专项债投资拉动上加力。合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成投资拉动力。三是在推动财力下沉上加力。持续增加中央对地方转移支付，兜牢兜实基层“三保”底线。
3、商务部：做好消费促进工作意义重大、责任重大。各级商务主管部门要组织好“2023消费提振年”系列活动，积极推动出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费，培育壮大新型消费，持续优化消费平台载体，增强消费对经济发展的基础性作用。
4、韩国统计厅：2022年韩国新生儿性别比为104.7，同比减少0.4，是自1990年开始相关统计以来的最低值，1990年为116.5，进入2000年代后回落至110以下。
5、英国凯度公司：英国2月食品价格持续上涨，追踪7.5万种商品价格走势后发现，截至2月19日的四周内，英国食品价格较去年同期上涨17.1%，是2008年开始相关调查以来最大涨幅。
6、世界气象组织：在近几年拉尼娜现象影响世界不同地区的温度和降雨模式后，未来几个月可能会出现变暖的厄尔尼诺现象。厄尔尼诺现象发展的可能性虽然在上半年较低（4月至6月概率为15%），但在5月至7月逐渐增加到35%。
地产动态
1、北京商报：2月，北京二手房成交15315套，环比大涨84.3%，同比大涨85.4%，尽管环比、同比的大涨均有前值因过年数据过低的因素，但“市场暖了”确实是各家机构的共识。月度成交量以1.5万套意味着市场进入繁荣期，如果连续三个月超过这一数值，小业主价格上调的可能就比较大。
2、克而瑞：2023年第9周，15个重点监测城市成交204.2万平方米，环比再次上涨19%，同比上涨98%。市场大幅修复，规模创近一年以来周度新高，同比接近翻倍。本周热点城市二手成交均呈现出全面回暖的状态。北京、成都、南京、苏州、杭州等均同环比较大上涨，纷纷创近一年新高。
3、广东省深圳市：2月，二手商品住宅成交2509套，成交面积23.55万平方米，同比上升0.6%。是时隔18个月二手交易量重回2500套。
4、上海市：拟于3月16日-3月21日期间发布住宅用地出让公告，4月下旬开始组织交易活动。首批公布的拟供商品住宅用地项目清单涉及11个区19宗地块，出让面积共计94.42公顷。闵行区、嘉定区、青浦区均推出3宗住宅用地；浦东新区、奉贤区分别推出2宗住宅用地；徐汇区、静安区、普陀区、宝山区、松江区、金山区各1宗。
股市盘点
1、周三，上证指数报3312.35点，上涨1.00%，成交额3843.9亿。深证成指报11914.32点，上涨1.11%，成交额5345.4亿。创业板指报2443.95点，上涨0.61%，成交额2008.2亿。两市合计成交9189亿，较上个交易日放量1622亿。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨。盘面上，国资云、数据要素、信创、ChatGPT等板块涨幅居前，纺织、眼科医疗、POE胶膜、医疗器械等板块跌幅居前。北向资金全天净买入70.1亿元，其中沪股通净买入42.05亿元，深股通净买入28.05亿元。
2、周三，恒生指数涨4.21%，报20619.71点。恒生科技指数涨6.64％，报4185.62点。国企指数涨5.06%，报6914.3点。阿里巴巴-SW涨6.24％，腾讯控股涨7.33％，京东集团-SW涨5.53％，小米集团-W涨6.24％，网易-S涨8.42％，美团-W涨4.92％，快手-W涨6.76％，哔哩哔哩-W涨7.17％。南向资金合计净买入33.95亿港元。其中，港股通（沪）净买入16.36亿港元，港股通（深）净买入17.59亿港元。
3、截至3月1日，北交所上市公司176家，当日新增1家。总市值2440.12亿元，成交金额8.96亿元。
4、两市融资余额：截至2月28日，上交所融资余额报7809.00亿元，较前一交易日增加3.97亿元；深交所融资余额报7071.08亿元，较前一交易日增加2.61亿元；两市合计14880.08亿元，较前一交易日增加6.58亿元。
5、上证报：截至2022年12月31日，中国母基金全名单共包括350只母基金，总管理规模达45681亿元。其中，政府引导基金258只，总管理规模达36067亿元。业内普遍认为，政府引导基金作为一级市场最大出资人，对地方产业能级提升发挥着越来越重要的作用。
6、上证报：随着各类机构抢滩个人养老金市场，不同机构的优势与挑战渐明，参与者须结合自身情况“扬长避短”。银行要真正让自家账户活跃起来，须做好取舍，进一步丰富个人养老金产品供给，把客户投资积极性调动起来。从目前的情况来看，理财公司和保险公司共同存在的问题是产品推出速度较慢。
7、雅化集团：计划在雅安投资新建“年产7万吨高等级锂盐生产线”，并同步将现有民爆生产厂搬迁至名山区，开展“3.4万吨炸药生产线整体搬迁项目”，两个项目计划总投资25.6亿元。项目建成后，将新增氢氧化锂产能3万吨、碳酸锂产能4万吨。
8、TCL中环：拟以6.5亿元-7亿元回购股份，回购股份价格为不超过62.96元/股。
财富聚焦
1、上证报：日前，工银理财旗下明星产品兑付实现最快“T+0.5”到账，还有多只现金管理类理财产品将赎回到账时间缩短至“T+0.5”。业内称，是为让投资者资金调配和管理更方便，有利于增强产品市场竞争力，吸引更多资金入市。不过，有些机构需要母行或托管行日间垫付资金，暗藏一定的流动性风险。
行业观察
1、医保局：发布做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知。持续扩大药品集采覆盖面。开展第八批国家组织药品集采并落地实施，适时推进新批次药品集采。鼓励同一品种由多家企业中选，促进价差公允合理。扎实推进医用耗材集中带量采购。按照“一品一策”的原则开展新批次国家组织高值医用耗材集采。
2、工信部部长金壮龙：前瞻布局未来产业。未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，实现引领发展的重要抓手。将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。也鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。
3、国家烟草专卖局：组织开展规范电子烟市场秩序专项检查。对未依法获得烟草专卖生产企业许可证企业，重点检查2022年10月1日过渡期结束后是否存在非法生产经营电子烟用烟碱、雾化物、电子烟产品等行为。对依法获得烟草专卖生产企业许可证企业，从事内销的电子烟产品生产企业重点检查是否制售“口味电子烟”。
4、央视新闻：《中国数字乡村发展报告（2022年）》正式发布。全面总结2021年以来数字乡村发展取得的新进展新成效，涵盖乡村数字基础设施、智慧农业、乡村新业态新模式、乡村数字化治理、乡村网络文化、乡村数字惠民服务、智慧绿色乡村、数字乡村发展环境等8个方面内容，并试行评价各地区数字乡村发展水平。
5、财联社：距离造纸业今年首轮提价函发布已过近一个月，整体提价落地情况不佳，下游需求仍较疲软。文化纸提价相对顺利，白卡纸、生活用纸提价均遇阻，甚至不涨反跌。对于此轮提价效果，业内指出，需求疲软的局面可能要等到下半年才会有明显好转。
6、澳门博彩监察协调局：2月，幸运博彩毛收入103.24亿澳门元，同比增长33.1%。1-2月，幸运博彩毛收入219亿澳门元，同比增长55.3%。
7、德国工商联会：美国推出的大规律绿色补贴正在吸引德国公司到美国投资。高达10%的德国企业计划将生产转移到其他国家，美国尤其受到青睐。23%的汽车制造商和供应链考虑搬迁生产。
8、央视新闻：俄罗斯首都莫斯科地铁大环线全线通车仪式于3月1日举行。莫斯科地铁大环线全长70公里，是目前全球最长的地铁环线。
公司要闻
1、蔚来：2022年第四季度实现营收160.6亿元，同比增长62.2%。2022年总营收达492.7亿元，同比增长36.3%；全年亏损145.59亿元，上年同期亏损105.72亿元。2022年第四季度汽车销售额为147.59亿元，同比增长60.2%，环比增长23.7%；汽车交付量为40052辆，同比增长60%。
2、微博：2022年第四季度实现营收4.48亿美元，同比下降27%。2022年总营收18.4亿美元，同比下降15%；净利润8560万美元，上年同期净利润为4.28亿美元。截至四季度末，月活跃用户达到5.86亿，同比净增1300万，日活跃用户达到2.52亿，同比净增300万。
3、财经下午茶：理想汽车2月交付量为16620辆，同比增长97.5%。小鹏汽车2月交付量为6010辆，环比增长15%，同比下降3.45%。蔚来汽车2月交付量为12157辆，同比增长98.3%。
4、礼来公司：最畅销的两种胰岛素产品Humalog和Humulin将于第四季度降价70%。从5月1日起，无品牌胰岛素的标价从每瓶82美元降至25美元，低于礼来1999年Humalog的标价。还计划将患者的自付费用限制在每月35美元。
环球视野
1、日本帝国数据库：3月有加工食品和零食等3442种食品涨价。2月有逾5000种食品涨价，4月已预定有4892种食品涨价。今年已经或预定涨价的食品累计达到15813种，可能最快在8月就超过20000种。2022年的涨价品种累计超过20000种是在10月。
2、南非统计局：2022年第四季度的失业率达32.7%，较上一季度减少0.2个百分点，意味着在此期间仍有近1600万南非民众处于失业状态。大规模失业问题，仍然是当前困扰南非国家经济发展和民众生产生活的主要因素。
3、波罗的海干散货指数：涨11.01%，报1099点。
金融数据
国内
1、中期协：2月，全国期货市场成交量为5.41亿手，成交额为40.96万亿元，环比分别增长35.89%和36.36%。1-2月，全国期货市场累计成交量为9.39亿手，累计成交额为70.99万亿元，同比分别增长7.91%和下降0.97%。
2、新三板：3月1日，合计挂牌6568家公司，当日新增1家，成交金额1.93亿。三板成指报955.23，涨0.03%，成交额1.09亿。
3、国内商品期货：截至3月1日下午收盘，多数收涨，液化气、PTA涨超3%，铁矿石、原油、LU燃油、国际铜、短纤涨超2%，硅铁、焦炭、沪锌、锰硅、淀粉、尿素涨超1%。菜籽粕跌超2%，豆粕、不锈钢、沪镍跌超1%。
4、国债：3月1日，2年期国债期货主力合约TS2306上行0.03%至100.635；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.04%至100.620；10年期国债期货主力合约T2306上行0.09%至99.885。10年期国债利率跌0.40BP，至2.90%；10年期国开债利率涨0.25BP，至3.09%。
5、上海国际能源交易中心：3月1日，原油期货主力合约2304，以557.6元/桶收盘，上涨12.0元，涨幅为2.20%。全部合约成交147668手，持仓量增加3390手至70556手。主力合约成交109882手，持仓量增加1770手至30820手。
6、央行：周三，进行1070亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因有3000亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1930亿元。
7、Shibor：隔夜报2.0870%，上涨0.40个基点。7天报2.0900%，下跌26.20个基点。3个月报2.4500%，上涨1.30个基点。
8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8854，涨0.7753%，人民币中间价报6.9400，涨0.1712%。NDF：3个月报6.8440，6个月报6.8015，1年报6.7215，2年报6.6815。
9、上海环交所：3月1日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量1500吨，成交额83250.00元，收盘价55.50元/吨，收盘价较前一日上涨0.91%。
国外
10、亚洲：日经225指数涨0.26%，报27516.53点。韩国KOSPI指数涨0.42%，报2412.85点。
11、美股：道指收涨0.02%，报32661.84点；纳指收跌0.66%，报11379.48点；标普500收跌0.47%，报3951.39点。
12、欧洲：英国富时100收涨0.49%，报7914.93点；德国DAX30收跌0.39%，报15305.02点；法国CAC40收跌0.46%，报7234.25点。
13、黄金：COMEX4月黄金期货收涨0.47%，报1845.4美元/盎司。
14、原油：WTI4月原油期货收涨0.83%，报77.69美元/桶；布伦特4月原油期货收涨0.5%，报84.31美元/桶。
·中医药迎新发展·
中信建投：2月28日，国办印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，在中医药发展的各个方面提出了更为全面细致的规划，着力推动中医药振兴发展，建议关注中药创新药、中药饮片、中药配方颗粒、中医医疗服务等细分赛道。针对中医药发展中面临的重点领域、重要环节的突出问题提出，中医药健康服务高质量发展工程；中西医协同推进工程；中医药传承创新和现代化工程；中医药特色人才培养工程；中药质量提升及产业促进工程；中医药文化弘扬工程；中医药开放发展工程；国家中医药综合改革试点工程。
国金证券：医药板块创新催化不断，院内常规医药不断复苏，持续关注创新药投资机遇。创新复苏，看好医保谈判、全球创新进展等因素催化下的创新药行情。从上游的中药材生产、到中医药人才建设培养、以及下游的医院建设与考核等都提出了新的建设目标和任务，本次政策将从供给端为行业赋能。医药先进制造方向继续关注原料药板块及医药上游供应链。原料药板块盈利能力逐渐恢复，产业升级+产业延展驱动板块持续稳健发展。2月以来，贴息政策陆续重启，上游供应链关注贴息政策催化下科学仪器国产替代拐点加速进程，以及试剂耗材领域国产替代的持续放量及疫情受损部分业务的持续恢复。
安信证券：自2018年以来的内外部利空出清后，看好2023年中药行业迎来新一轮发展周期。从上市公司角度，国六家和部分省级试点企业先发优势明显，强者恒强。产业优势主要体现在成本、技术、产能、市场四个方面。1）成本管控能力高需要企业进行全产业链布局；2）无论从配方颗粒品种数量、国标/省标备案数量还是参与标准起草数量上，国六家试点企业和个别省际试点企业均具备优势；3）供应能力是医院选择供应商时考虑的因素；4）从存量市场维护看，试点企业客户黏性强；从增量市场看，在各省具备分公司的龙头企业更易受益行业扩容。
中泰证券：2月医药板块整体表现较为平淡，前期强势的板块及个股有所调整，行情更多围绕低估值、有催化的细分领域展开。经历2月的调整，考虑一季报逐步明朗，叠加近期多重政策催化，认为3月医药行情更为乐观，建议结合产业发展趋势、当前估值、短期催化等多种维度寻找标的。困境反转类的公司，且具备未来2-3年的成长性，包括中药、仿制药、创新药等板块；符合国家积极引导的产业发展趋势，包括自主可控、国产替代、高端制造等，看好医疗设备等；短期重点关注一季报可能业绩亮眼的板块，包括药店、仿制药CRO等。
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