提纲：

一、当日题材概述

中澳、培育钻石、数字货币

二、涨停个股解析

三星医疗：医疗与电气双主业并存

海南矿业：铁矿石+海南+澳大利亚反制概念

益盛药业：医美+保健品+人参

三、新股解析

蕾奥规划：国内领先的规划企业，明日创业

四、行业题材研究

大宗商品：通胀预期加大，期现联动大涨

化妆品涨价：原料供给受限，化妆品涨价潮

中澳摩擦：锂资源自主可控

五、重要新闻及公告

（一）新闻

本周国常会：要建立健全商业化育种体系，支持研制推广实用高效农机装备

钢铁行业产能置换实施办法6月1日起施行

深圳楼市调控新信号出现，大行也要调整房贷利率

“跨境理财通”细则公布

IBM发布2nm芯片制程

街电、搜电完成合并，两大品牌母公司定名“竹芒科技”

（二）公告

ST岩石：控股股东及一致行动人拟累计增持4%-5%股份

华统股份：预计上半年净利1.8亿元-2.1亿元，同比增长139.34%-179.23%

澳洋健康：拟17.4亿元出售差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造相关全部资产

赣锋锂业：子公司拟要约收购Bacanora公司股权，实现完全控制Sonora锂黏土提锂项目

君正集团：子公司拟207亿元投资建设绿色环保可降解塑料循环产业一期项目

锦泓集团：股票交易异常波动停牌核查

六、三大报

公社遏制胡乱吹票（大家多对劣质帖点踩）、及权限和工分使用指南  

正文：

一、当日题材概述

节后市场第一天，指数下跌但场内资金活跃度提升，日内题材快速轮动，医美高位分歧跳水，疫苗、旅游、电影等节前热点下跌，机构抱团的部分白马品种如白酒走势不佳，碳中和、人造钻石、股债联动、钢铁煤炭、数字货币等走强，盘中出现中澳相关信息，致使锂矿、铁矿石、红酒等快速上涨。

中澳：据国家发展改革委员会官方微信5月6日消息，国家发展改革委员会发布关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明。受此消息影响，相关的锂矿、铁矿石、红酒、农业等盘中走强，其中锂矿还扩散到盐湖提锂、云母提锂等方向，具体内容下文有详细介绍。

有色周期：全球通胀预期下，叠加钢铁煤炭一季报业绩向好，股期联动上涨，今日市场表现抢眼，具体内容下文有详细介绍。

培育钻石：板块容量较小，但今日依旧有相关个股被挖掘，沃尔德、国机精工均是，培育钻石有望成为新赛道，国外一些大型珠宝商纷纷入局，公社内有众多资料分享，如：

一文读懂培育钻石上中下游产业链 

短期存在预期差的千亿赛道——培育钻石！！！ 

数字货币：“五五购物节”，通过发放红包、平台优惠、银行满减等方式，沪苏联动开展第三轮数字人民币应用测试，红包及各类优惠金额累计超过5000万元，数字货币正在一步一步走入寻常百姓现实生活，午后异动，旗天科技、楚天龙等。

此外盘中疫苗受美国决定放开疫苗专利利空刺激大幅下跌；五一小长假已过，相关埋伏资金买入的旅游、电影下跌；医美板块继周五高潮后今日日内全面分化，大幅波动；中钢国际、华银电力带动碳中和反弹；日内建党100周年相关个股亦有异动，嘉欣丝绸、中广天择等；低PE方向的个股依旧被部分市场资金关注。

二、涨停个股解析

三星医疗：医疗与电气双主业并存

1、公司主要从事智能配用电、医疗服务两个板块业务，具体为：

1）智能配用电板块：

围绕智能电网、电力物联网发展，深挖智能配电、用电两大领域，主营业务贯穿电力物联网感知层、网络层和应用层，涵盖智能计量、用电信息采集终端、智能用电信息管理系统、新能源产品、智能开关设备、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电设备等，是我国领先的智能配用电整体解决方案提供商。目前占公司营收的75%。

未来国内智能电表需求主要来源于：①国家电网从2009年开始安装的智能电表均已到轮换期，需逐年进行大面积轮换；②新增用户的需求逐年增加，包括新增城镇住宅的安装需求、新增农村住宅安装需求、新增工业用户需求；③智能电表新能源领域的应用需求，包括充电桩和分布式光伏发电等。

2）医疗服务板块：

2015年拟确立未来要大力发展医疗业务，主要业务为医院的建设、运营、投资并购，以及医疗融资租赁等业务。公司确立了以实体医院为核心，构建院前、院中、院后的一体化实体医院服务平台，同步发展互联网医疗服务平台，打造医疗产业闭环生态圈。公司医疗服务精耕浙江、走区域扩张道路，立足中国，面向海外。目前占公司营收的20%。

子公司明州医院是目前浙江省内规模最大、标准最高的大型综合性医院之一，单体医院营收已超过10亿元。

公司目前医疗服务方面，以康复为重点，通过新建、投资、并购等模式，加速全国布局，整合优质资源，立足打造“综合+专科”医疗体系，构建“院前（体检）-院中（综合医院）-院后（康复、护理）”完整产业链条，成为中国领先的医疗服务投资管理集团。

2、公司的一些资本运作：

1）2020年公司拟由公司全资子公司医学教育投资管理有限公司投资不少于8.25亿元建设抚州医学院（筹），力争在2023年，将抚州医学院（筹）建设成为非营利性民办本科院校。

2）2016年定增30亿，每股13.63元，其中募集资金使用项目多次变化，从最初的“宁波300家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目”，到后来变更为“电力物联网产业园项目”，再到近期拟变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金9.4亿元用于收购杭州明州脑康康复医院有限公司100%股权、南京明州康复医院有限公司100%股权、南昌明州康复医院有限公司100%股权，收购主体为公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司。遭遇上交所二次问询。

3、投资者互动平台回复，公司下属医院目前未涉足医美相关业务。

海南矿业：铁矿石+海南+澳大利亚反制概念

（关注原因：短线。盘中发改委表示无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。澳大利亚对中国出口产品中铁矿石占比达56%，铁矿石期货大涨6.9%创历史新高。目前外交部等部门暂时没有讲话，存在一定的预期差。）

1、澳大利亚反制，铁矿石概念。据多家外媒消息，澳大利亚维多利亚州与中国此前签署的“一带一路”协议已被该国联邦政府取消。发改委今日表示：无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。根据澳大利亚统计局截至2020年6月的财年数据：澳大利亚对中国出口的产品中矿物类产品占比超过了61%，其中铁矿石占比达56%。2020年我国铁矿石对外依赖度约70%，其中约67%来源于澳大利亚。铁矿石贸易对中澳两国都意义重大。从需求端来看，在唐山限产的影响下，钢铁企业利润正接近历史高点。高利润下钢企加大了补库需求，如果钢企利润持续高企，铁矿石需求预计将继续保持旺盛。此外今日铁矿石期货主力合约一度涨破1185元/吨，涨幅6.9%，创历史新高。今日铁矿石板块大涨，海南矿业、金岭矿业、河钢资源涨停。

2、产品多元化，打造产业资本双平台。2019年公司与复星集团完成股权交割，全资子公司购买洛克石油51%股权成功，公司持续围绕铁矿石和油气资源两个方向进行资源的开发和利用，以石碌铁矿和洛克石油为核心，打造具备行业竞争力的产业运营平台。2020年我国原油进口量54239万吨，增长7.3%，19年我国石油对外依存度达70.8%；天然气进口量1413.5亿立方米，同比增长5.28%，对外依存度达42%。市场需求量大、需求场景广阔。洛克石油公司作为业内经验丰富的油气勘探开发作业者，具备涵盖从石油勘探、评价到开发、生产的上游全周期作业能力。

3、公司地处海南，大股东为复星集团，从事铁矿石的采、选和销售业务及铁矿石贸易业务，石油天然气的勘探和评价、开发及产量交付等业务。拥有的石碌矿区是我国最为知名的大型优质富铁矿床之一，铁矿资源储量2.68亿吨，平均品位46.68%，成品产量290.58万吨，产品直销宝钢、首钢等多家国内头部钢铁企业。4月30日公告，2021年一季报净利润1.97亿元，同比去年增长3956.64%。（部分资料来自天风证券研报）

益盛药业：医美+保健品+人参

（关注原因：短线。公司开发出了以人参花、果、叶茎为核心成分的化妆品，填补了国内空白。今年推出了参精华的微针体验项目，目前在售化妆品超600款，线下合作美容院超1万家，近期医美板块赚钱效应极强，公司存在一定的补涨空间。）

1、医美，涉及皮肤美容微针。控股子公司益盛汉参化妆品有限公司以益盛药业对人参几十年研究的丰硕成果为基础，开发出了以人参花、果、叶茎为核心成分的化妆品，并获得六项发明专利，填补了国内空白。化妆品采用的销售渠道有两种，一是线下渠道的特许加盟美容院模式，目前在全国有2000家品牌加盟店，8000多家连锁店;二是通过微信中的“微盟商城”进行线上销售。目前公司已开发出了包括菲露爱尔(FLUEARE)、兰宜尔(LAINELAR)、奢莲(CELENIN)、爱诗尼奥(ESNIOE)等适合不同年龄层、不同肤质的高中低挡等不同层次的品牌，化妆品单品600余款。目前化妆品板块的营收占比在15%左右，为保证化妆品板块的发展，公司正在建设新的化妆品生产线。在医美方面，今年公司小程序奢莲云店上线了人参精华的微针体验项目，2000件抢购当天秒光，100%的好评，已经初步反应出公司成果。

2、国内首家实现“人参全株开发”的企业。公司致力于人参全产业链的打造，现已完成了医药、化妆品和食品保健品的布局，并有充足的产品储备。与邻国韩国相比，韩国平均每个人每年吃人参四两，数据显示目前我国年均吃人参一两不到，随着消费水平提高，大健康产业受到关注，我国人参提升空间极大。2020年公司启动了汉参红参片和汉参人参片医院开发项目，现已进入全国各级医院90家；药店赋能—店中店项目开设了汉参直营店2家、加盟店21家。通过与全国知名高校、科研机构的紧密协作，公司从人参根到人参茎叶、人参花、人参果，都开发出了国药准字号的产品，成为医药行业内首家实现人参全株开发的企业。

3、联合中娱数媒布局新零售。2020年10月公司与中娱数媒共同投资设立控股子公司益盛新零售(杭州)有限公司,积极研究和探索新的销售模式,构建新的零售体系,促进品牌营收增长。双方以益盛新零售为平台,优势互补、资源共享,通过不断加强与品牌方和MCN机构合作,实现多品类、多品牌、多渠道共同发展的经营模式。

4、公司地处吉林，主营业务为药品的研发、生产和销售。公司非林地人参种植已有15年的时间，累计种植人参已超过一万亩，在地面积4000余亩。公司所在位于长白山南麓，地产中药材品种达800余种，尤以盛产人参、西洋参、北五味子、鹿茸等名贵中药材而闻名。公司生产所需的人参、人参果、五味子、西洋参等主要原材料，均可在原产地采购，不仅可保证采购质量，还可降低采购成本。

拉芳家化：化妆品涨价+ 业绩超预期+电商驱动+民族日化龙头

三、新股解析

蕾奥规划：国内领先的规划企业，明日创业

1、公司介绍：公司致力于为政府及各类开发建设主体提供精准有效并兼具操作性的建设规划解决方案，主营业务包括规划设计和工程设计，其中，规划设计业务包括城乡规划、专项规划、规划咨询等；工程设计业务包括景观工程设计和市政工程设计等。

公司位于广东深圳，截至2019年底，城乡规划编制单位中获得甲级资质的企业有423家。其中，北京、广东、上海的甲级资质企业数量分别为55家、48家、37家，合计数量占全国的三分之一。

2、行业介绍：政府相关机构、房地产企业是规划行业重要市场类客户群体，国内城市建设发展势头良好，市场容量持续提升规划设计业务与城镇化率有着直接的联系，城镇化率的提高也使得相关主体有更多的需求去编制新的规划。随着我国进入全面建成小康社会的决胜阶段，加快推进经济转型升级和城镇化水平的提高，城镇改造活动越发频繁，改造设计服务也得较大发展，给规划设计业务带来新的增长空间。

3、竞争对手对比：

上市公司层面，公司的竞争对手主要有

新城市 2020年营收4.16亿，净利润1.01亿，市值23亿

建科院 2020年营收5.06亿，净利润4386万，市值23亿

奥雅设计 2020年营收4.91亿，净利润1.03亿，市值35亿

中设股份 2020年营收4.75亿，净利润7371万，市值15亿

公司2020年也是4.93亿，净利润9432万

4、公司特点：公司坚持以技术求发展，注重技术管理和技术研发，在新城新区开发、城市更新、TOD综合开发、景观环境提升等建设规划领域以及智慧城市测量、规划信息分类、城市地理和建筑绘图、智慧城市三维仿真影像设计、TOD道路流量模拟分析等规划信息化、智能化、可视化方面积累了丰富的技术储备，并提出了“行动规划”的技术理念，作为公司跻身规划设计行业的立身之本。

目前，公司已拥有城乡规划甲级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、市政工程（道路工程、桥梁工程）专业乙级资质和土地规划机构丙级资质，并成功开展了超过3000项各类规划设计和工程设计项目。公司累计获得5项国际级奖项、27项国家级奖项，77项省级奖项，100项市级奖项。

5、募投方向：2.8亿用于规划设计服务网络建设项目，1.4亿用于规划设计智能化建设项目，7000万用于补充流动资金项目。

6、财务概括：2018/2019/2020年公司的营收分别为32976.53万元、39628.50万元和49257.94万元，2018年、2019年和2020年较上年分别增长了45.72%、20.17%和24.30%，净利润分别为4649.74万元、6697.96万元和9432.79万元，2018年、2019年和2020年较上年分别增长了94.63%、44.05%和40.83%。

预计2021年1-3月营业收入为8100万元至8900万元，同比上升4.71%至15.05%，预计归属于母公司股东的净利润为1400万元至1600万元，同比上升1.34%至15.82%。

四、行业题材研究

大宗商品：通胀预期加大，期现联动大涨

（关注原因：短线，内外消息政策刺激板块个股大涨；中线，全球通胀预期。）

今日市场由钢铁、煤炭、有色、石油等周期板块领涨。其中钢铁板块表现最为强势，板块指数收盘大涨5.79%，安阳钢铁、重庆钢铁、太钢不绣、八一钢铁纷纷涨停。

国内商品期货收盘普涨，黑色领涨，郑煤、焦煤涨停，铁矿、纯碱等涨超6%，焦炭、棕榈等涨逾5%，螺纹、LPG等涨超4%。此外，沪铜再刷十年新高，价格一度达到73320元/吨。

1、通胀问题正在引起广泛关注

国际：当地时间5月4日，美国财政部长耶伦在接受采访时承认，由于大规模财政支出，未来某个时候可能需要提高利率水平以阻止任何经济过热。彭博大宗商品现货指数5月4日攀升至2011年以来的最高水平。

国内：3月15日国常会明确“密切跟踪世界经济形势变化及对我国影响，科学把握国内经济运行同比和环比态势，深入分析新情况新问题，及时实施政策预调微调，尤其要做好促就业、稳物价等工作，稳定市场预期”。4月8日金稳会第五十次会议强调“要保持物价基本稳定，特别是关注大宗商品价格走势”。

2、大宗牛市原因

（1）本轮大宗商品牛市重要驱动来自美国。今日盘前消息：美国宣布支持豁免新冠疫苗知识产权保护。美国贸易代表戴琪（KatherineTai）表示，美国支持WTO对新冠疫苗知识产权的豁免建议，拜登政府将积极参加WTO有关豁免协议的谈判，并鼓励其他国家参与进来。如果疫苗顺利推广，二季度以后美国有望逐步走出疫情，第三轮财政刺激政策业已实施，欧央行加速扩表，美联储短期难以缩减QE，需求强劲叠加流动性宽松的逻辑短期不会改变，大宗商品价格预计继续保持坚挺。

（2）本轮美国财政刺激政策持续到2021年9月，是否会有下一轮还要取决疫情和疫苗进展。拜登3万亿基建计划可能加码，该计划分10年实施，每年约可带来2000-3000亿美元的新增基建投资，规模其实并不算小（中国2020年基建新增规模仅约1000亿美元），如果顺利落地对大宗商品还是能够形成重要支撑。不过考虑到中国地产周期向下，美国地产周期趋于见顶，能否形成大宗商品超级周期还有待观察。

（3）部分大宗商品涨价的另一个原因是中澳贸易摩擦升级

此前，澳大利亚维多利亚州与中国签署的“一带一路”协议已被该国联邦政府取消。发改委今日表示：无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。据统计，澳大利亚对中国出口的产品中矿物类产品占比超过了61%，其中铁矿石占比达56%。

（4）国内政策推动

今日盘后工信部印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法，自6月1日起施行。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能。

此前4月28日，财政部发布《关于取消部分钢铁产品出口退税的公告》，自2021年5月1日起，取消部分钢铁产品出口退税。具体执行时间以出口货物报关单上注明的出口日期界定。

此外春节后煤价快速上行，系下游工企复工复产加速，需求快速恢复，同时两会前后产地因反腐、安检、环保等政策因素限产力度加大，供给再度收紧，叠加煤炭板块估值仍处于低位，构成了板块上涨的基础。

3、券商观点

东吴证券：首席经济学家任泽平在报告中指出，3月国际大宗商品价格、PPI、PMI原材料购进价格指数、CPI非食品价格等均大幅上涨，而且是连续几个月上涨，这是经济周期正逐步从复苏转入过热和滞胀的典型特点，而过热和滞涨是货币宽松的终结者。任泽平表示，我们可能正站在广义流动性的周期性拐点上。2021年一季度前后是经济顶，随后回归潜在增长率，增速前高后低。

开源证券：季报主导的市场逻辑告一段落，市场信息将主要来自于以商品价格为主的通胀信号，估值压制将重新影响市场定价。当下投资者最优策略仍是集中精力，不要错过周期板块因定价修正带来的弹性最大阶段。考虑到PPI增速仍在上行通道之中，需要注重周期的机会，也要注重板块之间的此消彼长。

华泰期货：当世界经济全线复苏，弱势美元利好新兴市场，伴随大宗商品生产国的产能扩张与投资需求，进一步强化海外美元的信用扩张，因此形成了历史上大宗商品牛市与弱美元相伴的长周期现象。在本轮反弹之前美元已处于长期下行通道之中，本轮反弹结束之时，便是继续开启全球复苏的弱美元之路。因此我们仍判断未来是一个弱美元与大宗商品牛市的格局。

天风证券：需要关注上游原材料行业对企业盈利的挤占

大宗商品价格上涨已传导至中下游，例如铜、铁、塑料等原材料成本抬升传导至家电产品

涨价。考虑到中下游行业成本转嫁能力较弱，大宗商品价格持续走高往往会挤占中下游行

业利润。去年以来上游材料利润占比显著提升，2月已达到2012年以来最高水平

（远超出季节性上涨），下游消费行业利润占比明显回落，中游装备表现稍好但前2个月

降幅也不小。当前下游消费行业利润占比显著低于2016-2017年水平。如果这种状态持续，在当前经济恢复基础尚不稳固的情况下，可能对中下游制造业的就业产生冲击。

4、投资建议：钢铁、铝、煤炭、化工(化纤、PVC、纯碱、钛白粉)。

（天风证券、东吴证券、开源证券、华泰期货、财联社）

化妆品涨价：原料供给受限，化妆品涨价潮

（关注原因：短线。根据广州化工交易中心的信息，今年以来化妆品原材料持续大涨，4月21日全球日化用品巨头宝洁宣布涨价，断供+提价，上游原料供给受限，化妆品涨价潮或将到来。）

1、事件刺激：根据广州化工交易中心官方微信发布的信息，二季度以来，约120家化工企业停产检修、数家化工巨头宣布涨价、因不可抗力减产断供。这也意味着，在需求逐步恢复、供给瓶颈仍存的背景下，化妆品原料正迎来年内第二次涨价潮。

2、二季度化妆品原料供给收缩：根据公开数据，部分化妆品原料在今年以来涨幅明显。其中调价幅度最高的是1,4丁二醇（常作为保湿剂），每吨价格上涨16200元，同比涨幅达126.56%，此外，苯乙烯、丙二醇价格上涨幅度近60%。业内人士介绍，二季度是传统的化工企业检修旺季，供给端或继续收缩。4月中旬宝洁首席运营官表示，“这是我参与工作33年以来，所看到的大宗商品成本涨幅最大的一次。”而面对上游端的持续涨价，为保证利润，4月21日全球日化用品巨头宝洁宣布涨价。

3、化妆品零售额疫后持续强劲增长：我国目前是全球化妆品第二大市场，仅次于美国，伴之国产化妆品品牌开始崛起，业绩稳步增长，市场份额明显提升，数据显示2020年化妆品板块实现收入、净利润317.3、34.6亿元，同比+14%、+13%，维持双位数增长。2021Q1板块收入、净利润73.5、7.3亿元，同比+32%、+26%，增速显著反弹。根据淘数据统计，天猫美容护肤品类2020年累计GMV1977亿元，同比增长31.35%，显著快于行业整体增速。券商预计随着用户消费习惯向线上转移，以及抖音、快手等内容电商在2021年的强劲发力，预计线上渠道仍将驱动化妆品板块持续高增。

4、相关标的：

拉芳家化：旗下拥有的自主品牌主要有“拉芳”、“美多丝”、“雨洁”等，独家代理的海外优质化妆品品牌有“黛尔珀”、“瑞铂希”等。

上海家化：民族日化龙头，主要从事美容护肤、个人护理产品的研发、生产和销售;拥有“六神”、“佰草集”、“高夫"、“美加净”、“玉泽”、“双妹”等多个化妆品品牌。

珀莱雅、贝泰妮、水羊股份、青松股份、丸美股份等。

（部分资料来自国泰君安、上海证券报）

中澳摩擦：锂资源自主可控

（关注原因：短线+中线，5月6日，国家发改委发表声明称：自即日起，无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。近年来中澳两国摩擦不断，近期则有加剧迹象，矿石行业和锂资源自主可控影响较大，值得深入分析。）

1、中澳摩擦加剧及影响

截止2020年6月，由于铁矿石价格强劲以及牛肉和葡萄酒销量巨大，澳大利亚对华商品出口增长11%至1500亿美元，其中矿物类产品占比最大为62%。矿石原料中，我国从澳大利亚进口较大的包括铁矿石、锂矿、铝土矿和锌精矿，其中铁矿石是澳大利亚对华出口的最大单一来源，占澳大利亚商品出口总额的56%，而我国铁矿石对外依赖度约70%，其中约67%来源于澳大利亚，因此今日铁矿石期货大涨创历史新高。另外，我国锂矿、铝土矿和锌精矿对其依赖度不小，分别约有50%、33%和40%来自澳大利亚。其他进口较多的产品还包括农产品（牛肉，龙虾，乳制品）、红酒以及珠宝和贵金属，具体数据和相关见下图：

我国锂储量/资源量世界排名第4/6位，其中盐湖锂资源量占比超过80%，资源禀赋决定了盐湖提锂是我国锂资源大规模自给自足降低进口依赖最主要的选择。

2、我国锂资源并不稀缺，以盐湖锂资源为主

据USGS数据，截至2019年末，全球锂储量/资源量分别为1700/8000万金属吨。1）从储量来看：我国锂储量约100万金属吨，占全球6%，位列第四；2）从资源量来看：我国锂资源量约450万金属吨，占比5.6%，位居全球第六。据中国地质调查局的地球资源利用报告书，我国锂资源量约为714万吨（金属当量），其中81.6%赋存于盐湖中，10.9%为锂辉石形态，7.5%以锂云母的形式存在。其中硬岩矿资源主要位于四川、新疆、江西等地，盐湖锂资源主要位于青海、西藏、湖北等地。其中，1）青海柴达木盆地中33个大小盐湖是我国的盐湖卤水资源主要聚集地，察尔汗、大柴旦、东西台吉乃尔等盐湖均为富锂盐湖，盐湖资源累计探明储量约4000亿吨。2）西藏地区的扎布耶盐湖为中国第一、世界第三大盐湖，是天然的碳酸盐湖，锂资源极佳，该盐湖已探明的锂储量约为184万吨。

中国锂储量/资源量世界排名第4/6位，可见我国锂资源并不稀缺，但有效开发不足，造成原料对外依赖度高，存在通过增加有效开发提高自给自足比例，降低进口依赖的可能。其中我国盐湖锂资源量占比超过80%，开发潜力巨大。

3、盐湖提锂的优势和制约

全球锂资源供应来看，硬岩矿供应比例为55%，盐湖卤水供应占比45%。盐湖提锂的优势在于低成本，通过盐湖生产单吨碳酸锂的现金成本为4000-6000美元，显著低于硬岩矿提锂的现金生产成本（生产单吨碳酸锂的现金成本为6000-9000美元）。但由于传统生产工艺存在固有的局限性，盐湖提锂技术产业化应用普及度弱于锂辉石。据SMM，2019年国内碳酸锂产量约15.9万吨，其中矿石提碳酸锂占比高达78.6%，而盐湖提碳酸锂仅占比21.4%；氢氧化锂产量为7.6万吨，几乎全部以锂辉石精矿为原料。

我国盐湖提锂比例低则主要由于开采环境、盐湖品质、提锂技术的制约，1）开采环境差。青藏地区海拔高、自然环境恶劣，叠加电力、运输等基础设施不完备；2）盐湖品质低。我国盐湖镁锂比显著高于海外，青海盐湖镁锂比普遍高于60，察尔汗盐湖更是高达1577，而南美盐湖镁锂比均处于20以下。过高的镁锂比造成了提锂难度大、生产成本高等问题；3）提锂技术尚不成熟。国内盐湖高镁锂比的特点导致国外相关的提锂技术在我国适用性较差，过去20年中我国自主研发的提锂工艺也一直处于摸索阶段，成为桎梏盐湖锂资源开发的核心因素。

4、我国盐湖提锂技术和现状

目前国内初步形成了若干可行的提锂路线，针对不同的盐湖资源品质以及地理环境等，选择性应用相关提锂技术，西藏矿业在扎布耶盐湖项目中采用太阳池析锂工艺（约2万元/吨成本）；一里坪盐湖采用纳滤膜分离锂技术实现镁锂分离（约3万元/吨成本）；西台吉乃尔盐湖通过采用纳滤膜与反渗透膜组合分离镁锂，提高锂离子浓度（约6万元/吨成本）；东台吉乃尔盐湖则使用离子选择性分离膜工艺（约6万元/吨成本）；察尔汗盐湖主要采用吸附法工艺（3-4万元/吨成本）。

目前我国盐湖提锂产量小有突破，但产能利用率尚低。据SMM，2019年我国主要盐湖企业产量约4.5万吨，但行业平均产能利用率仅为52%，主要因为刚刚投产的项目尚未达到设计产能，叠加2019年锂行业整体低迷，企业生产动力不足。随着未来生产线达产达标，及技术工艺改进带动成本进一步下行，我国盐湖提锂产量高增可期。

综上：我国锂储量/资源量世界排名第4/6位，其中盐湖锂资源量占比超过80%，资源禀赋决定了盐湖提锂是我国锂资源实现自主可控最主要的选择。盐湖提锂成本显著低于硬岩矿提锂，随着提锂工艺不断提高，我国盐湖提锂开发潜力巨大。

五、重要新闻及公告

（一）新闻

本周国常会：要建立健全商业化育种体系，支持研制推广实用高效农机装备

李总理主持召开国务院常务会议，部署进一步促进粮食生产稳定发展、切实提高粮食安全保障能力。要做好粮食收储和市场调节，保障供应和价格稳定。要实施新一轮高标准农田建设规划，今年建设1亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田。要建立健全商业化育种体系，支持研制推广实用高效农机装备。以科技创新推动农业体质增效。

钢铁行业产能置换实施办法6月1日起施行

工信部印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法，自6月1日起施行。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。为鼓励企业兼并重组，提高产业集中度，对完成实质性兼并重组（实现实际控股且完成法人或法人隶属关系、股权关系、章程等工商变更）后取得的合规产能用于项目建设时，大气污染防治重点区域的置换比例可以不低于1.25:1，其他地区的置换可以不低于1.1:1。

深圳楼市调控新信号出现，大行也要调整房贷利率

中国建设银行深圳市分行今日下发通知，为贯彻落实“房住不炒”，深圳建行将于今日起调整房贷利率首套房贷款利率执行LPR+45BP（相当于5.10%），二套房贷执行LPR+95BP（相当于5.60%），相比之前分别上调15BP和35BP；另外为了体现对中低收入人群购买保障性安居型商品房的支持，此次安居型商品房贷款利率维持不变，即执行LPR+30BP（相当于4.95%）。(21财经)

“跨境理财通”细则公布

“北向通”跨境资金净流入额上限和“南向通”跨境资金净流出额上限均不超过“跨境理财通”业务试点总额度。目前，“跨境理财通”业务试点总额度暂定为1500亿元人民币。另外，“跨境理财通”业务试点对单个投资者实行额度管理，投资额度为100万元（21财经）

IBM发布2nm芯片制程

财联社5月6日讯，IBM发布2nm芯片制造技术，声称这是世界首创。该公司表示，技术可以使芯片速度比今日许多笔记本电脑及手机所使用的主流7nm芯片提升多达45%，能源效率提高多达75%。比起当前最尖端的5nm芯片，2nm芯片的体积会更小、速度也会更快；目前5nm芯片只用在苹果iPhone12等高端手机，而5nm之后的下一个技术节点料为3nm。

街电、搜电完成合并，两大品牌母公司定名“竹芒科技”

品玩5月6日讯，搜电充电通过官方微信公众号发布声明，称两大品牌合并后母公司正式定名为“竹芒科技”，董事会由原搜电、街电的管理团队与投资机构共同组成。据工商信息显示，共享充电宝品牌街电、搜电发生多项工商变更。“竹芒科技”以100%持股比例，成为街电、搜电的全资控股母公司。该项变更或意味着两大品牌的合并已正式完成。

（二）公告

ST岩石：控股股东及一致行动人拟累计增持4%-5%股份

5月6日，公司控股股东贵酒发展及其一致行动人上海鸿褚、上海泓虔通过集中竞价交易合计增持公司股份139.6万股，占公司总股本的0.42%。增持后，贵酒发展及其一致行动人持股比例增至60.42%，且披露后续增持计划，累计增持比例（含此次已增持股份）不低于公司总股本的4%，不高于公司总股本的5%。

华统股份：预计上半年净利1.8亿元-2.1亿元，同比增长139.34%-179.23%

本报告期市场需求稳步上升，公司生猪屠宰及肉制品加工业务较上年同期增长，预计营业收入将保持稳步增长；去年投产的生猪养殖业务二季度开始大额贡献利润，后续将逐步大幅增加；预计本报告期公司非经常性收益约为8000万元。控股股东华统集团拟自2021年5月10日起未来6个月内，增持公司股份不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元。

澳洋健康：拟17.4亿元出售差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造相关全部资产

本次交易完成后，公司将剥离化学纤维业务，以现有的大健康业务为主营业务，在大健康产业领域内从事医疗服务业务和医药流通业务。交易对方为赛得利中国投资有限公司，赛得利集团是全球最大的纤维素纤维生产商。

赣锋锂业：子公司拟要约收购Bacanora公司股权，实现完全控制Sonora锂黏土提锂项目

交易金额不超过1.9亿英镑；本次交易完成后，上海赣锋将持有Bacanora100%股权。上海赣锋与Bacanora各持有Sonora项目50%股权，Sonora项目总锂资源量为约合882万吨碳酸锂当量。Sonora项目是位于墨西哥的锂黏土提锂项目，是目前全球最大的锂资源项目之一。

君正集团：子公司拟207亿元投资建设绿色环保可降解塑料循环产业一期项目

可降解塑料市场前景广阔，公司依托现有循环经济产业链积累的管理、技术和人才优势，立足于可降解材料领域，一方面可以进一步巩固和扩大现有产业链条的综合竞争优势，另一方面可逐步建立公司在精细化工领域的产业规模和综合竞争力。

锦泓集团：股票交易异常波动停牌核查

六、三大报

国内废钢价格持续上涨、相关公司盈利能力望提升（华宏科技、创识科技）

多地开启新一轮数字人民币试点、人民币数字化落地进程正加快（广电运通、创识科技）

我国将提高粮食安全保障能力、制种行业迎来机遇（荃银高科、大北农）

中央环保督察组进驻安徽、环氧树脂行业产能受限（宏昌电子、阿科力）

超级温室气体减排潜力巨大、制冷剂行业将迎变革（巨化股份、联创股份）

国际能源署表态：敦促西方国家储备锂钴等关键电池材料（奥特佳、华友钴业）

 

【爱朋医疗】布局医美安全管理领域的一系列产品和服务

【金达威】年产200吨玻尿酸原料项目获得备案批复

5月6日 三大报信息汇总 

3月13日公社网站和app做了重大改版，主要改动如下：

1、【社群页面优化】研究优选与后花园并列；

2、【全站搜索细化】海量的资料搜索更精准；

3、【强私密防白嫖】私密帖可以支付工分解锁；

4、【工分流通大增】工分玩法更多样；

5、【发帖功能更强】单次可发多个文档和链接；

6、【做贡献得权限】做贡献邀好友奖励多多；

7、【文章图片转发】帖子可以用图片形式转发；

8、【昵称带小尾巴】用户名可定制小尾巴；

9、【关注定向推送】被关注发文可收到推送；

10、【字号大小调节】安卓苹果端可自由调整大小；

……

还有更多新功能，等待社友们解锁！

1、安卓用户可以直接扫描二维码下载，（无法扫码用户可复制链接：http://download.jiucaigongshe.com/timestory）3月14日中午（周日中午）之前已经扫码或在线更新新版本的用户，由于我们的疏漏，需要重新扫码下载一次。

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