MLOps”引市场关注，AI+制造浪潮持续蔓延-韭研公社

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MLOps”引市场关注，AI+制造浪潮持续蔓延

狼行千股

2023-04-04 19:41:00

各位股友们，大家好，我是狼行千股大家可以叫我老狼。一眨眼我入股市就应该有十几年了，从十几万身家到千万，回头看感觉就像是昨天一样。你们关注我投资不迷路，我最擅长专业打板、抄底、短线，对于短线这一块只用一句话来形容：入行久久，未逢对手！看到最后你想要的都有。每天为大家分享热门资讯以及优质个股，关注老狼的股友都知道我不说假话，只拿实力说话。但是提到的个股必定打板！话不多说，看我实盘如何两月三倍，半年五倍！你们的支持是我最大的动力！

解读什么是MLOPs：

伴随着ChatGPT的诞生以后，人工智能相关产业链的热度一直都处于上升期，首先是AIGC的热潮，然后因为算力的需求，激发了CPO的火热，接着就是最新产业链ML OPs的诞生

首先我们先来了解一下，什么是“ML OPs”

ML OPs 是通过构建和运行机器学习流水线（Pipeline ，统一机器学习（ML）项目研发（Dev）和运营（OPs）过程的一种方法，目的是为了提高 AI 模型生产质效，推动 AI 从满足基本需求的能用变为满足高效率、高性能的“好用”

并且，ML OPs 能有效缓解 AI 生产过程的各种管理问题，提升 AI 生产的转化效率作为AI基础设施之一，MLOps 促进各团队高效协作，提升业务价值产出一般来说，实施 MLOps 需要遵循的原则包括自动化、持续性、版本化、可监控、可测试、可追溯、可复现、可协作等。当前，MLOps概念逐渐明晰，应用落地持续开展。组织在落地时，以总体流程架构为主线，以计划解决的问题为目标，对关键能力各个击破，逐步形成MLOps落地效应

展望未来：MLOps将在机器学习项目大规模高效率生产的基础上，不断迎接AI工程实践所带来的新挑战，推动AI资产安全有序管理，促进持续高效运营，保证模型及其生产过程更稳定、更可靠、更安全，更透明！

随着AI行业在海内外的高速发展，ML OPs的市场规模将从22年的70亿增长到2027年那的420亿，未来的市场规模将呈高速增长的态势

“ML OPs”赋能AI加速，A股公司有：

1、星环科技:公司推出了企业级AI能力运营平台Sophon MLOps，围绕企业AI模型接入运营管理，持续训练的全生命周期

2、绿盟科技：国内领先、面向国际企业级网络安全解决方案供应商，公司参与编写人工智能研发运营体系（MLOps）实践指南

3、启明信息：公司现有基于云原生的MLOps敏捷AI平台，帮助数据科学家和开发人员快速准备、构建、训练和部署高质量的AI模型

4、万达信息：公司主营业务是以公共事务为核心的城市信息化领域的软件开发与服务，公司参编的MLOps模型交付标准正式发布

5.科大国创: 国创九章数据智能平台持续做深平台的数据处理、AI开发、AI推理和AI部署能力，打造云边端协同的一站式AI平台，持续深化并行计算、高性能推理等核心技术的应用，以MLOps理念构建AI开发敏捷流水线，赋能行业客户端到端的业务建模。

AI+安全两个维度理解：1）AI落地网安领域应用，如威胁识别、态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势；

2）AI应用过程中的安全需求，随着数据维度与量级剧增，有望推动AI模型、数据管理等安全需求，对数据资源进行更有效的保护和利用。

关于AI安全投资机会的思考：1）AI天然黑匣子，是隐私计算很好的方式，提升TEE、联邦学习等方式智能性、虽然成本高点，有利于数据安全。2）在安全的各个方便，可以让安全机制的实现更智能。3）安全服务以前需要大量人员，AI可以把原则与知识自动化，安全公司降本。4）当然AI本身的稳定性和道德对齐也要重视。

投资标的：1、网安企业提质增效：电科网安、安恒信息、360、奇安信、启明星辰、深信服、中孚信息等（只要积极拥抱，都是IT超级时代，其他领导们自己考虑）;

2、使用AI产品，用户隐私数据天然与密码关联度较高，保护用户侧，考虑公司估值性价比：电科网安、中孚信息等。

相关题材：AI大模型和应用的快速发展，光模块有望显著受益。

ChatGPT爆火之后，谷歌、百度等国内外科技龙头正在加速入局AI应用领域，各大科技巨头在AIGC领域的军备竞赛，有望显著拉动云数据中心中的算力设备加速升级。其中光模块作为数据中心以太网中的必要光电转换设备，与AI服务器暴增的算力和数据交互直接配套，将有望显著收益。同时，我国光模块厂商由于全球市占率较高，2021年中际旭创排名并列全球第一，华为海思、海信宽带、华工科技、光迅科技、新易盛均在前十名，客户已经覆盖谷歌、英伟达、AWS、Meta等海外科技巨头，有望显著受益于AI大模型和应用快速发展。

AI推动高速率+低功耗需求，800G有望加速放量，LPO和CPO加快布局。

AI应用的快速发展需要高性能与低成本的算力基础设施，映射到光通信行业就要求光模块实现高速率与低功耗。高速率方面，AI/HPC的发展需求正在驱动光模块速率向更高速率进行升级，今年相关800G产品有望实现大规模放量，同时下一代1.6T新产品已经在OFC会议上展出。低功耗方面，电力是目前数据中心算力的主要运营成本，而随着数据传输速率的上升，网络设备（尤其是光模块）的功率增长十分显著。所以如光电共封（CPO）与线性直驱（LPO）等低功耗方案正在日益受到业内关注。我们认为AI的快速发展趋势会显著加速高速率以及低功耗等先进方案的研发、落地与放量，从而驱动光模块产品价值量与需求不断提升。

国内龙头800G率先放量：目前我国头部光模块厂商在高速率（800G、1.6T）以及低功耗（光电共封与线性直驱）方案布局业内领先。如中际旭创已经在业内率先实现了800G的大规模放量，在领先厂商的份额靠前。新易盛、光迅科技与剑桥科技也已经开始实现800G的小批量交付，天孚通信400G/800G高速光引擎产品逐步放量，其他头部厂商也在快速跟进。我们认为我国光模块厂商在高速率与低功耗等先进方案上布局较早，有望在未来AI驱动下的高端产品竞争中占得先机，有望带来更好的投资机会。

风险因素：AI相关应用的发展不及预期；高速率、CPO、LPO等新方案发展不及预期；800G行业需求不及预期；行业竞争超过预期；技术路径风险；海外宏观经济风险；云厂商资本开支不及预期；地缘政治风险。

投资策略：光模块作为AI算力设施中核心的网络设备，一方面受益于未来算力需求的持续增长，另一方面受益于高速率、低能耗要求带来的产品升级和价值量提升。因此我们认为未来光模块行业长期有望迎来持续利好。建议关注两条投资主线：1）关注客户覆盖国内外大型云厂商与AI算力客户的龙头公司；2）关注在高速率、低能耗相关领域布局领先的二线龙头。

相关概念股：游戏+AI为大势所趋有望实现创新升级及降本增效

吉比特 (603444) ： 2023年确定上线的自研游戏有《M66 (代号)》《Outpost:InfnitySiege》《超喵星计划》等营收增长动力充足;

恺英网络 (002517)： 硬件布局投资大朋VR，内容创造携手幻世科技，并成立VR游戏自研团队。

视觉中国（000681）： 公司拟收购的光厂创意拥有国内领先的音视频素材交易平台，该交易有利于双方持续深化在视频、音乐等业务领域的合作，探索和拓展AI驱动的视频搜索、AIGC音视频内容生成以及音视频AI创作工具等创新业务。

万兴科技（300624）： 公司目前已于多个产品内落地虚拟人、文生图、AI音乐重组等诸多AI功能，并逐步从泛娱乐、泛知识向泛营销领域等多场景渗透。

研奥股份（300923）： 在互动平台表示，目前公司已有多种产品应用于磁悬浮列车项目中，如广州清远磁悬浮列车、中低速磁悬浮试验车、新一代常导高速磁悬浮样车。

西部超导（688122）： 是目前全球唯一的超导线材、超导磁体的全流程生产企业。子公司西安聚能超导磁体科技有限公司已向国内某磁悬浮交通项目提供所需的超导磁体。

蓝特光学（688127）： 产品广泛应用于AR/VR、半导体加工、车载镜头以及、激光器等领域，苹果、华为等公司均为公司客户。

水晶光电（002273）： 和苹果主要围绕消费电子产品开展业务合作，公司的红外截止滤光片、窄带滤光片、光学薄膜面板等产品有用在苹果的消费电子产品里

万达信息：参编的团体标准《人工智能研发运营一体化（Model/MLOps）能力成熟度模型第一部分：开发管理》（AIIA/P 0008-2022）、《人工智能研发运营一体化（Model/MLOps）能力成熟度模型第二部分：模型交付》（AIIA/P 0009-2022）已经于2022年正式发布。

启明信息：基于云原生的MLOps敏捷AI平台，实现操作、流程、决策自动化,帮助企业AI进入工业化阶段。

科大国创：专业从事行业软件研究、开发和销售，提供IT 解决方案，以及相关的信息系统集成、咨询与技术服务。九章数据智能平台不断深化平台的数据处理、AI开发、AI推理和AI部署能力，并以MLOps理念构建AI开发敏捷流水线，赋能行业客户端到端的业务建模。

传音控股：2022年半年报显示，公司智慧云平台提高三方服务快速接入和智慧分发能力，完成端侧AI相关的MLOps平台服务建设。

ChatGPT产业链上游整理：

1、GPU：英伟达、海光信息、景嘉微。 2、CPU：英特尔、高通、AMD、龙芯中科、中国长城。3、FPGA：英特尔、安陆科技、复旦微电、紫光股份。4、AI芯片：英伟达、谷歌、澜起科技、寒武纪。5、存储芯片：美光科技、西部数据。6、服务器：思科、瞻博网络、天孚通信、新易盛。7、温控：英维克、依米康。8、PCB：沪电股份、深南电路。9、数据中心：万国数据、奥飞数据、宝信软件。10、云服务：阿里巴巴、腾讯、HW、中国电信。11、运营商：移动、电信、联通。

节后周四4月6日，五大最具爆发潜力的板块和龙头个股：

1、人工智能（分化）：

美亚柏科、绿盟科技、博彦科技、中科创达、久远银海、科创信息、拓尔思、工业富联、大华股份、拓尔思首选：科创信息（突破，趋势向上）、大华股份、拓尔思（多头，趋势向上）说明：人工智能今天如期分化，今天涨的也大多数都是低位的补涨。

2、半导体（横盘）：

佰维存储、全志科技、弘信电子、本川智能、沪电股份、富瀚微、瑞芯微、晶方科技首选：全志科技（突破）、本川智能（蓄势）说明：半导体今天也出现分化，但是后续继续看好补涨。

3、中药（趋势）：

九芝堂、健民集团、康恩贝、方盛制药、华润三九、桂林三金、康缘药业、太极集团首选：健民集团（趋势向上突破预期）、桂林三金（突破预期）说明：中药目前走趋势，有加速预期。

4、养殖业（趋势）：

新五丰、温氏股份、巨星农牧、立华股份、京基智农、罗牛山、天康生物、顺鑫农业首选：新五丰（突破）、巨星农牧（突破预期）说明：养殖业目前整体走趋势，关注后续低吸。

5、中字头（趋势）：

中铁装配、中国中铁、中国铁建、中国交建、中油资本、中国电信、中金黄金、中工国际首选：中国电信（突破预期）、中国铁建（回踩企稳）说明：中字头在调整几天后今天异军突起，关注突破前高预期。

今天A股大分化，除了中字头领着指数飘，其他的全部在跌。但是我依旧认为市场整体没有大的问题，只是需要注意高位放量的个股！