周二指数小阳线，市场成交量继续放大到13246亿。

如果说周一机构调仓换股的痕迹还不明显的话，周二的龙虎榜一出来就一目了然了，机构大笔买入大华股份、美亚柏科和吉比特等人工智能相关的股票，而卖出新能源等相关票。

周二主线整体分歧，但是由于成交量在，所以板块内还是有很多机会，比如安全和光模块等分支还是比较强势。

安全方向，随着AI的能力越来越强，如何在推进人工智能技术的基础上又合规与安全的发展是各国后续都会重点考虑的一个方向。

盘面主要走强的是内容审查和网络安全分支，人m网、美亚柏科和安恒信息等大幅走强。

光模块分支，由于是唯一我们能打入美国供应链的，所以继续维持强势。可以供应高端光模块的剑桥科技、华工科技和新易盛继续走强，资金又往上游的光芯片进行挖掘，国内激光器芯片的龙头源杰科技盘中也冲击涨停。

今天看到一篇光模块的电话会议纪要，由于AI对光模块需求的拉动，机构给光模块的估值已经从前两年的十几倍提高到了远期的40-50倍了，而光芯片由于国产替代的空间巨大，估值给到了80倍。

其他方面，由于AI有所分歧，一带一路、中药和次新等支线有所走强。

关于明天。

消息面上讨论的比较多的是三六零的离婚事件、网络安全以及智能手机助理。

三六零这个其实也算不得什么利空，先不谈网络上各种分析对不对，就算要减持那也是6个月以后了，所以最多是情绪上影响一下。

人家都为了全身心投入AI产业，老婆都不要了，你还有什么理由质疑这个产业革命？

很多人昨天都问我说360都要变180了，是不是AI见顶的表现了？

这里再理一下这个阶段。

周一放量1.2万亿，增量资金入场，但是没有影响非AI板块，可以解释为是前面季度末空余出来的仓位，加入了AI战场。

周二放量1.3万亿，增量资金入场，但是资金从非AI板块流出，可以理解为资金仍在持续调仓。

后面这个趋势仍将持续，因为现在机构持仓AI实在太少了。

调仓完了之后，后续还有大量的散户的增量资金进场，这是第三阶段。

第四阶段是基民入场，又会造就一大批知名的大几百亿的AI基金经理。

最后的第五阶段是全民热炒，五百亿AI专项基金可能到时候就是秒光了。。。

所以现阶段你们心慌什么，别稍微调整一天，就心慌慌了。。。

整个过程应该就在一年内完成，节奏比之前新能源的能源革命的大行情快多了，因为科技领域的推进和催化实在太快了，跟普通的制造业的节奏快过了。。。

还是那句话，算力、数据、大模型、应用等等，啥都能涨，自己在确定性和弹性上面均衡考量，无非是胜率和赔率的问题。

好吧，AI行情不会因为哪个个股而受影响的，你如果不喜欢了，你换一个就是了。

每一轮史诗级别的行情，有人收获了知识、有人获得了金钱、有人当观众看了一场戏、有人为行情买了单、还有人当键盘侠在冷嘲热讽，在市场一线参战的我们，一定要积极参与到这个时代的浪潮中去，不应辜负时代的馈赠！！！

好了，今天就这样。

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