先来说一下指数。周二两市成交量继续放大。近期对指数基本没有太多去说，因为都是看多。有量有行情。一直看好的科创板，周二也是放出大量，但是有一点是需要注意的，就是没有达到量价齐升，放量滞涨，有回落的概率，其它没有问题继续看好。

板块分析：

虽然只休息了一天，但是这个假期并不平静。

一，越来越多的国家开始限制或者封锁chatGPT。原因是三星发生了程序员拷贝核心代码去chatGPT，发生了机密泄露，所以很多国家开始反思（因为有人去提问，可能导致信息泄露）这个方向是利好安全相关标的（电科网安，美亚柏科）

二，阿里大模型酝酿发布，从现有的消息看，阿里大模型优先于百度，利好阿里系相关标的（石基，金桥，黑马 ，奋达等）

三，GPT4因为算力不足，开始停止注册，利好算力相关，寒武纪（CPU），光模块（华工科技）

四，观察新能源科士达发布业绩后的市场反映，如果能封住涨停，说明市场想做新能源的业绩，如果高开低走，那么新能源继续被抽血，继续不看多。

核心股票更新：

拓尔思：消息面影响，中性，观望。

三六零：消息面影响，利空，出局先观望

金桥信息：消息面影响,利好，继续高抛低吸

大华股份：消息面影响，中性。观望

昆仑万维：消息面影响，利好，可高抛低吸

寒武纪：消息面影响，利好。可高抛低吸

蓝色光标：消息面影响，重大利空，剔除核心股池

汤姆猫：消息面影响，重大利空，剔除核心股池

数据机房温控：周二随新能源杀跌，应属于错杀，科士达的业绩说明数据中心业务保持稳定。周四有修复预期，重点看科士达，只要涨停，温控应该有高于5% 的修复，如果科士达表现不行，那这部分仓位尾盘止损。

存贮：依旧看好下半年行情，目前很多个股处于低位，后市具有较大潜力。股票池：兆易创新，江波龙，北京君正（美光被查，市占率君正第二）德明利,低吸仓位持有为主，暂时不要做T，等待中阳修复恢复高抛低吸、

智能安全：韩国数据泄露利好（美亚柏科，绿盟科技，电科网安）

AI语音：奋达科技（天猫精灵）创维数字（中移动机顶盒）

总结：周四重点观察新能源反馈，新能源走强势必会对人工智能吸血，保持现金充足，在市场绝望的时候抄底