事件：Innovative Eyewear宣布推出了一款名为Lucyd的应用程序，该应用程序可以在该公司的智能眼镜上为ChatGPT提供语音接口，并且该应用程序不受设备限制，可与苹果公司等其他连接蓝牙的设备一起使用。
我们认为此次Innovative Eyewear推出的首款支持chatgpt眼镜在虚拟现实领域具有重大意义，可以极大提高眼镜产品的交互体验，此前我们一直强调，AI将为成为虚拟现实的杀手级应用。结合上周Meta发布首个图像分割基础模型SAM，AI将赋予眼镜通过图像理解现实的能力，AR、VR交互体验有望进一步提高。
1. 继续看好AI+苹果MR的巨大潜力：AIGC不仅能大幅降低虚拟现实内容的制作成本，并且用户可以通过简单几句话描述可以在AR场景中构建自己想要的3D虚拟形象，还可以大幅提高交互体验，重新定义虚拟现实交互范式，有望成为MR的杀手级应用，是AI与边缘设备结合最具想象力的场景。
2. 苹果发布mr将成为虚拟现实的iphone时刻：此次苹果MR将搭载M2高算力芯片，并配备索尼Micro OLED高分辨屏幕（单块显示屏可以达到2个4k显示屏的分辨率），兼具VR和AR功能，具备手势识别、眼动追踪等功能，在性能、舒适性、内容体验具有巨大提升，并且可以配合苹果的海量设备一起使用。我们认为1代苹果MR可能不会太大量，但是2代和3代苹果眼镜起量速度会超市场预期。中期来看，苹果mr会成为对标ipad和mac出货量级别产品。远期来看，苹果MR如果解决了续航问题，MR眼镜轻薄可以做到类似日常眼镜大小，那时候苹果MR将成为一款上亿级别出货量的产品，具备了取代智能手机的能力。
3.选股思路：
（1）直接买苹果MR确定的供应商：华兴源创（市场首篇深度，micro oled检测设备独家供应商，现价保守看翻倍空间）、兆威机电（二代眼镜ASP提高，逻辑硬）、杰普特（严重滞涨，股价弹性大）、智立方（MR弹性大）、长盈精密（零部件ASP高）、立讯精密（估值极低）、博众精工、赛腾股份、思林杰，港股高伟电子。
（2）寻找苹果MR的技术扩散：比如苹果MR采用Micro oled，会带动Micro oled的渗透率加速提高，比如华兴源创、清越科技、奥来德、精测电子。（3月31号发了市场首篇micro oled深度报告）。
（3）寻找还在底部的非苹果VR、AR标的：歌尔股份、紫建电子、三利谱等。