热点：光通讯day2（分化）IDC服务器上下游dya2（分化）

数据要素、影视IP+出版业、机器视觉（meta新模型刺激）

芯片修复（AI芯片领涨；自主可控反弹力度有限）

业绩报表个股；西部旅游和基建（下午反扑）；

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光通讯昨天的炸裂表现昨晚似乎点燃了一部分资金的热情觉得市场又可以了，勇敢杀回，上午这个攻势还是比较猛烈的。光通讯和服务器两块昨天领涨的不用说。

数据要素和IP相关的影视出版业，作为上周核心也有延伸的激烈N字反扑。

AI芯片昨晚巨头争相自研话题度也比较高。

meta的最新模型和视觉相关有带动一些机器视觉品种。

液冷这块最近投研圈一直保持存在感。

半导体方向似乎是选择时间未到要更充分带动箱体震荡过程酝酿，等待突破时机，部分票如拓荆、精测等自己逻辑硬不等团购，走强势震荡新高。

下午工业富联闹丢单幺蛾子压跌停，市场情绪降温冲高回落，有些票过山车幅度有点大。

还是那句幺蛾子多在需要它的时候出现。硬件、数据大方向相对有保障点，资金力度和前期差距不那么大，但应用算法这块昨天筑底方式和之前两次比就能看得出，4.17后做多力量是衰减了不少的，AI的钱少了它肯定先少在相对劣后的环节（算法和应用逻辑本身是中期更容易被证伪的）。

我觉得不要指望躲幺蛾子这种想法。4.17后本来指数突破蓝筹等更加活跃，天天业绩、订单等相关消息也在不断扰动市场，这变化就是明牌的。

直面它，相对分歧预期企稳节点早些上仓位，承接发酵日如今天更应该是昨天基础上做持仓调整，而个股层面自身的展现的韧性才是重点。

我前两天都有强调长逻辑好的方向，调整中分离强势，板块企稳向上时博领涨的感觉。这就是先强调韧性，然后进攻弹性还比较足。

4.17前进攻龙头就是最好的避风港，4.17后如今韧性和进攻弹性是分开看的，很多能打的未必抗跌。比如说浪潮信息，弹性能不能打？非常能打，但韧性跟纸糊一样。

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交易方面：下午收盘后的动态也讲的比较清楚了。

目前主要拿着光通信，跟EMS代工逻辑，仓位80%和昨天差不多。

见一步走一步看核心方向光通讯到AI服务器产业链的趋势持续多久咯。