上午新开高端PCB、交换机和CPO老仓（联特减仓不少）8成仓已经觉得收工状态。

但下午那状况市场也是要提前透支的节奏了，也就是跟着蓝色光标封板加了些AIGC+业绩的高位龙，然后也塞满了。

4.17后和2.17后相近的是AI投机暂时告别完美的主升风格，开始洗结构、洗资金、洗预期的过程。

但也有区别，就是2.17后那时消息偏平静。而现在财报季中，业绩、订单预期有关联的消息此起彼伏，而且AI投机市场（应该说是整个市场）对这些还相当的敏感。

这两点结合一起我觉得才主要勾画了现在AI的状态。

我不知道那些观点被虐来虐去，昨天又喊减仓甚至谨慎到月底的大V会不会有点难受。

昨天不少动摇悲观的声音，对它们来说并不只有富士康被砍单之类的传闻算幺蛾子，蓝色光标业绩超预期、AI算力画了500倍的饼、数据开始收费、光刻机拿到了十几台这又何尝不是幺蛾子呢？