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【国海科技】中科信息（300678）：中科院系AI稀缺标的

Dom Juan 唐璜

自学成才的老司机

2023-04-25 19:12:19

【国海科技】中科信息（300678）：中科院系AI稀缺标的，算力、算法、数据兼具优势，具备模型轻量化本地化能力，多模态有望打开空间

1️⃣中科院系AI稀缺标的：由中国科学院成都计算机应用研究所整体转制过来，定位中科院旗下唯一的、人工智能产业集群领头羊企业。

2️⃣主业增速稳健：公司以高速机器视觉技术为核心，布局数字会议、工业软件（烟草油气印钞）、政务大数据等业务板块，22年新签合同7.97亿元（yoy+33.8%），充足的在手订单保障23年业绩稳健增长。

3️⃣行业垂直模型领先，大模型三要素兼具优势，且具备模型轻量化本地化能力，未来有望通过多模态打开空间：深耕高速机器视觉与智能分析技术数十年，应用于会议、烟草、印钞、油气等领域的行业垂直模型领先，且具备算力（中科院系海光信息寒武纪中科曙光等算力支持）、算法（自动化所自研千亿参数大模型支持）、数据（统计局/烟草/油气等核心数据使用权）独特优势，业务场景丰富，具备模型轻量化本地化能力，未来多模态大模型有望打开新空间。

4️⃣估值具备吸引力，AIGC有望打开空间：受益于信创、数据要素等趋势，预计收入将保持较高增速，23-24年分别有望达7.5/10亿（不考虑资产注入），对应PS仅为11/8倍，相对同行可比公司仍具较大空间。

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