1、宏观行情
1）你觉得外资加持的电子烟会如当年鸦片一样凶狠的挣中国人的钱吗？大概率是不会的。
2）医疗体制的改革应该会从医美开始动手，逐步到医疗器械和创新药；集采是已经长期存在一轮一轮政策，今后仿制药很可能资本都不加持了。
3）还有一个就是阿里系的日本软银代表的特朗普沙特等资本，一个是腾讯系的高瓴资本代表的牛津华尔街拜登的犹太人资本。目前平衡有点被打破了。
互联网巨头很可能由特朗普时期的国家护卫队变成特朗下台后内卷先锋，这轮改革很可能使这帮企业伤筋动骨，直接从黄金时代进入白银时代，宛如无线网运营商或者银行的基础部门。估值模式应该得发生根本性变化。
4）特朗普代表了大宗商品石油等，拜登以喜闻热见的新能源与科技，娱乐传媒。这也正是现在中美真正聚焦的主战场，科技，新能源光伏，娱乐阵地，宣传阵地，同时中国对内的传统价值大宗如白酒、石油等很可能要被抛弃，不作为博弈的战线；取而代之的是对外卡脖子的大宗，如稀土。
5）做好一个最坏的准备，9月到十月底，行情可能会一直轮动很快，可能周期股或者蓝筹在护盘。目前我国在抓紧改革，最近都是阵痛期，除非国内放水，大票才可能会有大的机会，但我感觉概率很低。现在小股才是好股。美国加息的预期现在已经慢慢被注入美股了，但美股还是继续新高，对于taper的影响可能对于美股来说就是一个短期影响。
2、Q3看好行业之一：军工板块，航发动力（军用主机设备厂商），军工ETF，振华科技（军用电子），紫光国微（军用电子），霍莱沃（国产CAE软件），新劲刚（新材料）、精功科技等。回调都是好的上车机会。板块分析：军工行业史上最佳半年业绩，从19年开始军工ETF就开始呈现走牛的趋势，已经延续了块3年了，其内核在于国产军用装备需求，倒逼装备厂家的不断研发以及扩大产能，在新的五年规划背景下，订单的大量提升才是本轮业绩提升的本质。同时，国家在军队上不断提高的投入也使得很多军企业营收呈现爆发式增长，虽然项目涉密，但通过上游材料端的需求来看，已经印证了上述观点，军工可能会持续3年以上的持续走牛的趋势，即中美之间军事装备的对抗以及中国满足自身对于现代化智能化电气化军事装备的升级过程中，产生许多的高精尖技术及先进材料，结合导弹以及核以及航空航天领域，实现军事技术突破带来军用装备提升，到先进技术军转民带来的社会技术进步，这么理解的话，国家对于军事航天的大力投入具备长期超额价值的回报。
3、Q3看好行业之二：光伏板块，板块分析：光伏板块下半年是抢装月份，上半年由于硅料的涨价，下游的硅片利润几乎被剥夺。而下半年硅料进行降价，但降价幅度不及预期，所以硅料全年应该维持高价格，叠加新增产能释放慢，看好通威股份，大全能源（里面有个股东叫徐翔。。。不知道是谁==）。看好大硅片，中环股份，上机数控；看好逆变器，阳光电源，锦浪科技，固德威；看好上游设备HJT，迈为股份，捷佳伟创；看好锑及锑矿，京山轻机，ST华钰，湖南黄金。看好钙钛矿以及颗粒硅技术，协鑫能源。
4、Q3看好行业之三：芯片科技板块，板块分析：芯片ETF的走势已经到了强支撑位，市场即将选择方向，但是通过行业基本面分析，下游需求旺盛，车企缺芯严重，中游企业芯片产能仍然不足，国外受制于疫情芯片产能恢复仍然不足，上游设备端继续放量，同时新技术（大尺寸芯片硅片技术，第三代半导体，高制程芯片，5G滤波器，先进VR芯片等）的卡脖子技术临近爆发。芯片行业基本逻辑是技术突破带来的应用端全面升级，所以芯片行业投资重点关注上游设备端以及中游制造端的具体物件突破（如5G滤波器等）。但需要注意芯片科技领域属于重投入，高风险领域，需要不断关注研制进展。
5、行业分析之四：新能源汽车及储能板块，仍属于中美之间新能源的比拼，竞争仍然激烈。板块分析：电池换电（山东威达），储能的第二波 （随业绩起来时候），整车厂（小康汽车、长城汽车）；电解液龙头业绩大超预期，本周一晚间锂电池电解液龙头天赐材料连发28个公告，其中包括了中报、三季度业绩预告、项目投资建设公告等重磅消息连击，公司上半年实现营收36.99亿元，同比增长132.27%；归母净利7.83亿，同比增长151.13%。前三季度预计实现盈利14-16亿元，同比增长170.08%-208.66%。公司称主要原因为锂电池电解液产品市场需求旺盛，销量及价格有较大幅度增长，同时产品原材料自产率提升，毛利率提升。在业绩大超市场预期的同时，公司还公告了总投资额逾73亿元的7个项目投资建设或增资计划。行业逻辑得到验证，引爆周二市场行情，天赐材料、多氟多涨停，奥克股份、江苏国泰涨逾5%。下半年新能源行业整体进入旺季，而电解液供给端新增产能有限，预计电解液板块仍将维持高景气。
6、行业分析之五：智能汽车智能制造工业母鸡等，板块分析：核心技术工业母鸡、智能驾驶带来的增量部件，VR歌尔股份的业绩大增，引发市场对于VRAR的技术以及放量的肯定（歌尔股份，福晶科技，联创电子，水晶光电，易尚展示，风语筑，新开普，超图软件等），是一个大波段，一定要拿到VR整体爆发出来才可以，可以参考锂矿的整体爆发。同时VR先炒作肯定是设备端，比如歌尔，但是如果炒作很凶，并且机构盘介入，那么自动向上游以去发散，也就是括号内后面的那些股票，然后就是内容端以及中间件，易尚展示，风语筑，新开普，超图软件。
7、行业分析之六：矿类钢铁类化工类周期行业及蓝筹：磷化工：磷酸铁锂电锤（云天化、新发股份）以及紫金矿业。
