【德邦医药】美股点评
股海捞针
买买买的韭菜种子
2023-05-04 21:01:06
[烟花]事件：礼来(LLY)阿兹海默症AD药Donanemab临床3期成功疗效创新高，盘前股价大涨9%。
[庆祝]数据：疗效方面，TOPLINE数据显示用药1年接近一半的患者病情得到控制不进展。用药18个月相较安慰剂进展减缓35%。非头对头数据优于Biogen的Lecanemab，进展减缓27%。安全性方面，有症状的ARIA-E/H分别是6.1%和13.6%，比Lecanemab多，但应该不会影响获批上市。
[庆祝]上市进度：公司将在Q2完成上市申请的提交。暂无预计获批时间。
重大意义：Donanemab疗效数据创新高，验证了公司此前强调清除A-beta斑块才是治病的关键的理论。从Lecanemab到Donanemab，以及近期刚出早期数据的ALN-APP，我们看到了阿兹海默症新药领域的重大突破和进展。AD不再是不可治疗的疾病。
展望：科学研究证明AD越早治疗效果越好(类似预防)，A3，即AHEAD trial(Lecanemab的另一个3期研究)，年龄提早到55岁。这个研究更值得重点关注。此外，还有靶向Tau蛋白的品种也在临床中。
【投资标的】
【美股】A-beta 礼来(LLY)，Biogen(BIIB)，Alnylam(ALNY)
【A股】恒瑞医药、东诚药业(使用A-beta药物需要用PET确诊，目前Lecanemba的上市申请已经在国内受理)、药明康德（新突破有望提振医药投融资情绪）
重大意义：Donanemab疗效数据创新高，验证了公司此前强调清除A-beta斑块才是治病的关键的理论。从Lecanemab到Donanemab，以及近期刚出早期数据的ALN-APP，我们看到了阿兹海默症新药领域的重大突破和进展。AD不再是不可治疗的疾病。
展望：科学研究证明AD越早治疗效果越好(类似预防)，A3，即AHEAD trial(Lecanemab的另一个3期研究)，年龄提早到55岁。这个研究更值得重点关注。此外，还有靶向Tau蛋白的品种也在临床中。
【投资标的】
【美股】A-beta 礼来(LLY)，Biogen(BIIB)，Alnylam(ALNY)
【A股】恒瑞医药、东诚药业(使用A-beta药物需要用PET确诊，目前Lecanemba的上市申请已经在国内受理)、药明康德（新突破有望提振医药投融资情绪）
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S
恒瑞医药
S
东诚药业
S
礼来公司
S
百健艾迪股份有限公司
S
阿尔尼拉姆制药公司
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