2023-05-15时报财富资讯(星期一)资讯导读
>ChatGPT Plus即将开放联网和插件功能、AI应用生态望加速构建
>纳米压印技术迎来重要进展、或将在存储领域率先实现对EUV光刻的替代
>新易盛:公司在800G产品端已做了充足的准备
>岱勒新材:公司出货量创历史新高、5月份订单饱满
今日头条
>ChatGPT Plus即将开放联网和插件功能、AI应用生态望加速构建
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据报道,5月13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAI宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有Chatgpt Plus用户。
中信建投证券认为,ChatGPT开放联网功能和插件是GPT-4之后的又一大重要进展,ChatGPT逐渐从自然语言对话界面过渡向人工智能代理,通过自然语言命令,大语言模型理解任务目标并且制定具体的解决办法,通过灵活的调用插件解决具体任务,极大扩充了大语言模型的能力范畴。通过开放插件,OpenAI率先打造了自己的AI应用生态,竞争实力进一步增强。随着大模型生态圈的加速形成,积极参与并拥抱大模型建设的相关领域公司迎来发展机遇。
昆仑万维( 300418 )公司旗下Opera已宣布与OpenAI展开合作,此外,目前公司已成功开启了大语言模型“天工 3.5”的邀请测试。
易点天下( 301171 )公司已接入ChatGPT,并着手将ChatGPT的语料输出和广告行业场景做结合,进行二次训练,用于广告投放业务。
投资聚焦
>纳米压印技术迎来重要进展、或将在存储领域率先实现对EUV光刻的替代
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据报道,近日,有消息披露,SK海力士从佳能引进纳米压印设备,计划在2025年左右使用该设备开始量产3D NAND闪存,目前测试结果良好。另一存储巨头三星为了解决引进多图案工艺导致的成本上升问题,除导入EUV光刻机之外还开发了包括纳米压印技术在内的3-4种解决方案。此外,铠侠、东芝等日存储大厂在纳米压印技术领域已有相关布局。
纳米压印技术(NIL),是一种新型的微纳加工技术。该技术将设计并制作在模板上的微小图形,通过压印等技术转移到涂有高分子材料的硅基板上,可实现纳米级线宽的图形。相较于目前业界依赖的光学光刻存在的诸多局限性,纳米压印技术可大幅降低制造成本,且掩膜版图案设计更简单,可批量生产三维产品。业内表示,“与EUV相比,纳米压印技术形成图案的自由度较低,因此预计将优先用于生产维持一定图案的NAND型闪存。”SK海力士开始采购设备也是因为这个原因。”如果纳米压印设备实现商用化,以SK海力士为首的NAND闪存企业将能够提高从200层开始的工序难度越来越高的3D NAND闪存领域的生产效率。
在芯片领域,纳米压印尚处于产业化初期阶段,在良品控制、模板寿命等方面存在短板。目前,EUV光刻机等系统复杂度、技术瓶颈和成本问题等日益突出,纳米压印技术迎来曙光,商业化进程明显加速,佳能等半导体设备制造商、材料商以及工艺商纷纷开始涉足这一领域。随着相关领域技术的发展,纳米压印望在部分领域实现对光刻环节的替代。TechNavio数据显示,2026年纳米压印市场有望达到33亿美元,2021年至2026年年复合增长率可达17.74%。
苏大维格( 300331 )公司是国内领先的微纳结构产品制造和技术服务商,微纳制造设备主要包括激光直写光刻机与纳米压印设备。公司已开始尝试进行纳米压印设备整机的销售业务,并根据客户需要,向相关客户提供了纳米压印设备整机。
利和兴( 301013 )公司纳米压印相关技术仍处于研发测试阶段,公司正积极推进相关工作。
独家参考
>新易盛:公司在800G产品端已做了充足的准备
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新易盛( 300502 )互动平台表示,公司在800G产品端已做了充足的准备,部分产品已实现批量出货,公司已与全球主流互联网厂商建立起了良好的合作关系。公司高速率光模块产品销售占比持续提升,目前已在800G产品端做了充足的准备,部分产品已实现批量出货。公司在LPO技术领域已深入布局,在今年3月的OFC 2023期间推出了多款相关产品。公司已与产业链上下游开展了紧密合作,与主流厂商和用户建立起了良好合作关系,正在积极推动LPO相关项目的进展,力争在LPO相关产品的竞争中占得先机,未来LPO相关产品批量的进度主要取决于市场及客户的需求情况。
>岱勒新材:公司出货量创历史新高、5月份订单饱满
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岱勒新材( 300700 )接受调研时表示,自2月份起开工率开始快速提升,3月份下半月进入全面满产状态,4月份出货量已达250万公里以上,已创历史新高,5月份订单饱满。目前公司产能仍为300万公里/月,产能提升计划正在实施中,设备开始投放,预计6月份全部完成,完成后产能将达到600万公里/月。在完成本次产能提升计划之后,公司将会重新根据未来市场发展趋势和空间来规划下一阶段的扩产计划,预计总产能会达到1000+。
财经要闻
>刘国中:聚力攻关农业“卡脖子”技术,深入实施种业振兴行动。
>发改委:加快发展数字经济,重视通用人工智能发展。
>国资委主任:国资央企要加大和国内外各种所有制企业的合作力度,大力推进关键核心技术攻关。
>住建部:我国全面启动城市基础设施生命线安全工程。
>证监会启动科创50ETF期权上市工作。
>西安开通两条中亚航线。
>上海经信委阮力:加快运用元宇宙、AR/VR、AIGC等技术推进制造品牌升级。
公告淘金
顺丰控股( 002352 )子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息。
工业富联( 601138 )拟公开发行不超过60亿元公司债券。
中船特气( 688146 )拟1.6亿元设立全资子公司并取得营业执照。
扬州金泉( 603307 )拟收购阿珂姆50.5%股权。
长信科技( 300088 )拟9.66亿元收购长信新显剩余股权。
朗玛信息( 300288 )将在数博会举办期间召开“朗玛·39AI全科医生”发布会。
广州浪奇( 000523 )筹划与控股股东进行重大资产置换。
瑞纳智能( 301129 )中标1.18亿元基于数字资产管理的AI智慧供热合同能源管理项目。
瑞可达( 688800 )收到欧洲某知名车企的项目定点通知。
龙虎榜看台
>资金流入纺织服装、中药等板块
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周五,沪深两市震荡走低。截至收盘,沪指跌1.12%报3272.36点,深成指跌1.23%报11005.64点,创业板指跌1.06%报2252.38点。两市共计成交8481亿元,较上个交易日缩量478亿元。盘面上,纺织服装、中药、电力、电商等板块涨幅居前,手机游戏、传媒、数据要素、贵金属等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:曼恩斯特( 301325 )获2家机构买入,总买入净额为2.75亿元;鸿博股份( 002229 )获2家机构买入,总买入净额为7348.82万元;凯淳股份( 301001 )获实力游资买入,总买入净额为6908.74万元;学大教育( 000526 )获5家机构买入,总买入净额为4109.35万元;联特科技( 301205 )获5家机构买入,总买入净额为4011.62万元。
新股申购
同星科技:申购代码 301252 ,发行价格31.48元/股,发行市盈率30.33倍。可比公司:同飞股份( 300990)。
一周回顾
本周市场震荡下挫。沪指周跌幅为1.86%,深成指周跌幅为1.57%,创业板指周跌幅为0.67%。
时报财富资讯5月7日今日头条栏目个股科大讯飞( 002230 )2日区间最大涨幅12.87%,方直科技( 300235)次日上涨18.04%,独家参考栏目个股捷成股份( 300182 )4日区间最大涨幅24.79%;5月9日今日头条栏目个股凡拓数创( 301313 )次日上涨10.53%,投资聚焦栏目个股宇环数控( 002903 )2日区间最大涨幅18.76%,独家参考栏目个股金桥信息( 603918 )2日区间最大涨幅16.70%。
2023-05-15 上证早知道(星期一)今日导读
央企红利ETF触发比例配售 央企主题基金备受追捧
涉钙镇矿美股公司股价暴涨机构看好未来量产节奏
AI热潮显著推升算力需求 英伟达GPU持续缺货涨价
广州浪奇拟注入文创资产 五机构席位买入联特科技
大咖看市
OA股成交活跃度显著回落 机构关注低位业绩驱动板块
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过去一周,股指震荡回落,板块出现高低切换,五一假期前持续走强的游戏、基建贵金属等板块跌幅居前,而位于低位的新能源板块则有所反弹。上证综指累计跌186%,创业板指累计跌0.67%。市场活跃度随之萎缩,终结了连续24个交易日成交额超万亿元的阶段纪录。
中信证券认为,疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程,主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物。当前主题交易的顶峰已过,重回低位业绩驱动板块。医药是疫后修复确定性最高的品种关注全球流动性拐点和管线研发催化的创新药,疫后复苏的创新医疗器械,受益医疗新基建的设备板块,以及产业逻辑和业绩驱动的中药创新。数字经济和“一带-路”也依然是全年级别的主线。
天风证券指出,每年的一季度和四季度市场处于业绩空窗期和政策窗口期,市场容易交易预期。但从每年4月开始,随着季报、经济数据、政治局会议的先后落地市场在二、三季度会回到基本面的现实情况,进入景气度投资的阶段。今年一季报高增长但是股价未充分反映的板块包括光储、医美、火电、血制品、非乳饮料餐饮产业链、化妆品、药房、电网设备。
兴业证券指出,参考历史经验,除了财报密集披露的4月、7月、10月以外,5月、6月也是景气投资有效性较强的阶段。一季报显示,高景气有望延续的细分方向主要包括:火电、公路铁路、油服工程、消费建材、专用设备、酒店及餐饮、中药;景气度有望底部反转的方向包括: 黄金、工程机械、通用设备、造纸、航空机场。
上证聚焦
O央企红利ETF触发比例配售 央企主题基金备受追捧
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5月13日,华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告,该基金累计有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限,基金管理人将启动比例配售。
不仅新发基金受到追捧,今年以来,场内多只“中字头”ETF也持续吸金。截至5月12日,场内15只名称中包含“央企”“国企”的ETF合计最新规模达到355.05亿元,相比去年年未增长了近26%。国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元,规模增幅超过15倍;南方中国国企ETF年内资金净流入9.85亿元,规模增幅超过24倍
接下来的5月15日,广发基金、招商基金汇添富基金旗下的3只中证国新央企股东回报ETF即将同日启动发行。央企股东回报指数选取国务院国资委下属现金分红或回购总额占总市值比率较高的50只个股作为指数样本,目前前十大权重股依次为中国石化、中国神华 、宝钢股份、江中药业、电投能源、华电国际、鲁西化工、中国石油宁夏建材、中国建筑。
上证精选
O证监会宣布启动上交所科创50ETF期权上市工作,可望有效提高科创板现货市场的流动性。此前上交所已上市上证50、沪深300、中证500等3只ETF的期权产品。
O国家能源局综合司发布《关于进一步做好抽水蓄能规划建设工作有关事项的通知》。业内人士表示,在向新型电力系统转型的过程中,储能的重要性已逐渐显现。
O招商证券传媒首席分析师顾佳表示,招商证券已为其打造数字分身,他的虚拟人将很快“成百成千”出来进行一对一交流和路演。随着AI技术突破,虚拟数字人的应用领域正在不断拓展。
O截至5月12日,股票型ETF已连续23个交易日获净申购,净申购份额合计达到948.48亿份,资金净流入额超过800亿元,半导体、医药、科创板相关ETF颇受青睐。
O12日,北向资金净买入13.26亿元,连续6个交易日净买入。宁德时代、紫光国微三七互娱分别获净买入8.86亿元、3.14亿元1.94亿元。
产业情报
O涉钙矿美股公司股价暴涨 机构看好未来量产节奏
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美国第一太阳能5月12日宣布,将以8000万美元并购钙钦矿公司Evolar,以进一步加强在薄膜光伏电池领域的研发实力。第-太阳能先期支付约3800万美元,并将根据标的公司的阶段性技术进展另外支付4200万美元。受此并购案影响,第一太阳能股价暴涨26.48%。
银河证券认为,钙钦矿电池相比晶硅电池具有高效率、低成本等优势,主要应用方向包括BIPV、光伏电站等场景。开发叠层电池以提升效率上限是技术发展的方向目前钙矿-晶硅叠层电池效率可达到33.2%,重点突破方向为大面积、效率、稳定性和量产节拍。未来2一3年,各企业百兆瓦中试线及GW级量产线有望加速落地,设备环节将显著受益。目前单GW电池产能建设投资保守估计为5亿元,其中镀膜设备价值量占比超50%。
京山轻机 ( 000821 ) 目前可提供MW级钙钦矿及整体解决方案,并提供GW级钙钦矿量产装备输出与技术支持;
杰普特( 688025 ) 已取得协鑫光电百兆瓦级钙钵矿量产线激光划线设备订单。
OAI热潮显著推升算力需求 英伟达GPU持续缺货涨价
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据代理商透露,英伟达A100芯片价格从去年12月开始上涨,5个月累计涨幅达到37.5%,A800芯片价格也累计上涨20%。由于算力需求增加,即使在涨价后,市场对于英伟达顶级芯片的需求并未减少,拿货周期已从之前的大约一个月延长至三个月或更长,甚至部分新订单“可能要到12月才能交付”在持续已久的AI热潮中,各大科技企业争相推出大模型和AI应用,都推升了对算力的需求。OpenAl指出,AI大模型要持续取得突破,所需要消耗的计算资源每3一4个月就要翻一倍。
据财通证券测算,2023、2024、2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88亿、166.2亿、209.95亿美元增量。东吴证券认为AI服务器中由于芯片升级,PCB需针对性地升级改革,以处理更多的信号、减少信号干扰、增加散热以及电源管理等能力,在材料和工艺上都需进一步优化,有望实现量价产升。
景嘉微( 300474 ) 2022年成功研发JM9系列第二款GPU芯片并完成适配测试工作,可满足高性能显示需求和人工智能计算需求;
沪电股份 ( 002463 ) 青淞厂高端板关键制程扩产升级,高多层PCB性能领先,深度绑定龙头客户,AI服务器成功切入龙头公司。
OOpneAI Plugins功能即将开放 插件生态圈铺设开启
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13日,OpenAI宣布将在下周向所有Chatgpt Plus用户开放联网功能和众多插件,允许Chatgpt防伪互联网并使用70多个第三方插件。2个月前,OpenAl宣布推出Plugins插件功能,赋予Chatgpt使用工具、联网、运行计算的能力,当时需要申请加入候补名单才能使用,现在已经扩大至所有ChatgptPlus用吉扳
招商证券指出,插件功能开发意味着OpenAI开始建立自己的生态圈,建立自己的应用商店。这些应用于OpenAI创造插件并大规模开放应用,将颠覆人们过去的搜索惯。同时,OpenAl强大的AI赋能使之有能力建立自己的生态圈,开发人员可以在其中创建和发布自己的插件吸引用户。基于该系统,chatgpt实现了从底层大模型技术向上游平台经济转化的重要一步,接入应用+调用应用加快了大模型兼具操作系统功能持续将技术先发优势转化为生态壁垒。
公司方面,昆仑万维、科大讯飞等均积极参与大模型研发建设
公告解读
O广州浪奇拟注入文创资产
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广州浪奇 ( 000523 ) 正在筹划与控股股东轻工集团进行重大资产置换,后者拟以持有的新仕诚不低于51%股份,与公司持有南沙浪奇100%股权、韶关浪奇100%股权、辽宁浪奇100%股权、日化所60%股权等值部分进行资产置换。新仕诚主营文化创意产业园区开发和运营业务
O哈尔斯、立昂技术拟回购股份
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哈尔斯 ( 002615 ) 拟回购股份4000万至8000万元,回购价格不超过10.6元/股。立昂技术 ( 300603 ) 拟回购股份3000万至5000万元,回购价格不超过16元/股。
O瑞纳智能中标AI智慧供热合同能源管理项
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瑞纳智能( 301129 )子公司合肥瑞纳通软件技术开发有限公司中标枣庄市中区热力有限公司基于数字资产管理的AI智慧供热合同能源管理项目,总投资额1.18亿元,占公司2022年营收的18.24%。
O华东医药肺癌用药纳入突破性治疗药物程序
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华东医药 ( 000963 ) 子公司杭州中美华东制药的产品迈华替尼片,用于表皮生长因子受体罕见突变 (S7681,L861Q和G719X)的晚期非小细胞肺癌患者的一线治疗,被纳入突破性治疗药物程序。目前国内尚无有效的治疗药物获批,存在高度未满足的临床需求。
O瑞可达收到欧洲某知名车企定点
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瑞可达 ( 688800 ) 收到欧洲某知名车企的项目定点通知,公司CCS产品被客户成功定点,用于其电池连接器单元,该产品生命周期预计1-15年,生命周期前8年预计可实现收入30亿元。
O天齐锂业拟投资电池级氢氧化锂
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天齐锂业拟( 002466 ) 拟在苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化鲤生产基地,项目计划总投资约30亿元,其中年产3万吨电池级单水氢氧化鲤项目总投资不超过20亿元。
资金观潮
O五机构席位买入联特科技
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12日,联特科技 ( 301205 ) 获5家机构席位合计买入1.19亿元,占全天成交总额的973%。东北证券表示,该公司是全系列光模块优质厂商,多项自主核心技术构建竞争壁垒。公司拥有光芯片集成、光器件及光模块的设计成生产能力,可批量交付10G到800G全系列光模块,是NOKIA、Arista等厂商的主要供应商之一。同时,公司已推出基于EML的全系列800G产品,基于硅光和薄膜锯酸的800G产品也将推出,数通领域高端产品逐步上量有望增厚公司业绩。
O基金在市场波动中提升仓位
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在上周市场调整的情况下,主动偏股型基金仓位中位数反而有所提升。据天风证券测算,上周,普通股票型基金、偏股混合型基金仓位中位数分别为88.7%、85.4%环比均上升了0.8个百分点。行业配置上主动偏股型基金在电力设备、医药、电子、消费者服务、交通运输等行业的仓位提升。
基金研究认为,目前全球仍面临衰退压力国内复苏力度边际走弱,叠加前期主题投资大幅上涨后,A股面临一定回调压力,但经历前期下跌后机会大于风险。结合上市公司一季报、历史周期及PPI趋势来看预计企业盈利或已接近底部。保守估计最晚三季度可以看到企业盈利回升。今年一季报边际变化的线索主要集中在TMT、医药的部分细分领域、大金融,以及此前受疫情影响较大的消费品等。
数据说话
O中药板块再度成为机构调研热点
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据统计,过去一周 (5月6日至13日) ,共有247家A股公司获机构调研,TCL科技、东威科技迎来的调研机构最多,均突破了200家。
分行业来看,中药板块再度成为调研热点共8家中药行业公司出现在调研列表中且多数呈现业绩大幅增长。佐力药业 ( 300181 ) 获得100家机构调研,一季度净利润增长42%,公司表示,新冠疫情发生以来全球焦虑和抑郁的患者大幅增加,乌灵胶囊在安神类中成药的市场占有率处于领先地位;康恩贝 ( 600572 ) 获得近110家机构调研,一季度净利润增长175%,公司表示,随着人们保健意识的强化和健康需求普遍增加,由非处方药业务和健康消费品业务组成的自我保健产品业务在2023年都会有比较好的增长预期。
机构调研
O湖南裕能 ( 301358 ) 表示,今年一季度碳酸鲤价格大幅波动时,公司快速反应及时调整采购策略。目前,公司满负荷生产,产销情况较好,超长循环磷酸铁鲤产品等新产品研发也取得重大进展。未来公司计划打造“磷矿-磷化工-磷酸铁-磷酸铁鲤”产业一体化布局,并在云南基地投建磷酸锰铁理生产线。
O焦点科技 ( 002315 ) 表示,中国制造网(Made-in-China.com) 推出了面向国内供应商的外贸AI智能助手一一麦可,该产品于4月25日推出限量试用版,将在5月15日迭代2.0版本。在营销推广场景,能够实现从市场洞察到营销文案的综合产出;在品牌出海场景,能从企业品牌形象打造、社媒贴文创意策划、Blog自动生成等功能驱动品牌内容生产自动化;在采洽沟通场景承担了“AI全能助理”的角色。
O大华股份 ( 002236 ) 表示,近年来,公司通过ICC和云睿两大平台,不断推进产业AI化。同时,公司积极参与中国移动筹备建设的全国范围视联网,协同布局“视频算力一张网”的建设。未来,随着AI大模型与多模态的技术发展,以及和中国移动良好合作的背景下,公司有望走出2022年的低谷。
交易闹铃
O一只新股15日申购
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同星科技代码 301252 ,发行价31.48 元市盈率30.33倍,申购上限2万股,主营换热器和制冷管组件。
上证综指跌1.12%,报3272.36点,深证成指跌1.23%,创业板指跌1.06%。沪深两市成交总额8481亿元,较前一交易日减少478亿元。纺织服装板块早盘快速拉升,红蜻蜓、七匹狼、九牧王等涨停。中药板块出现反弹,陇神我发涨逾14%。电力板块走强,粤电力A、杭州热电、建投能源涨停。游戏、影视、传媒、基建板块跌幅居前。
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