据供应链人士透露,长江存储已正式通知NAND涨价,幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场,消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。
边际改善幅度最大的两个方向:
1)长存产业链:
材料供应商:雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气
封测:深科技(另外两家没上市)
模组:江波龙(根据年报的公开信息披露,长江存储是江波龙第五大供应商)
主控芯片:德明利、国科微
2)整个存储大板块
DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动,毕竟下游几乎重叠,所以逻辑上讲,顺势外推到DRAM的价格上涨同样具备很高的确定性:
(资料来源:TrendForce & MSR)
DRAM的产业链之前已经按照弹性梳理过了:
存储这几天释放了强烈的信号,这个位置就别再喊高开低走了兄弟们。
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