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周末 几个利好
财闻私享
2023-05-21 17:21:52

本周,市场走势比较差,主要有几个利空预期:担忧G7会议围堵加剧,甚至脱钩断链;人民币汇率持续贬值;中M关系可能进一步恶化甚至脱钩。

从周末消息面看,上述几个所谓的利空,有的被改善,有的被消除,总体来说,对A股算是利好。

关于G7会议公报,明确提及无意推进脱钩,也不会变得内向。将减少重要供应链的对中国过度依赖。

这个表述整体是预期中的,其实比很多人预料的,要有所缓和。

周末机构解读称,负面影响符合预期。

关于人民币贬值,周五盘后,央行喊话,坚决抑制汇率大起大落!人民币飙升逾600点。

关于中M关系,媒体报道称,中国商务部长下周将访问美国,与美国商务部长和贸易官员举行会晤。

环球时报也报道,拜登政府准备安排高层人员在未来几个月时间内陆续访问中国,在这份访华名单中包括布林肯、耶伦、克里等人。

种种迹象表明,中M下一步将逐步建立一些层级的沟通机制,有利于大环境缓和。

目前唯一的悬念,是美债务上限谈判是否能达成一致协议,这估计是拜登参加完G7峰会,回国的重点,也是全球关注的焦点。

简单梳理一下各个领域周末值得关注的消息:

AI方向:

板块轮动太快,周四大涨的光模块、城市大脑、大模型、应用端等,周五集体调整,光模块中际旭创对订单回应模棱两可,加上周五ChatGPT上线苹果应用商店,很多人解读为利空海外业务的公司(有可能是瞎解读,纯情绪)

ChatGPT正式上线iOS周五刷屏,资金主要发酵的利好边缘计算、算力和散热。

具身智能叠加特斯拉机器人周五持续度上课,丰立智能、远大智能两连板继续带动板块走强,周末不少机构还在吹。

周末最新消息:ChatGPT在iOS美区免费App排行榜首:安卓版很快就来。

AI方向周末最新资讯包括:

2023年全国科技活动周暨北京科技周启动式5月20日在京举办。丁副总理认真听取情况介绍,察看人工智能、集成电路等领域创新成果。了解有关大科学装置运行情况,询问自主创新成果产业化应用情况,与科技工作者互动交流。

科大讯飞公众号消息称,向丁副总理的展示了“讯飞星火”大模型。

国社周末继续为人工智能打call:发文称,中国积极布局生成式人工智能“新赛道”。

G7会议的AI新闻,基本也与预期一致:为人工智能发展设置“护栏”!G7峰会呼吁制定AI国际技术标准。

北京首批通用人工智能创新伙伴计划成员名单发布,多家上市公司在列。

芯片半导体:

周五,存储芯片、光刻胶方向相对表现较强。

市场传闻存储芯片大厂价格见底、库存改善明显,刺激了资金情绪。据Digitime报道,继长江存储传出将调涨NAND产品价格后,有消息指出韩国三星电子、SK海力士也将跟进,涨幅预计在3%~5%。而据《韩国经济日报》报道,SK海力士正准备启动高达5000亿韩元(约3.73亿美元)的筹资计划,以更好地应对后续的半导体市场复苏。

其实,中美重启沟通机制,也在一定程度上利好芯片半导体。

另外,周五有一条值得关注的消息,外交部官宣,荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉将于5月23日至24日对中国进行正式访问。

最近中国和荷兰高层互动频繁。

此前,韩副主席出访荷兰,会见了阿斯麦公司负责人,后来李总理又与荷兰首相吕特通话,强调了供应链。

这次,荷兰副首相兼外交大臣访华,是否在光刻机出口方向有所突破,值得期待。

电力、虚拟电厂迎利好:周五盘后,国家发改委发布《电力需求侧管理办法》征求意见稿,媒体普遍都在关注,文件将逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡,机构周末解读比较多,主要利好虚拟电厂、储能等方向。

周末最新消息,国家能源局局长到国家电网公司调研迎峰度夏电力保供,要求以“大国重器”的使命感做好输电工程建设,推进电网高质量发展;超前开展设计方案研究,强化技术装备攻关。

事实上,电力保供不光是中国。周五盘后消息,我们的邻国越南启动轮流停电 ,部分地区停电多达7小时。

国常会研究落实建设全国统一大市场:周五,国常会研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措。关于统一大市场,去年两办曾专门出台文件,当时物流股涨了一波。这次开会专门部署,后续估计还要出来细则,看看物流股会不会有反馈,物流近期有菜鸟、盒马即将上市,包括未来618预期。

俄罗斯总理下周将访华:外交部发言人汪文斌19日在例行记者会上宣布,应国务院总理李强邀请,俄罗斯联邦政府总理米舒斯京将于5月23日至24日对中国进行正式访问。

中亚峰会本周闭幕,并不意味着带路方向后面就没催化剂了。俄总理访华,中俄将在哪些领域取得新的合作成果,外界也很关注,可以关注一下之前活跃的中俄概念,会不会异动。

新冠二阳频上热搜:周末,多家媒体报道国内新冠疫情杀了个“回马枪”,阳性患者数量明显增加。中国疾控中心披露数据显示,XBB变异株感染比例从2月中旬的0.2%增长到4月下旬的74.4%。到5月上旬,该比例已升至83.6%。

这一块,最近新冠药板块也反复活跃,之前是炒传统的新冠特效药,周五资金进攻的中药,因为二阳,目前说的最多的还是嗓子和咽喉不舒服,所以治疗嗓子的中药类公司,后面不排除还会表现。

 世界氢能技术大会下周举行:2023世界氢能技术大会将于2023年5月22-26日在佛山南海樵山文化中心举办,本届大会由中国科学技术协会、中国机械工业联合会和国际氢能协会共同主办,由中国电工技术学会、佛山市南海区人民政府、中国氢能联盟、中机联华(北京)科技发展有限公司共同承办。

  大会以“氢能与双碳战略:从现在到未来”为主题,聚焦双碳战略下全球氢能领域的最新产品、技术及装备,以及氢能在交通、能源、化工、冶金及建筑等领域的应用。主要关注一下有没有氢能方向的政策利好发布。

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  • 只看TA
    2023-05-21 17:32
    周末收盘后芯片板块全是利好    收盘前全是利空   擦
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  • 只看TA
    2023-05-21 23:09
    最近新闻放的太多了,建议精选,看了感觉没看
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  • 只看TA
    2023-05-22 09:17
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2023-05-22 08:08
    谢谢老师分享
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  • 无名小韭333666999
    追涨杀跌的散户
    只看TA
    2023-05-22 06:54
    谢谢老师分享
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  • 黄德龙
    超短追板的龙头选手
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    2023-05-22 03:20
    各种板块都是利好,炒啥好
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  • 只看TA
    2023-05-21 23:21
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  • 只看TA
    2023-05-21 23:11
    谢谢分享
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  • 只看TA
    2023-05-21 22:43
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  • 只看TA
    2023-05-21 21:32
    谢谢分
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