AI算力需求保持强劲，持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】

5月21日，我们发布今年第19期周报《AI算力需求保持强劲，持续推荐光模块、AIoT模组》。

扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心，以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展，未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为，AI对算力基础设施的需求将持续释放，持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC等。其中，无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。

另外，随着基于大语言模型的AI应用发展，AI将从云端向边缘端渗透。5月18日，OpenAI宣布在美国推出ChatGPT的iPhone应用，并承诺未来也将为安卓手机提供相同的服务。高通、谷歌等也布局将大模型能力向手机端渗透，并且未来有希望拓展到各类不同终端。AI向边缘端渗透，未来包括具身智能、MR等新场景均值得期待。物联网模组厂商加大AI、算力模组领域布局，有望充分受益边缘AI场景渗透，叠加传统应用场景复苏预期，建议重视。

本期推荐：中际旭创、天孚通信、新易盛、紫光股份、中兴通讯、灿勤科技、腾景科技、广和通。