美股硬逻辑个股暴涨，将是一个风向标，指引a股资金聚焦业绩的确定性，作为AI最明显受益的算力板块将会进入到第三阶段(成长投资阶段)。

第三阶段，业绩确定性优先。优先英伟达供应链，优先高端产业链个股，拒绝“蹭概念”。

具体几个方向

服务器：优先AI服务器占比大的，过滤通讯服务器，普通服务器。

芯片：优先主营AI芯片，高端GPU芯片。取决于半导体大行业景气度的产业个股，谨慎考虑。

存储：区分ddr4、5与低速DRAM区别，区分企业级SSD与U盘，手机存储等等的区别。叠加行业景气度上升，更好。

光模块：区分高速400G,800G与低速光模块的区别。优先业绩确定，行业龙头，和大厂有绑定的。

PCB：优先，与大厂绑定，优先AI服务器PCB占自身营收高的。区别手机PCB，汽车PCB，其他消费电子PCB。

液冷：区分，服务器液冷和储能液冷，汽车液冷。

投资者以此可以做相对应的个股挖掘。

说实话，a股里没有多少相对正宗的个股，分享几个个人认为在此逻辑上相对正宗的

工业富联(深度绑定全球头部品牌，英伟达数据中心承包)

中科曙光(超级计算机)，

中际旭创(CPO行业龙一，400G,800G)

太辰光(光模块高密度光纤连接器，80%的营收来自北美大厂)

新易盛(CPO行业龙二,400G,800G)

寒武纪(AI芯片，思元系列，公司阶段独特性不采用常规pe估值)

海光信息(CPU，DCU龙头)

紫光股份(新华三)

朗科科技(有产品送样曙光，有ddr4，ddr5)

深科技(存储最大封测，受益景气度见底，合肥长鑫配套)

胜宏科技(PCB绑定英伟达50%的份额，券商预测来自AI服务器的增量利润23.24.25达1亿，2.5亿，5亿)

曙光数创(液冷，绑定中科曙光曙光，一季度高增速)

和林微纳(英伟达探针，券商测算23.24.25来自英伟达营收1.1/2.6/4.3亿元)

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