【银河电子】YTMC 232层NAND闪存即将出货，短期逻辑上国产替代大于周期

有消息称，长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。
目前市场行情来看，模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂。从消费级市场数据来看，颗粒价格仍在低位徘徊，尽管华邦微表示整体NAND价格基本见底，但需求层面没看到特别明显的放量节奏，仍处于小幅攀升阶段；三星DS部门降低产能利用率，要等接近1季度才能看到供应方面的拐点，因此现在全球存储颗粒价格还处于筑底阶段。但是从国产替代链条来看，以深科技沛顿绑定长鑫，江波龙、德明利、朗科科技均有相关国产化订单，标品的存储颗粒是较为容易进行切换的，因此存储模组厂的业绩放量会快一些。美光被禁的核心因素还是GJ需求一个颗粒、主控、模组的全自主可控产品，所以短期【银河电子】YTMC 232层NAND闪存即将出货，短期逻辑上国产替代大于周期存储的逻辑上国产替代大于周期。
建议关注：深科技、江波龙、德明利、朗科科技。