【东吴证券】技术创新系列深度:VISIONPRO正式发布 硬件趋势及应用拓展引领产业
投资建议:Vision Pro 产品的发布令市场对VR/MR/AR 产业的关注度持续上升,同时我们对整个产业生态的发展前景持积极乐观的态度。整体来看,从硬件角度MR 产业链投资思路大概分为两个维度——
1)品牌直接供应商维度,建议关注长盈精密(结构件)、东山精密(FPC)、高伟电子(摄像模组)、兆威机电(瞳距调节模块)、立讯精密(结构件/集成)、歌尔股份(结构件)、领益智造(功能件)、赛腾股份(检测设备)等,业绩弹性主要源自于紧密配合大客户MR 眼镜迭代并期待下一代产品性价比持续提升(降成本、生态完善)带来出货量的显著增长;
2)核心技术供应商维度,Pancake 光学方案、MicroOLED 显示成为产业确定性技术趋势,相关供应链核心公司长期受益,建议关注三利谱(Pancake贴合)、斯迪克(Pancake 贴合、OCA 光学胶)、京东方A(显示)、清越科技(MicroOLED 模组)、华兴源创(MicroOLED 检测)等。
3) 从内容生态角度:
A.游戏领域:推荐巨人网络、恺英网络、宝通科技、吉比特、三七互娱、完美世界、盛天网络、姚记科技等,建议关注神州泰岳、电魂网络等。
B.文旅领域:推荐风语筑,建议关注凡拓数创、锋尚文化等;
C.影视领域:推荐光线传媒、华策影视等;
D.有元宇宙布局:推荐蓝色光标、遥望科技,建议关注捷成股份、天娱数科等。
(以上资料来源于网络,仅供参考,不作为投资建议。)