热点：光通信（高潮后分化）、传媒/知识产权（趋势+消息）

光伏（组件/辅材/逆变器）、锂电池等赛道

市场标签：①非AI对昨日极致的AI反扑（赛道大票炸裂长阳）

②成交量过万亿，但不带动平均股价day2

③竞价开盘超预期涨停带动扩散方向继续（减速器）

④连板高度在减退；趋势风格大票风格主导

（所以运行上AI短期比较极致的痕迹后被对面反扑的概率也上升）

昨天晚间美联储不加息，布林肯确认访华中美缓和，有利指数反弹预期。

结构上的预期和消息面似乎合理指向了那些带指数的赛道品种。

结果市场选择了非AI学起了AI大吃小那一套，宁德、隆基等赛道大票炸裂长阳，搞得创指白线3个多点，黄线在平盘附近躺着的景象。

另一边主打一个是竞价开盘超预期的中大力德，带动相关的减速器爆发乃至机器人板块爆发。（消息上传闻特斯拉改了关节用RV或行星减速器）

其它AI分支今天待遇差一点。

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昨天复盘谈到AI还能否维持与非AI之间不对称关系，随着央行票据提前降息等动作，稳经济政策预期增强，所以前景越来越不明朗。猜测巨佬们有着珍惜当下市场关系尚未质变，赶紧做行情的诉求，这可能是最近AI比较显著的大吃小，大票做盘节奏加快的原因。

另外昨天也谈到，节奏上从受约束的市场向相对宽松的市场转变，我更看重平均股价给关键K线（1.5%以上阳线比量能上某个门槛更有用，缩量都无所谓因为通常量会跟着来的，比如今年3月21日，去年12月26日）

回过来看最近节奏，这两天量能摸上了万亿多一丢丢，但对平均股价的驱动比较弱。所以哪怕今天某些辨识度标的如此爆炸，我只当做反弹套利，没有感到很重大的市场转变。

只是这种日内抢筹大票的吃相比较凶悍而已（无论是大票标杆还是ETF式抢筹如逆变器、光伏辅材等细分），但其实在AI大票我们最近还见得少吗？感觉有点风格传染的意思。

明天对AI又到了周五决断。

还是继续结合消息，超预期盘口带动细分扩散，以及AI与非AI之间的摆荡（一边极致后回摆预期对交易另一方节奏上是更明朗一些）

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交易上：昨天是竞价开盘要了RM网、XH网两个央媒，以及留着拓尔思day2没动。

前天退出了光通信（兆龙和联特），而昨天早盘就出了门又错过了光芯片扩散午盘补票上车的机会挺可惜。

昨晚觉得光通信规模在那里今天完全退去可能性不大，就结合基本面选了启动第一天的博创科技做了接力计划，竞价开仓。

昨晚欧盟AI安全法案强调版权清单，本身昨天我做央媒比较顺手，就做了中国出版的计划竞价开仓。

开盘后中国出版反馈非常好，RM网和XH网也超出我的预期。

竞价后开盘赶紧套现了拓尔思，转手加了数据要素的中文在线。

老仓跟风地位的XH网+8以上先主动高抛止盈了。后来RM网反复的烂板，加上盘面上AI被非AI反推的节奏越发明显，大概10点半后把RM网烂板上止盈走了了。

目前拿着三个票（传媒x2、光通信x1），仓位66%

没有找切入点介入减速器，也比较忽视新能源方向（应该说是视而不见），而沉溺于自己盘前既有聚焦的东西，有一点脱离市场，感觉需要检讨一下。