1.万事利301066:丝绸文创、制品;连续4年营收7亿多,扣非徘徊在6000万;看不到增长,短期看不到什么增长空间(短期概念:国风、国潮);未来想象力个人认为只有一个方向--高端奢侈品(丝绸自古就是奢侈品),这需要伴随国家综合实力提升、文化输出能力,公司形成自己的品牌(设计水平,审美、艺术等等);同行业嘉欣丝绸PE30倍不到。
2.显盈科技301067:信号转换器(拓展坞、type-c)、模具;链接转换器下游主要是3C电子;公司的主要模式ODM为主,外销占比超六成,对美占比近年下滑至两成以内;模具及结构件拓展能力较强,19年电子烟杆、20年大疆(体量小、增速高);18年1月公司增资时,估值约2.8亿,此次发行市值25.7亿,营收从17年底的2.7亿到20年5.3亿、扣非从2000万到6500万,分别增长1倍和2倍;同行业规模较大的奥海科技、佳禾智能、海能实业市盈率30倍左右;公司预计募投3.5亿,超募约3亿(近期比较少见的超募,大疆的模具20年直接给公司贡献了5400多万的营收,占比10%,仅靠这一项,给这么高的估值?)
主要客户包括:Belkin(3C 周边产品全球性高端品牌,美国公司)、StarTech.com(全球著名电脑周边产品 品牌,加拿大公司)、绿联科技(3C 周边产品全球性品牌,中国公司)、茂杰国 际(电脑周边产品及 USB 相关芯片制造商,中国台湾公司)、Cropmark(拥有 欧洲知名电脑周边产品品牌“LMP”,瑞士公司)、SANWA SUPPLY(日本著 名电脑周边产品品牌,日本公司)
投资有风险 入市需谨慎!