拓普集团
夜长梦山
2023-07-07 14:39:41
拓普集团20230707：
人形机器人：
一开始就介入直线关节，送了3次样，刚开始是电机驱动器，后面发现行星滚珠丝杠也可以做；
旋转关节：一个月前也开始介入，预计2个月后首次送样；电机和驱动器由公司提供，其他如谐波还是外采，总成组装测试由公司完成；
编码器和谐波等：暂时还外购，但后面都会往自制去做；已经成立团队搞谐波了；
滚珠丝杠：材料，精度和热处理是核心，目前设备还是海外，材料和工艺其实国内都处理差不多了；过去海外企业在自己的圈子里进行垄断，但特斯拉喜欢打破循环找外部供应商，给了国内机会；热处理能力虽然暂时不具备，但宁波有全国最强的产业链；机器人丝杠的要求C3-C5精度就可以，但国内加工能力可以达到C2了；
资本开支：还没定型，等定了再投；
全球化布局：全球8大基地已经基本完成；北美市场拿了很多新客户新定点，后续发展会比较猛；
产能：去年墨西哥买了土地；同步在当地租赁了厂商（因为新建厂房进度变数比较大），可以半年内完成建设，主要配合特斯拉皮卡项目投产；波兰工厂能快速盈利，是因为先获得订单+租了当地厂房；
未来增长引擎：国内其他客户发力，新产能也逐步建成，吉利5-6千的单车价值，合作越来越深入；；北美项目：皮卡项目目标从25万上调到37万，公司配套1.2-1.3万，底盘相关、热管理、内饰件等；
全年指引：收入220亿，利润25亿；24年预计增长30%左右；
行业降价：公司免疫力还不错；公司的成本优势还是比较好的，即使给吉利这种供应商都有还行的盈利；
理想：1万价值量的是新车型，还没放量；
比亚迪：今年会成为第三大客户；
吉利：今年第二大客户；
MQ：一直在定点，预计年底定差不多；现在都不知道的是在哪生产，还没有对应工厂落定；
人形机器人：
一开始就介入直线关节，送了3次样，刚开始是电机驱动器，后面发现行星滚珠丝杠也可以做；
旋转关节：一个月前也开始介入，预计2个月后首次送样；电机和驱动器由公司提供，其他如谐波还是外采，总成组装测试由公司完成；
编码器和谐波等：暂时还外购，但后面都会往自制去做；已经成立团队搞谐波了；
滚珠丝杠：材料，精度和热处理是核心，目前设备还是海外，材料和工艺其实国内都处理差不多了；过去海外企业在自己的圈子里进行垄断，但特斯拉喜欢打破循环找外部供应商，给了国内机会；热处理能力虽然暂时不具备，但宁波有全国最强的产业链；机器人丝杠的要求C3-C5精度就可以，但国内加工能力可以达到C2了；
资本开支：还没定型，等定了再投；
全球化布局：全球8大基地已经基本完成；北美市场拿了很多新客户新定点，后续发展会比较猛；
产能：去年墨西哥买了土地；同步在当地租赁了厂商（因为新建厂房进度变数比较大），可以半年内完成建设，主要配合特斯拉皮卡项目投产；波兰工厂能快速盈利，是因为先获得订单+租了当地厂房；
未来增长引擎：国内其他客户发力，新产能也逐步建成，吉利5-6千的单车价值，合作越来越深入；；北美项目：皮卡项目目标从25万上调到37万，公司配套1.2-1.3万，底盘相关、热管理、内饰件等；
全年指引：收入220亿，利润25亿；24年预计增长30%左右；
行业降价：公司免疫力还不错；公司的成本优势还是比较好的，即使给吉利这种供应商都有还行的盈利；
理想：1万价值量的是新车型，还没放量；
比亚迪：今年会成为第三大客户；
吉利：今年第二大客户；
MQ：一直在定点，预计年底定差不多；现在都不知道的是在哪生产，还没有对应工厂落定；
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